投资顾问岗位职责精编5篇

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投资顾问岗位职责1

职责描述:

1、协助投资顾问为客户提供投资咨询服务；

2、协助投资顾问为高净值客户提供财富管理建议；

3、协助投资顾问做好资料的搜集和编辑工作；

4、协助团队开展小型投资报告会、投资沙龙等活动；

任职要求:

1、欢迎优秀应届生应聘；

2、已通过证券从业资格考试；

3、对证券行业和客户服务工作有强烈兴趣，具有一定的证券知识；

4、细心，踏实，认真，具备学习能力和office综合运用能力，具有良好的人际沟通能力和技巧，能够承受一定的工作压力和挑战；

5、具备较好的客户服务意识，有较强的客户维护能力；

6、具备投资顾问资格优先。

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投资顾问岗位职责2

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户，为高净值客户提供资产配置等金融服务；

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品，帮助客户实现理财目标；

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足高端客户个性化理财需要，提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源，负责开发和维护高净值客户，提供综合性的财富管理服务。

1、学历：全日制本科及以上学历，经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用)，80前可视情况放宽至大专；

2、证书：基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3、年龄：25-35岁；

4、经验：金融或相关行业1年以上销售管理经验；

投资顾问岗位职责3

首席投资顾问

1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、 制定投资顾问部的客户服务计划；

3、 根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、 盘活存量资产；

4、 配合营销团队积极拓展新增客户；

5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、 完成营业部交办的其他任务。

投资顾问岗位职责4

岗位职责:

1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源

2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务；

3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。

4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题；

5、定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1、学历不限，无专业限制！欢迎应届毕业生投递简历；

2、性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神

3、热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪；

4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

5、有销售或客服经验者优先；

投资顾问岗位职责5

职责描述:

1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。

2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；

3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；

5、有良好行业资源和客户资源者优先；

6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、

工作职责:

1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。