对旅游饭店星级评定中安全与应急预案规定标准的分析【精编4篇】

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公司保险签单通报【第一篇】

Xxxx公司成功签约xxx集团公司业务

为了响应总公司《xxxxxx的通知》，xxxxx有限公司xxxxxx分公司根据江苏省分公司“严密组织，强势推进，奋力实现时间过半、任务过半目标”的要求，总经理室要求全员积极展业，专人专项跟踪重大客户，发掘大客户市场，公司业务一部经理xxx同志，经多次拜访、洽谈、成功签约xxx集团子公司——xxxxxxx，总保险金额：xxxxxxx元人民币，保额xxxxxx元人民币。

Xxx（集团）公司是集制造、科研、投资、贸易于一体的多元化、高科技、国际化的大型现代公司，是中国最大的企业集团之一。下辖42个独立子公司，其中制造公司18家，并设有春兰研究院、春兰学院、博士后工作站和国家级技术开发中心。春兰投资控股有限公司是春兰集团下辖独立子公司之一，注册地址：上海市静安区南京西路722号，经营范围：投资业务，投资管理，投资咨询，货物或技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。我司从2010年开始寻求合作机会，寻找展业突破口，终于经过连续4年的等待和努力，取得与该集团合作的机会。

在我司总经理正确领导、根据重大客户需求和实情，调整承保政策，经过精干业务一部经理的努力，双方达成合作意愿，成功签单，这笔保单的签订丰富了xxxxx公司承保经验、拓宽了业务领域，为我司完成“xxxxx”任务创造了有利条件。

保险公司出单岗工作总结【第二篇】

保险公司出单岗工作总结

篇1：人保个险部新员工个人工作总结

精诚团结 共赢未来 人保个险部新员工个人工作总结 能作为一名人保公司的员工，我非常荣幸，也非常自豪，荣幸是因为人保公司融入了我，使我认识了许多朋友。自豪是因为我在一个平凡的岗位为公司的员工和客户服务。进入人保公司已经一年多时间了，从刚刚进入公司到个险部，在老员工的带领下，我开始对保险行业有了一个认识和了解，并对**人保产生了一种莫名的好感。并通过书籍、上，以及向老员工请教，开始学习与保险业相关的知识，在经历了一个月的学习和锻炼后，我从个险部调承保中心。新的岗位，新的开始，但不变的是我对保险事业的执着爱好。到承保中心，刚开始我一边整理单证，一边学校承保实务和承保流程，了解一个出单员必须具备怎样的素质和技能。在自己的好学和同事们的细心指导和帮助下，我从对系统的不熟悉到熟悉，经历了从错！错！错！慢！慢！慢！的出单过程。在经历了两个多月的历练和训练后，我以为我已经具备出单员的条件了，一种满足感和成就感犹然从内心产生。但很快我就被当头一棒，原� 实践告诉我，作为一个出单员必须更要深入学习业务知识和保险条款。

篇2：出单岗自查报告

自查报告

尊敬的各位领导、同事们：

我叫XXX，现为XXX保险公司出单员，自20XX年10月14日进入公司工作，到现在已经有近5个月的时间。我从一个对保险行业知之甚少的新人成长至今，期间受到了许多同事的热心帮助和领导的悉心关怀，现在的我已经完全成为了一名财险人员，已经全身心地投入到了财险工作当中。借着这次公司“XXXX,XXXX”活动的东风，我对我的工作做了全面的回顾和自查，发现了一些潜在的、之前未及时察觉的问题，现作如下报告：

一、工作态度。作为一名出单员，我深知在工作中要时刻抱着认真谨慎的态度对待每一份保单、每一步的系统录入，绝不允许出错。因为我知道这不仅仅是我的工作需要，还是对每一位保户应负的责任。然而，我再自查当中发现，由我操作输出的保单也曾出现几次差错，导致需要作批单修正，这说明我仍然缺乏精益求精的精神，还是没有做到事无巨细。

二、工作技能。我跟随公司的几位出单员系统的学习了系统操作技能，现在可以独立承担各类车型的出单工作，但

是与经验丰富的前辈相比，仍然存在很大的差距，尤其是处理批量出单业务、车队业务时经常会应付不及，今后我的操作技能还需要多加练习。

三、专业知识。由于我的工号没有非车险出单权限，所以平时对非车险的专业知识学习得很少，对非车险的承保政策也缺乏研究。这是我工作中最大的不足，因为非车险是财险范围中占比非常重要的一部分，详尽、系统的学习非车险的专业知识是我今后工作之余的重点。

在以上三个方面以外，我的工作中还存在一些细节问题，比如：工装上下身不统一、不注意办公环境的整洁等等。在今后的工作中，我一定严格按照中支的要求，时刻对照自查，全面塑造和提升我的职业能力，为我XXX保险公司的业务发展添砖加瓦！

报告人：XXX

篇3：保险出单岗位职责

出单岗位说明书

篇4：出单员兼单证管理员个人工作总结

出单员兼单证管理员个人工作总结

自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。

随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保

险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展在不断进步、提高。

现总结如下：

一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。虽然之前也接触过这个行业，但我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此，在以后的工作时间里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。

二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。

1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释工作，确保出单工作的顺利实施。

2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。严格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记，严格按照公司要求回销、保存单证。

篇5：工作总结

工作总结

过去的20XX年随着公司业务的顺利开展，我在这个不怕挫折，不断进取的大环境里，慢慢的成长着，并在专业知识和技能上有了一定的进步和增强。在整个公司开年不利的情况下，大家齐心协力，永不言弃的精神深深的震撼着我的心灵。让我在心底深处对各位领导和同仁产生了深深的敬意。

在出单岗担任出单员的这几个月，我对这个岗位有了另一个深层次的认识，我们的工作不单单是录入一张保单这么简单，因为对于一个保险公司来说，出单员保单的录入是对于一张保单保险业务的开始，也是体现我们公司对客户服务的开始。若出单部分出现问题，对于客户的新车上牌，车辆年审，以及出现理赔等后续工作都会有影响。在学习了车险和非车险的专业知识，业务调整政策，也明确了自己的不足之处。为了更好更快的完成自己的工作任务的前提下，加强出单员、业务员和客户的沟通，确保工作效率。

当然在工作中也遇到一些棘手的问题，如车商业务的出单情况，由于业务员是维护车商的中介，而客户的信息由车商提供给业务员，再拿到公司出单，最后把出单员测算的价格报给车商，车商再报价格给客户，期间可能遇到客户反馈的承保险种需改动，原先保存的单子就需要修改，但是由于出单时效的考核机制，导致不能直接原单修改，需要出单员重新录单，车商多为新车投保。

皆是即时生效保单，这样重新录单到客户刷卡，可能就导致保单不能符合要求，按时出单。换言之，为了能提高工作效率，就需要业务员和出单员积极的配合，业务员如能自主先系统试算，再报价给车商，确定承保险种，最后由出单员直接录单，这样不仅车商能第一时间得到报价，出单时效也会缩短很多。会大大提高整个公司的服务质量。

目前我仍担任公司的续保专员，在每周定时在虚报系统里提取待续保数据并提醒客户续保，做好脱保客户的原因登记。统计续保率和脱保率，随时向各分管部门汇报续保情况。让领导整体掌握公司的业务动向。

作为自身来说，除了做好自己分内的事以外，执行领导交办的事情。同时积极配合领导安排的工作，做到脚勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，遇到问题和矛盾时，主动从自身找原因，不推卸责任，勇于担当，主动寻找解决办法，而不是把脑筋用在怎么推脱关系上，我想，这是作为一个青年员工，最基本的职业道德和素质。虽然我个人的能力有限，但是我做到严于律己，不迟到不早退，明确目标。在适应公司的发展的同时，规划好自己的职业生涯。我即将离开出单岗，回到业务岗，在出单岗这短短的几个月，让我收获很多。在与客户的直接接触中也得到了还跟多启发和沟通技巧。在接下来的工作里，发扬团队精神，加强岗位间的协调，配合公司的整体联动性，完

成好领导下发的整体部署工作。

篇6：出单岗岗位职责

出单岗岗位职责

1、努力学习业务知识，不断提高专业技能，认真落实各项规章制度，严格执行公司承保政策。

2、负责从事公司全险种出单、车船税登记、客户信息登记、退保、批单工作，保管领用承保单证。做好承保工作。

3、严格执行行协《自律公约》和《关于执行条款、费率及费率规章特殊问题的处理办法》。

4、严格遵守客户服务部下发的出单服务《手册》，每笔业务自录入信息至将保单递交客户，必须在25分钟内完成系统内的录入。

5、严格执行公司“首问负责制”，全程负责(包括接待客户、收集承保资料)如遇特殊情况须及时移交相关人员。

6、负责对公司承保政策、管理办法、制度和实务规范的落实，积极反馈上级公司要求上报的各项数据。

7、协助处理承保投诉和客户纠纷并及时将相关材料向上级领导汇报。

8、负责单证管理及承保档案的装订，并定期上报单证清理情况。

9、完成领导交办的其他工作。

篇7：我的picc求职路----人保工作总结

我的PICC求职路，shining my life

大四以来的求职征途宛若一场华丽而曲折的探险旅程。最初上路的时候只有一个空空的行囊，而现在驻足回首，留下的有思考、有成长，也有过无助彷徨，更有现在对新旅途的展望。

PICC是我最大求职愿望

作为广东金融学院保险（风险管理与精算）的一名学生，个人喜欢保险，认同保险公司文化，从大一入学以来就开始关注PICC，从老师们的课堂上，从师兄师姐的分享中，从各种媒体宣传里，从那时起，我心中有个关于PICC的梦，希望有一天，我也可

大四以来，关注的重心是PICC对应届生的招聘，更加关注人保湛江市分公司的发展与各种人才的招聘，似乎从大三开始在保险公司实习后，自己就想下决心立志入人保工作，PICC是我大四求职中的最大愿望。一路上坚信天道酬勤，相信一切美好的事情，所以每一个关于PICC的面试机会都会格外的珍惜，每一场有PICC的招聘会我都排除各种事情，每场必做足十分的准备，信心满满的去面试了。既然选择了远方，就要风雨兼程。

PICC的面试是认识自己的一面镜子

20XX 年11月1日，人保财险广东省分公司在广东金融学院举行大型的20XX届毕业生宣讲会，是如此地幸运全程

参与了这一次别开生面的宣讲会，慎重地递交了精心为PICC制作的个人简历，充满期待等HR答复。感谢人保，顺利通过简历筛选，接着参与第一轮面试，简单的自我介绍，为什么选择人保，为什么选择这个岗位，几个基本问题回答结束，就继续等下一轮的通知。好几周后收到省HR 部门的面试通知参加第二轮专业面试，面试前，去PICC广分同学那里求了

一夜的面经，自信的参加第二轮专业面试。三对一的面试，面试官非常友好，面试过程很轻松，类似于聊天，面试过程大概30分钟，然后继续等下一步的通知。

参加每一次的面试，于我而言，更像是一个认识自己的过程。为了更好的回答面试官的问题，你要仔细的挖掘自己的故事；面对工作岗位的选择，你要清楚地明白自己的兴趣、特长，以及期待。与面试官的交流，与面试者的交流，与同学们的交流，与其他人的交流，他们的反应、评价、回馈都是一面很好的认识自己的镜子。

PICC的两次实习受益匪浅

（一）、人保廉江支公司的实习

20XX年1月份终于收到通过第二轮专业面试，1月14日开始参加PICC为期两周的实习之旅，根据HR部门安排，实习地点是廉江支公司。

这是一场美丽的遇见。回到美丽的红橙之乡，久违的生

活气息，熟悉而陌生的廉江人，我是如此平凡又是如此幸运可以进入人保廉江支公司实习。我倍感珍惜这难得的机会，也踏踏实实认认真真地工作，以回报人保廉江支公司的知遇之恩。

人保廉江支公司是一个温暖的大家庭，温馨而友爱。一是整个廉江支公司具有极高的团队合作精神，分工合作，工作氛围和谐；二是每一位人保人都注重培养新人，整体学习氛围好，用心用力培养新人，谆谆指导，循循善诱，对每一位实习生都极度负责；三是平等和谐的工作环境，公司关心每一位员工，对每一位员工负责尽心。四是每一个员工都保持着向上的心态，以更加专业的服务，做大做强廉江的保险事业。

作为一个粤西地区的保险市场，总体感觉比较乐观，客户认同度

高，对于廉江非寿险市场初印象相对较好。廉江保险代理人市场还是处于发展初期的阶段，没有各种不良信息的污染，随着代理人专业水平的提高，营销员展业技能和综合素质的提高，这是一片充满希望的保险市场，前景乐观，可以憧憬美好的未来。客户对非寿险的认同度相对高，而人保廉江支公司，凭借着中国人保响亮的品牌优势，深受消费者喜爱，深得信任。人保廉江支公司20XX年的车险续保率约为67%，市场占有率大，在激烈的非寿险市场竞争中处于半垄

断地位，凭借着各种优势更有利于人保廉江支公司未来更好的发展。

（二）、人保中山市分公司的实习

进入PICC是我最大的愿望，可是到20XX年3月份还没有拿到人保湛江的offer，开始重新出发，关注人保对应届生招聘的面试了。留意到PICC广东省分公司20XX的春季招聘，就决定去面试中山人保，因为刚好有同学在中山人保实习中。20XX 年3月2日，人保广东省分公司在广州大学城举行大型的20XX届毕业生招聘会，是如此难得参与了这一次春季招聘会。经过在大学城的第一轮面试——省公司专业面试——实习机会，一路坚定地走过来，每一次都无比感激，倍感珍惜每一个机会、每一个人保人给我深深的教诲，深深感谢人保的知遇之恩。

通过第二轮专业面试后，人保中山市分公司人力资源部安排了实习生工作，第一二周被安排在电子商务营销服务部车险出单岗，第三四周被安排在出单中心非车险出单岗。主要是学习出单各种操作技能，提高保险服务意识，更好掌握实际上机操作能力。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，只有实践才可以出真知，才知道自己的不足之处。

中山作为珠三角地区一个重要的保险市场，市场竞争十分激烈。

人保中山市分公司市场占有率在同行业中处于领先地

位，市场份额大，在激烈的非寿险市场竞争中处于半垄断地位，充分发挥着人保的品牌优势平稳发展中。

感谢两次具有非凡意义的PICC实习机会，令我受益匪浅。从书本的理论知识，从整个宏观的保险行业状况到微观具体的PICC，从面试到实习工作，存在着巨大的跨越层面，真正领悟到“学无止境”的含义。

PICC的offer，shining my life

20XX年3月，参加了人保湛江的终面与体检，提前一个星期准备面试，回想实习的整个过程，准备面试的各种问题，自己模拟自问自答，稍微地准备了这一次的面试。很意外最后一轮面试，三对三，只有几分钟，几个例行的问题，之后很懵的结束，等最后的通知。

守得云开终见月明，20XX年3月底收到PICC的offer。从12年的11月到13年的3月底，差不多半年的时间，终究还是非常感谢PICC，给我机会、给我希望、�

我的PICC求职路，过程就像一部电影，一切都发生的如此合情合理，一切又发生的那么意外丛生。这半年与PICC的故事，这些年与PICC的故事，教会我成长，教会我梦想，教会我信仰，教会我要努力成为一名合格的人保人。

扬帆远航需要PICC东风助力，我将以百倍的热情和勤奋踏实的工作来回报PICC的知遇之恩，希望PICC与我的故

事会一直是未完待续，shining my life.篇8：合作外点出单岗岗位职责

外点出单员岗位职责及要求

1、熟悉需要出单保险公司的相关业务承保规定及具体系统操作，能准确、快速给合作店业务员算单报价、出单及打印单证。

2、负责出单点承保单证及日常空白单证收集整理、存放管理，若出现交接后保管不善丢失情况，由出单人员自行负责。

3、做好业务数据的统计工作，每天出单情况、月整体出单情况、保费情况要及时汇报给分管经理，同时要熟悉出单店面的业务规模。

4、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，配合做好应收保费管控工作。

5、时刻关注出单店面的合作动态，若出现业务分流情况要及时汇报给分管经理。

6、严格履行保守公司商业秘密及出单客户信息保密工作，做到该透露的透露，不该透露的绝不透露。

7、负责和出单店面业务人员维护好关系，主动自发帮助店内人员出单之外工作。

8、按时上下班，不允许迟到早退，请假需提前向分管店面经理报备。

9、负责做好分管领导交代的其它工作。

篇9：出单岗

出单岗：

1.全险种录入、批改，承保台账录入

2.单证使用及预归档，单证领用、回收台账登记

3.锦泰、新兴橡胶、铁合金进出口出单、对账

4.大连中远水路出单、对账

5.车商业务处理

6.友仁共保业务处理

7.集中出单影像上传

8.保单领取台账登记

9.销售人员业绩分配

10.客户柜面查询工作

业务管理岗：

1.全险种核保

2.团车维护

流程提交

4.审批档案归档、装订

5.代理人台账统计

6.出单投诉处理

7.平台数据修改上报

8.出单员日常工作管理、培训

9.出单员考核报表

10.出单培训档案归档、装订

11.填写集中出单申请书

12.外围业务答疑

篇10：平安财险保险培训-出单岗人员实务操作手册

财产险出单人员操作手册

目 录

第一章 出单岗人员管理暂行规定

第二章 出单流程

第三章 相关编码规则

第四章 基础系统界面操作

（一）输入模式

（二）查询模式

（三）录单公共界面

基础信息 币种信息 短期费率 附加险录入 缴费计划 特别约定及附加信息

第五章 非水险种系统界面操作（一期上线产品）

（一）财产一切险（附加利润损失险）（01险类的录入模式）

（二）建筑工程一切险（附加第三者责任险）（08险类的录入模式）

（三）责任险

1.公众责任险

2.产品责任险

3.雇主责任险

第六章 货运险系统界面操作

第七章 保单打印简要说明

第一章 财产险出单岗人员管理暂行规定

第一条 出单员职责

（一）执行公司财产险的规章制度和经营方针，遵守本部门的服务承诺；

（二）执行公司财产险条款、费率规章和实务规程；

（三）审核、录入投保单、批单，缮制、审核业务单证，登记各类业务台帐；

（四）及时上报各类公司规定的报表；

（五）各类业务档案及统计资料的管理，定期进行整理、装订、归档；

（六）及时与财务核对数据，电脑打印报表，与手工台帐核对；

（七）每月20日前打印下月续保清单，交各业务部门；

（八）及时反映和解决工作中的疑难问题，并提出合理化建议；

（九）认真学习保险知识，不断提高业务水平和工作技能；

第二条 出单岗工作内容如下：

（一）审核投保单证

出单员接到投保申请后，必须严格按照公司要求对投保单证进行初步审核，具体要求如下：

1、投保单证必须齐全，各栏目均需认真填写，不留空格；

2、保险标的项目、名称、范围应填写清楚，以免产生歧义；

3、被保险人、投保人、保险期限、保险标的所在地地址/邮编/被保险人所属行业/被保险人通信地址/邮编应逐项填写清楚；

4、投保单位应清楚反映保险标的情况，可以分项填写保险标的保额、费率、免赔的，必须分项填写，不得合并录入；

5、保险金额（或赔偿限额）应按各险种条款的规定来确定，如有多种确定方式，在投保单备注栏中应注明保额确定方式，以利于理赔；

6、如投保单有“免赔额”栏目，必须按不同险种相应的规定设定免赔额；

7、审核投保单所注明的费率，并根据费率核算保险费计算的正确性。如果遇有短期费率，应在投保单备注栏中注明；

8、审核投保单是否详细注明缴费日期及缴费方式，分期付款业务必须注明各期缴款日期、缴款金额；

9、如投保单需附清单或明细表，清单或明细表应一式两份，投保单和清单、明细表均需有投保人签章，清单或明细表均应附于投保单背面，骑缝章；

10、审核各项未尽事宜，如附加险种、部分投保条件的解释说明等是否在备注栏内注明，语言是否规范、无歧义；

11、公司核保政策对需进行标的查验的标的进行查验的风险查勘报告应有经办人员和投保人签章，并贴于投保单背面；

12、需要进行保前风险查勘的，应进行保前风险查勘，在系统内如实录入相关信息，并书面上报投保单和查勘报告财产险部审批；

13、凡承保条件改变或投保单需修改的，出单人员必须向经办业务员说明，要求重新更改投保单或要求投保人对修改内容予以书面确认。

（二）录入投保单

1、在业务系统中录入投保单时必须严格按照投保单内容录入相关信息，不能任意增加或修改投保单内容；

2、保额录入时应严格按照投保单列明的各项标的保额分项录入，详细注明标的名称、数量、保额；

3、准确录入保险费率，对不同标的采用不同费率的，录单时必须根据承保标的分项录入费率；

4、根据投保单内容，录入相应的附加险，附加险中有保额、限额的必须录入相应的保额（限额），加收保费的，必须录入相应的费率；

5、严格按照投保单内容录入缴费日期，缴付金额。分期付款，录入各期缴付起期及止期，缴付金额；

6、其他业务系统无法录入的内容，录入特别约定栏内。对应栏内无法录入的，须在该栏内注明“详见特别约定”，并在特别约定栏内注明相关内容；

7、特别约定栏必须注明缴费约定；

8、保单录入完毕，审核无误后，上报公司核保人员；

9、对因录入不合格下发修改的投保单，出单员应严格按照要求进行修改，对要求上报资料者，应及时与业务人员取得联系，及时上报相关资料；

10、业务系统中录入的数据必须与投保单内容完全一致；

11、每一险种的录单操作请参考该险种的系统界面操作

指引。

（三）缮制保单

1、投保单经核保人核保通过后，即可缮制保单；

2、业务系统中设置打印格式的险种，出单员可直接打印保单及收据。业务系统中未设置打印格式的，手签单应按规定时限录入系统，并在业务系统中做好保单号的关联，出具的保单必须字迹清楚，内容完整，严格按投保单内容缮制，保费发票必须通过业务系统出具；

3、除另有规定外，均应在接到投保单的当天出单，出单日期不得迟于起保日期；

4、出单后如发现保单有错，应在更正后加盖校正章，更改不得超过三处，同时应将错误处在电脑中改正，不得更改的项目，必须出具批单更改；

5、凡有附加条款的，必须在保单正本后面附贴附加险条款，并加盖骑缝章。

6、保险单缮制完毕，出单员复核无误后，加盖承保专用章。

（四）批改保单

1、保单内容需要更改时，须出具批单批改；

2、凡属被保险人要求更改保单者，必须由其出具加盖公章的书面申请，说明更改事项及原因，收到书面申请后，应先查对业务留存保单副本，审核批改内容，批改内容超过

核保

政策限定条件者，应事先报公司财产险部核保人审批，得到认可后方可同意批改。因录入错误批改的，出单人员应做好登记备查；

3、批单必须通过业务系统录入，电脑套打；

4、批单录入时，首先根据批改内容选择批单格式，凡批改涉及到保险金额、保险费的变化，应在批单内容中列明计算公式。批文严格按照公司要求缮制，力求规范、内容详尽明了，修改事项原内容及现内容清楚。同时，进入批改明细，将原投保单项下内容更改，并通过业务系统报分公司承保部审核；

5、超过分公司最高核保人的核保权限时，应报总公司审批。核保通过者，可打印批单。凡涉及增加保费的，必须同时打印收据；

6、注销保单，必须将保单正本及收据收回；

7、批单出具完毕，一式，正本附贴于保单正本并加盖骑缝章交回保户；

8、保单财务联交财务，业务联附贴于保单副本。

（五）清分单证

1、除另有规定外，出具保单和发票后，将保单正本交被保险人，待保费到帐后将保费发票交被保险人；

2、将投保单附贴于保单业务留存副本后面，分险种业

务存档；

3、保费收据存根顺号保存，按50份定期向单证主管部门销号；

4、收到保费后，业务内勤应及时将保费、保费收据交给财务部，财务部应在保费收据上盖章后退回业务部门清分；

5、业务部门将保费收据副本附贴于保单业务留存副本后面，分险种存档。

（六）保单装订、保管

出单人员负责本机构承保档案的管理工作。

1、凡套打的保单副本按流水号50份装订一册归档。装订成册后，在档案卷宗上注明险种，保单号或相应的流水号，并粘贴保单销号表；

2、没有印刷号的非格式保单按照保单流水号(包括注销的保险单)和保单年度进行装订，每一册档案中保单年度应为同一保险年度，对于业务办理较少的险种保单可合并装订一册，但必须在档案的第一页附“保单目录”，每一册档案中投保资料应在200张以内；

3、作废单证的各联必须加盖作废章；

4、保单装订及保管必须严格按照公司财务部门相关规定执行，确保装订规范、保管安全，管理有序，查阅方便；

5、承保资料的粘贴应做到左齐、下齐，保单副本粘贴

承保资料应加盖骑缝章，每50

份装订一册；

6、录单人员应及早完成上月承保资料的收集和整理归档工作；

第二章 出单流程

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保险公司出单员个人工作总结【第三篇】

保险公司出单员个人工作总结

xx年随着公司业务的顺利开展，我在这个勇于创新、不断进取的大环境里，慢慢地成长着，并在专业知识和业务技能上有了一定的进步。现就将xx年上半年工作结如下：

一、加强学习，进一步提高对于保险知识的了解于掌握

对于作为一名出单员来说，不单单只是录入一张保单那么简单，因为对于一个保险公司来说，出单员保单的录入是对于一张保单保险业务的开始，若出单部分出现问题，对于客户的新车上牌，车辆年审，以及出险理赔等后续工作都会有所影响，所以保单信息录入的准确性是重点中的重点。经过xx公司第一期出单培训和第二期出单培训后，让我重新学习了车险的专业知识、非车险的基本知识、车险和非车险的系统录入，也明确了自己的不足之处，即：非车险相关的知识、系统的录入等。以后应当继续加强提高出单技能，学习掌握车险、非车险的知识，进一步提高自身素质。

二、执行做好领导交办的任务

做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情。同时积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

三、遵守纪律，确保对工作任务的圆满完成严于律己，克服困难，遵守公司规章制度，有事请假不无法旷工，坚持不迟到，不早退，准时上下班。

保险营销成功签单心路历程【第四篇】

记团险成功签下一笔大单

幸福人寿**团险业务在3月份正式启动，初建成的团险部在时间紧，任务重的情况下，抢抓机遇，增优创优，加快发展，乘势而上，提速前进，努力谋划和推进公司超常规跨越式大发展，一经横空出世，便拿下了幸福系统的第一笔巨头万元的团体合作医疗。

说到这位客户，首先还得感谢银保部的柏文艳，在一次闲聊中，我说柏文艳啊，你以前在财险有很客户资源，给介绍、介绍。柏说行啊。就因这样一次随意的闲聊，机会来啦。第二天来到公司，柏告诉我，说天安的许经理有一笔单湖南理工学院的教职工的补充合作医疗就 要到期了，我秉承快速出击，加速拜访步伐，拨通了许经理的电话，通过两人的电话沟通，我给了他第一次报价，每人380元的标准，剔除了退休既往病史。一开始，我也没有多大的信心签下这笔单，过了一星期，我再次去拜访许经理，请他吃饭、聊天给他精心制作了我们的保险计划，但他说我们的报价太高。此时有人保健康、太平产、新华三、四家公司在竞争。人保健康的报价280比我们的整整少一百元每人次，报价相差甚大。计划书也是做得相当精美。