理财活动方案(案例)5篇

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理财活动方案1

一、活动背景：

自从1990年国家开放金融市场以来，人们对这一行业越来越重视。随着我国经济的发展，证券，基金，股票这些词语已经深入人心。越来越多的人参与到这一行业，其中涌现出一批又一批的杰出人物，商学院投资理财协会在了解到这些信息后，结合商学院全体学生的需求，主动为我们大家联系上了绵阳华西证券营业部杨总经理杨。为会员组织安排了一次证券公司实地观摩活动

二、活动目的：

针对我们大家的这方面的困惑，本次观摩活动侧重于让大家对证券行业有一些清晰地认识，对金融行业有一个全方位的了解，杨老师会站在这个行业一线为大家解说证券行业的发展状况，以及最新动态。杨老师还会和大家分享面试的技巧，职场人际关系的处理，以及思想和性格的束缚，全面提升自己，如何练就一副好口才，等等这些同学们心里最忧虑的的话题进行分享。杨老师作为一名公司的高层领导。主管人事招聘的成功人士，会给大家带来职场一线的信息，对我们大家以后走入社会，走向职场提供指导性的意见。尤其是对于有意愿进入证券行业的会员构建合理的知识结构，希望通过这次活动为同学们揭开这一层神秘面纱，向同学讲解证券及股票市场基本知识，为我们会员构建合理的知识结构。

三、活动意义

通过本通过本次活动，给同学们带来职场的一线咨询，使同学们对职场有更清晰的了解，对以后更加从容的走向岗位积累些许经验。使同学门在接下来的时间里抓紧时间有方向性地历练自己。突破自己思想和性格的束缚从而全面提升自己。本次活动也能激发同学们对证券市场的'兴趣，为那些想从事这一行业的同学提供正确的指引，扩展全院同学的知识面，为同学合理规划自己的职业生涯给予参考性意见。

四、主办单位：

绵阳师范学院校团委社团部

承办单位：商学院团总支 社团部 投资理财协会

五、主要内容

本次活动的主要内容

1、包括证券行业的学习了解

2、包括职场人际关系的处理

3、面试的技巧等方面

六、活动时间及地点：

初定于20xx年11月1日下午一点出发（校门口坐七十二路公交车到华西证券下）

七、活动对象：

主要是面向投资理财协会的同学，非常欢迎其协会同学参加

九、经费预算 ：

每人来回4元，人数控制在20人以下

十、安全备案

考虑到是要到校外去。所以协会负责人有详细的安排，协会有专人全程带领大家。 华西证券会安排专人接待

理财活动方案2

退休老人理财案例

盛先生夫妇都是上海某国企的退休员工，虽然退休后，两人没有了工资收入，但每月都能按时领到退休金，因此，生活的经济压力也并不算大。

近些日子以来，盛先生一直在考虑要不要做点投资，毕竟家里有退休金收入，夫妇俩生活也过得比较宽裕，与其将资金闲置在银行，不如用来做点投资。一来增加些收入，二来也为夫妇俩养老增添保障。盛先生将想法告诉了妻子和女儿后，得到了两人的支持，并在女儿的陪同下，来到了第三方理财机进行理财咨询。

退休老人财务分析

在与盛先生进行交流后，理财师从家庭结构、资产负债状况、收支情况、保障情况等四个方面对其家庭财务状况进行了整理，并对此分别做出了分析：

盛先生的家庭财务状况分析家庭结构三口之家，但独生女儿已出嫁老年夫妇在退休期，收入减少，养老问题亟待解决资产情况。

现金及活期存款约5万元；固定存款160万元；

房产一套，自居，市价约350万元；

中档车一辆，约30万元；

无负债。

无负债，家庭经济压力小；

可用资金较多，适合进行投资活动收支情况

每月收入：夫妇退休金收入约8000元

每月支出：生活、出行、娱乐支出约5000元

每月结余：每月收入-每月支出=3000元收支较为均衡，每月结余较多，家庭储蓄率高保障情况夫妇俩均有社保可适当增加些商业保险投入

退休老人理财方案

根据上述的财务分析，理财师为盛先生提出了如下理财建议，希望能帮助他实现理财目标：

1、进行组合投资获益

盛先生夫妇均已退休，有较多的空余时间可用来学习和管理投资，且根据上述表格分析可知，盛先生家的。可用资金较为充足，风险承受能力较高。因此，理财师建议，盛先生可以采取高低风险结合的组合投资方式进行投资获益，从而达到分散风险、使资金的利用率和收益率最大化的目的。至于具体的组合方式，理财师认为，可采取“股票+固定收益类理财产品”的方式。比如说，盛先生拿出80万元资金进行投资活动，那么就可将20万元投入股市，剩余60万元配置些像稳利精选基金这样的固定收益类理财产品。

2、适当增加商业保险投入

社会保险和商业保险各自有不同的功能和定位，二者都是家庭和社会保障的重要组成部分。社会保险是家庭保障的基础，而商业保险则是补充。对于一些有经济条件的消费者来说，购买适当的商业保险，不仅能完善家庭保障，还能降低家庭的资金风险。因此，理财师建议，盛先生可在社保基础上，适当增加商业保险投入。

3、坚持定期定额储蓄

由上述表格可知，在扣除每月开支之后，盛先生夫妇每月还能有3000元的结余。对于这部分资金，理财师认为也需要合理利用。建议盛先生夫妇采取银行存款的储蓄方式，每月将这些钱定期定额存入，作为应急资金进行储备。

对于老年人来说，劳动能力下降之后，收入减少，甚至也可能没有任何收入来源。如果有退休金来支撑生活倒还好，对于一些没有退休金的老人而言，理财是他们做好养老准备的关键。

理财活动方案3

一、活动背景：

基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

活动内容和目的：

普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的。网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

二、会议时间：

20xx年1月20日下午3点—5点

三、地点：

长江宾馆会议厅

四、参会客户：

80-100人 银行的中高端客户

五、参会单位：

中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

六、嘉宾：

银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

七、会场布置：

讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

八、活动要求：

1.银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

九、经费预算：

所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

十、会议流程：

1.会议开始：播放银行宣传片。10分钟

2.才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

3.银行行长致答谢词。10分钟

4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟

10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

会议结束，整个会议用时大约2小时。

理财活动方案4

一、活动目标：

１．通过活动帮助学生树立健康、求实的消费心态。

２．让学生初步懂得有计划地合（）理分配使用零花钱的好处。

３．通过活动，让学生认识到手中零花钱来之不易，养成勤俭节约的良好习惯。

４．通过活动，让学生在活动中获得亲身参与的积极体验和丰富经验。

二、活动准备：

1．PPT演示课件。

2．设计活动用表。

三、活动过程：

1．演示PPT课件、带学生走进钱的世界。

2．引导探究，发现问题。

（1）让学生说说自己思考提出生活中的理财的问题。

（2）出示筛选问题的标准。

（3）组织学生交流探讨：提出来的问题，哪些最感兴趣，最有研究价值。

（4）组织学生在全班交流，提炼出8个最感兴趣，有研究价值的'问题。

（5）指导学生把问题转化为研究小主题。

3．学生根据自己感兴趣的问题进行分组，选定组长，制定队名\\队号。

4．各小组介绍展示自己小组的风采。

5．评奖。

6．老师小结。

理财活动方案5

在国庆节来临之际，为营造整洁优美、文明祥和的节日环境，新立社区拟开展一次庆国庆爱国卫生大扫除义务劳动。为使此次活动取得实效，结合我社区实际，制定以下义务劳动活动方案：

一、活动时间：

20xx年9月27日上午

二、活动地点及任务：

(一)新立社区办公楼内卫生清扫；

(二)社区门前广场清扫、宣传橱窗和健身器材擦洗；

(三)辖区13栋住宅楼单元门头及周边绿化带清扫。

三、参加人员：

(一)社区全体工作人员

(二)市水务局下派干部

四、人员分工和安排：

为确保此次义务劳动取得良好效果，现将此次参加义务劳动人员分为7组，总负责由社区党支部书记徐懿担任，具体负责由社区主任阿迪力担任。

第1组：负责社区办公楼内卫生清扫。

第2组具体负责社区门前广场清扫和健身器材的清洗。

第3组具体负责新立社区各楼栋门庭清理。

第4组具体负责社区41、42、44、45、51、52、55、56、63、64、71、68、73、74、75、76、66、116、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第5组具体负责社区38、39、46、47、49、50、57、58、61、62、69、70、71、72、77、78楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第6组具体负责社区86、90、91、96、97、98、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第7组具体负责社区99、95、94、92、93、89、88、87、110、111、112、113、114、115楼前白色垃圾的'清理和楼道小广告。

五、相关要求

(一)周五上午10:30分之前，各小组派2名工作人员领取劳动工具(手套、抹布、扫帚、簸箕、垃圾袋等)，xxx负责劳动中送水、拍照和结束后的用具收集安放。

(二)劳动结束后由徐懿、阿迪力对劳动结果进行验收，薛江负责信息上报工作。