证券公司客户经理岗位职责【参考4篇】

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证券客户经理岗位职责【第一篇】

岗位职责:

(1)负责客户的开发,营销渠道的维护;

(2)组织并参与各种营销活动;

(3)指导并协助客户办理开户等手续,做好已有客户的维护工作;

(4)主动向客户推广公司的理财产品和服务,做好金融产品销售工作。

岗位要求:

(1)国家教育部认可的大专(含大专)以上学历、年龄20—40周岁;

(2)对客户开发、服务具有深刻理解;

(3)热爱金融事业,能很快接受新事物,具有良好的沟通、协调、分析能力,善于与他人合作;

(4)为人正直、诚信、精神面貌佳,有挑战的决心;

(5)具有证券从业资格者优先,具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先;

(6)有客户资源者优先。

证券公司客户经理岗位职责【第二篇】

1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的`收集与开发)

2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责【第三篇】

岗位职责:

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案。

任职要求:

1、全日制大专以上学历;

2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先,有银行理财产品营销经验者优先;

3、诚实正直、勤奋踏实,对自我职业生涯有清晰规划,有志于证券行业的长期发展;

4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力;

5、能在较强的压力下工作,具备良好的证券市场营销技能;

6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。

证券客户经理岗位职责【第四篇】

1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)

2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的`咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。

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