财富岗位职责【优推4篇】

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财富岗位职责【第一篇】

职责描述：

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约；配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交；公司交代的其他工作；有完善的培训体系和新人带教体制，不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求：

1、专科及以上学历应届毕业生，金融类相关专业优先；

2、有志于从事金融行业，跨行转行皆可；

3、有良好的'沟通和表达能力，工作认真，执行力强，吃苦耐劳精神和团队合作意识；

4、必须具有从业资格证。

财富岗位职责【第二篇】

任职要求：

1.本科以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 5以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；

3.管理思路清晰，具有优秀的团队管理能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

5.业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强，能有效利用和整合各类社会资源；

岗位职责：

1.根据公司战略，形成相应的团队管理策略，确保团队成员有效执行；

2.按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求，达成团队目标

3.负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理；

4.负责管理本中心的`业务活动，并提供专业的辅导与训练；

5.确保中心成员明确工作进度及个人目标，建立与健全各项管理制度。

财富岗位职责【第三篇】

岗位职责：

1、对分公司及下设营业部的综合监管；

2、负责创建并管理各营业部销售团队，制定年度、季度、月度销售计划并监督执行，完成公司业绩目标；

3、开发不同客户资源，对中高端客户进行常规业务联络和沟通，维持长期良好的合作关系；

4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作；

5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取；

6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训；

7、完成上级交办的`其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，5年以上同行业工作背景，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、具备管理经验五年以上同级别工作，可带优秀团队20人以上；

3、自我约束力强，较高的逻辑分析能力和管理能力，做事严谨，较高的团队意识，工作热情；

4、对行业内有较深的认识，敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

财富岗位职责【第四篇】

财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售，完成公司下达的每个月的任务业绩指标，带领团队完成挑战。

一。主要负责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品；

二。负责与签约及意向客户的联络和沟通，维护客户关系；

三。负责客户成交时，按照规定签署相关合同。

相关要求

一。有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能力；

二。有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先；

三。具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开发客户资源，有行业资源者优先。

主要负责财富管理中心的产品销售，完成公司下达的每个月的。任务业绩指标，带领团队完成挑战。

一。主要负责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品；

二。负责与签约及意向客户的联络和沟通，维护客户关系；

三。负责客户成交时，按照规定签署相关合同。

相关要求

一。有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能力；

二。有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先；

三。具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开发客户资源，有行业资源者优先。