财富岗位职责优质4篇

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财富岗位职责【第一篇】

岗位职责:

1、针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议

4、完成销售经理制定的销售目标

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告

任职资格:

1.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

3.强烈的。时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

财富岗位职责【第二篇】

1、完成业绩考核;

2、学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的'专业能力;

3、组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源

4、维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

任职要求:

1、 5年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先;

2、丰富的高净值客户维护经验优先;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

财富岗位职责【第三篇】

1、带领团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、主持团队晨会,团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、组织本团队人员培训;

5、团队人员职业操守教育。

财富岗位职责【第四篇】

职责描述:

1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

3.负责团队高端客户的维护工作;

4.完成销售任务。

任职要求:

1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

3.素质要求:

(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的`客户分析能力,能够有效开发客户资源;

(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

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