证券公司客户经理岗位职责【热选4篇】

由网友分享时间：2024-03-13 03:39:58

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证券公司客户经理岗位职责经典【第一篇】

1. 开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；

2. 持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案；

3. 可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

1、客户开发及市场拓展工作（潜在客户的收集与开发）

2、客户的'日常服务及维护（分析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象；

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；

任职要求：

1、通过证券从业考试；(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历；

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情；

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先；

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

1、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品；

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道；

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，协助员工制定工作计划。