保险业务员岗位职责精选5篇

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保险业务员岗位职责【第一篇】

1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生；

5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的`分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

保险业务员岗位职责【第二篇】

1、负责公司产品的销售及推广；

2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责【第三篇】

1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等；

2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；

3、企业年金；

4、根据客户自身的。财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

6、证券业务及期货产品，如股票、债券等；

7、人寿保险（健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等）

8、财产保险（车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等）

9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责【第四篇】

1、负责客户保险资料的整理和归纳；

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；

3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险业务员岗位职责【第五篇】

1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。