财富岗位职责（精编5篇）

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财富岗位职责1

岗位职责：

1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护，销售信托 产品；

2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈；

3、集合资金信托计划推介材料设计制作；

4、跟踪和调研客户的理财需求，制订客服方针与营销策略。

任职资格：

1、金融、经济、市场营销等专业背景，本科及以上学历；

2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的。奉献精神；

3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神；

4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

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财富岗位职责2

岗位职责：

1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

任职资格：

1、大学本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的'金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；

4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；

财富岗位职责3

财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售，完成公司下达的每个月的任务业绩指标，带领团队完成挑战。

一。主要负责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品；

二。负责与签约及意向客户的联络和沟通，维护客户关系；

三。负责客户成交时，按照规定签署相关合同。

相关要求

一。有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能力；

二。有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先；

三。具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开发客户资源，有行业资源者优先。

主要负责财富管理中心的产品销售，完成公司下达的每个月的。任务业绩指标，带领团队完成挑战。

一。主要负责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品；

二。负责与签约及意向客户的联络和沟通，维护客户关系；

三。负责客户成交时，按照规定签署相关合同。

相关要求

一。有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能力；

二。有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先；

三。具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开发客户资源，有行业资源者优先。

财富岗位职责4

1、负责公司各类私 募产品的销售(包括机构投资者和个人投资者);

2、负责所属客户的日常基础性维护与服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；

5、完成上级领导交办的`其他工作。

财富岗位职责5

任职要求：

1.本科以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 5以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；

3.管理思路清晰，具有优秀的团队管理能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

5.业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强，能有效利用和整合各类社会资源；

岗位职责：

1.根据公司战略，形成相应的团队管理策略，确保团队成员有效执行；

2.按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求，达成团队目标

3.负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理；

4.负责管理本中心的`业务活动，并提供专业的辅导与训练；

5.确保中心成员明确工作进度及个人目标，建立与健全各项管理制度。