客户月工作总结3篇

本月工作顺利推进，完成各项任务，客户反馈积极，团队协作增强，提升了服务质量与效率。下面是阿拉网友整理编辑的客户月工作总结相关范文，供大家学习参考，喜欢就分享给朋友吧！

客户月工作总结 篇1

在津市支行连续工作xx年后荣调到常德分行规模最大、效益最好、管理最严、要求最高的武陵支行从事公司客户经理岗位工作，对于我来说，适应新的环境、融入新的集体、熟悉新的客户、调整新的姿态、转变新的作风等，都是一个重新开始的里程和起点。现在我把到武陵支行以来八月份的工作情况向各位领导和同事做个阶段性汇报。

一、牢记存款是立行之根本，把存款客户的维护、营销和管理放在首位。

按照客户经理组分工并受领导重托，占支行公存款近40%的经投、城投和交投的维护、管理和营销重担落在了我的肩上，刚接手时以上客户存款已处于历史高峰，经投亿元、城投亿元、交投1亿元，而这些客户又是常德市金融机构极力营销的对象，随着交行、长沙商业银行等机构的进驻成立，深深感受到了与日俱增、日趋激烈的竞争压力，为了解决与客户进行及时的联系与沟通、及时解决客户业务中的疑难问题、及时为壮大了的网银客户提供快捷便利的业务和技术支持，解决了当务之急的交通工具问题，大大提高了重点客户的走访频率，管理效率也得到有效提高，先后三十余次送达客户财务人员到相关银行办理业务和传递回单。

即赢得了客户对我的工作支持，又维护好了支行存量优质客户。在支行领导搞好客户上层关系、客户经理组通力合作的努力下，常德市三投在我行的存款至今仍保持在亿元以上(不包含交投购买乾元的7480万元)。与此同时，按照支行客户经理组的分配，不定期的对分管存款客户进行差别化维护和走访，尤其在掌握支行十大存款客户资金变动以及账户的归类上坚持每日有小计、每旬有统计、每季有分析，并及时提供给分管领导作为存款拓展的参考。

二、切记资产质量是生命，把搞好贷款客户的维护、监管和营销放在第一。

我行现有贷款余额亿元，而我接手的贷款余额现在达到8亿元，虽然只有四个客户但占了支行63%贷款余额，深感责任之重大，这也是支行领导对我的莫大信任与重托。尤其是刚到武陵支行就碰到交通系统贷款的重组和转移工作，因政策不明、操作方案未定一直处于风险预警状态。

为了尽早化解因国家政策变化而带来的质押权灭失等风险，按照分行拟定的运作方案，利用晚上时间独立完成了项目评估和材料的撰写任务，并在5月底前成功的将我行存量9600万元和兄弟行5200万元存量贷款进行了有效债务转移。另外，先后向经投发放前任客户经理未发放的亿元贷款，并在两个工作日内完成经发展公司5000万元贷款的报批和发放工作，我行的办事效率得到了客户的肯定和认可。

在日常信贷管理工作中，严格按照要求对信贷客户进行综合监控和管理，及时按质按量的完成各项常规检查和重大事项报告，在贷款资金使用的管理上严格按照银监局颁布的三个办法进行操作，以规避监管政策风险。同时顺利完成城投和经投的评级工作以及到逾期贷款的及时催收和进度报告。在信贷基础资料的整理和完善工作中，先后对抵押物台帐、中间业务台帐、还款计划台帐和评级授信台帐等进行了补充和归集，有效实现了信贷资料的可查性、有效性和完整性，实现了分管信贷项目在今年市行季度检查中未出现任何需整改的事项发生。

三、顺应转型发展需要，把搞好产品的维护、营销和管理作为提升交易量的重点。

来到武陵支行就感到支行的网银客户量很大，而很多客户对网银的熟知程度还很肤浅，考虑资金安全出现任何丁点疑问就寻求我们的支持，在满足客户的要求就能更好的稳定客户理念下，先后不下五十余次现场处理企业网银客户技术和操作疑难问题，在8月份企业网银营销中按质按量的.完成了支行下达的指令性计划，并实现了及时100%现场安装调试到位，得到了客户的肯定。

在产品营销上针对性向客户提供高收益、低风险的产品，掌握到交投得到财政拨付的偿债资金后，了解到客户需要提高资金的收益率，及时与主管行长一道向客户介绍并着重推介乾元产品，得到认可后先后购买了亿元，在客户得到可观收益的同时，我行产品也得到有效推广。

四、存在的问题和今后的工作目标

到武陵支行工作了近九个月，深感常德市的竞争压力远大于县支行，所管客户的性质与在津市所管的工业企业截然不同，经过这几个月来的工作自己深感在客户深入度上还很欠缺，在新的市场中寻求有价值的营销客户一度出现过茫然和无助的感觉。但是，事在人为，在日益增多的竞争对手环境下，我将以崭新的姿态和工作作风，珍惜来武陵支行工作的美好时光。

1、加大同经投和城投的联系和公关力度，建立更加坚不可摧的良好关系，进一步强化营销手段和策略，把与客户的工作关系和个人感情提升到新的高度，充分实现重点客户的存款向我行有效倾斜，实现我行主办行的权利。

2、加强贷后管理和新客户的拓展工作，关注贷款项目的进展情况、资本金到位情况及资金使用情况，及时收集和反馈信息，保证我行信贷资产的安全;有效提升与经投投资部门的联系与关系，掌握该公司下一步合作和自身建设项目的进展，力争得到第一手有用的项目资料，为下一步的营销做好前期准备。

3、严格执纪执规、遵纪自律、尽责尽职，加强自身综合素质修养的磨练，服从领导的安排，珍惜现有的工作机会，让自己的付出换来领导的认可。

客户月工作总结 篇2

20xx年12月份，围绕月初拟定的工作计划，组织开展相关集团资料基础管理工作和营销业务，主要工作完成如下：

一、集团产品营销方面

（1）开通签约已建设专线，并录入系统计费。

1、专线业务营销。

（2）本月签约专线计入系统2条，仍有有13条专线未竣工计费。

2、产品类营销。

（1）由于工作原因，本月未开展集团彩铃外呼工作。本月新增集团彩铃用户数527户。

（2）经10月份与校讯通客服制定客服人员考核办法，加强客服人员管理后，本月新增校讯通2200户。

3、一局一点项目建设。

（1）经和省公司联系，没有类似政府移动办公体验手机终端，省公司建议由分公司自行下载移动OA终端演示给客户。再与多普达厂家联系后，厂家可提供专用WindowsMobile操作体验手机终端，以便更好演示和操作。

（2）本月走访执法局，经了解，城管通需求已上报发改局，需立项报批并提交市人大讨论，一旦通过将以招标方式确定运营商。预计节前完成整个报批流程。

（3）本月与市委组织部就SIM卡和购机流程、全市党员名单收集、建立长期合作等三项事宜进行讨论，商定元旦前双方举行首次碰头会，确定相关事宜。

（4）本月与农业局共同参加了“海交会”，并进行农信通业务宣传。

二、集团管理工作

（一）、集团客户资料管理工作1、集团产品清理

本月继续开展针对无人使用集团产品清理，主要集中对无人使用集团彩铃清理、利客发、企信通（欠费）清理15家、2、纸板协议归档

本月完成已签集团VPMN协议整理归档，并编号。并完成6家集团V网协议的重签。

本月完成12家集团VPMN协议、5家集团彩铃协议扫描、并上传到客户经理工作平台。扫描累计完成上传535份协议上传。3、开展集团资料完整性自查和录入工作

本月24日，省公司资料核查小组对开展资料现场核查工作，根据11月集团清单数据及省公司资料现场核查要求，下发《集团客户资料维护更新表》，1日——22日完成所有集团资料更新录入工作；清理集团、欠费集团13家；24日配合省公司开展集团资料现场的核查工作。

（二）集团客户关键人物新业务覆盖率

1、集团客户关键人物新业务覆盖率为部门KPI考核扣分指标之一，根据市场部提供数据，截止12月10日，服务支撑中心多次确认该数据，覆盖率仅为43%。根据要求，第四季度重点考核该项内容，最终目标80%。

2、客户经理分管AB类关键人物506个，前期覆盖率低，主要是休假客户经理没有完成推广工作或客户不需求、也不愿意使用上述三项产品。另部分目标清单有变。

三、服务管理工作

（一）服务质量监控————电话录音

1、大力推广1255518客户经理服务专线，提升电话服务覆盖率。（1）、安排客户经理进行1255518客户经理服务热线推广，本月客户经理1255518电话服务量季度需达到三季度累计覆盖率为钻/金/银/VIP都是70%，只要四季度内钻/金/银/集团VIP卡大客户的`服务覆盖率按09年个人大客户服务要求需达到100%，重复号码只算1条记录。

（2）、工作主要是结合“20xx预存话费送话费”、“预存话费送礼品”、“签约有礼”活动开展宣传同时进行，指导客户经理先给符合条件的个人大客户发短信进行告知，然后再用1255518电话呼出进行一对一宣传，即可达到宣传活动的目的，又提高大客户对1255518客户经理服务热线的知晓率，两者同步进行。

（二）12月中心重要服务活动

12月按计划顺利举办20xx首届“中国移动杯”政企重要客户高尔夫球赛及全球通VIP俱乐部地区羽毛球邀请赛。

四、其他工作完成情况

（一）加大力度开展尊荣畅享购机工作，根据各客户经理上报数量，已完成全年成本的90%，同时，主要畅销机型已基本到位，需加快办理速度。

（二）开展大客户“签约有礼”活动。

五、存在问题和解决措施

部分数据的收集受限，与集团客户方的互动性不强，客情关系不到位。随着时间发展，产生大量散户（聚类）集团、欠费垃圾集团，极大影响资料的准确性。

加强与省公司沟通，对存在产品欠费、散户集团制定相关处理意见，并指导客户经理实施，提高集团纯度。加强系统集团资料核对，对系统问题积极与省公司相关部门沟通，排除故障，增加录入数据的真实性。

六、市场信息

1、中国电信分公司与海大学院签订预存20万话费到固定电话上，电信送价值同等的一批手机给学院领导，无约定条件，目前已经使用。

2、中国电信近期开展预存话费送购物卡活动，已经在市区主要路段悬挂横幅。

客户月工作总结 篇3

一、客户服务

1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；

2、上报西安分公司一季度新增限售股明细；

3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进行任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；

4、组织上报ip/tv收视效果反馈；

5、配合金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并及时下发辖区各营业部为业务宣传提供支持；

6、配合公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织具体实施；

7、根据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训计划；

8、根据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时根据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进行修订；

9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进行温故知新，消化培训内容，学习先进营业部经验，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织讨论吸收先进经验，完善相关工作内容，将原有仅有框架的部分工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得一定的突破

10、全辖下发《捍卫客户资金安全，做好客户的“金管家”珠海景山路员工识别诈骗案例学习》并组织学习

11、配合公司司庆安排，下发“寻找20位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户服务部，有两篇获得公司推荐并将在金融界发表；

12、根据公司换标工作安排，提请辖区各投资顾问通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的.将公司换标信息通知到所有覆盖客户；

13、投顾例会两月试运行总结，并根据各部汇总意见进行会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议讨论主题以及流程进行修订；

14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；

15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进行分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提醒辖区营业部加强该项业务；

16、编写并下发《西安分公司关于深度推进金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进行修订将推广重点放在存量客户，提出根据佣金率与套餐产品对应关系进行分类分析，分段提升套餐签约率的方案并组织辖区营业部实施。

17、根据六月份套餐定制业务推广方案试运行情况编写《西安分公司金管家资讯套餐定制业务月度总结》并根据统计结果进行奖励发放。

二、咨询

1、每日按时保质的完成了大盘评述；

2、每日早盘通过QQ发布当日操作操作策略；

3、每日利用QQ群，发布即时咨询和个股推荐；

4、每日接待客户咨询；

5、每日督促，完成《西安分公司大参考》

6、完成月度股票池的筛选；

7、每周参加分公司投资顾问例会，并对当期热点进行研判；

8、每日在投资顾问群里发布盘前盘中盘后操作策略、