投资顾问岗位职责4篇

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投资顾问岗位职责【第一篇】

资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司，广州经传岗位职责

1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；

2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；

3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

任职要求

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；

2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研；

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注：公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问岗位职责【第二篇】

岗位职责：

1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略；

2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户；

3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求；

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求：

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历；

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验；

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力；

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识；

5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。

投资顾问工作职责与工作【第三篇】

1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务

2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的。长期合作关系。

3、以微信和电话和客户进行沟通。

投资顾问岗位职责【第四篇】

投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解，能分析各类金融产品及市场，为营业部提供展业支持，配合总部投顾。

岗位要求：

1、本科以上学历，具备证券从业证，5年以上工作经验优先；

2、有客户资源管理能力优先；

3、有良好的沟通和表达能力，工作认真，执行力强，有团队合作意识。

4、具备投资逻辑分析能力，能熟练运用现代办公软件展示专业性。