理财经理岗位职责（优推3篇）

负责客户资产配置与投资建议，定期分析市场动态，制定理财方案，维护客户关系，确保客户资产增值与风险控制。如何提升客户满意度？以下是网友为大家整理分享的“理财经理岗位职责”相关范文，供您参考学习！

理财经理岗位职责 篇1

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；

二、专项工作

（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；

2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；

（二）网点服务与销售支持

1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；

2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

理财经理岗位职责 篇2

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财经理岗位职责 篇3

1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品，并做到投资风险的提示;

2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

1、大专及以上学历，金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验，熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机，积极乐观，勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的’能力;

5、具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。