投资建议书（精编3篇）

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投资建议书1

外汇是一个新兴的投资理念，外汇交易就是根据一些国外的货币的汇率波动，赚取他们的汇率差价。每个货币都有自己的价值，而这个价值在外汇市场中都是相对美元来说的。例如：现在1欧元＝1。2300美元，这个1。2300就是欧元的汇率。我们如果用5万美金入市买欧元升值（就等于买美元贬值），当欧元的汇率升到1。2400时，我们就赚了一百个汇率点了（1。2400—1。2300=0。0100，看后三位），这一百个点就是汇率差价。欧元的一点价值是10美金，100点的价值相当于挣到了5万美金（5万美元可买50手，1手只需1000美元），也就是我们的盈利。在外汇市场上，100个点的盈利机会几乎天天都有。外汇跟股票、基金一样，是做为一个金融投资的工具。但是它对比其它投资工具来说有十分多的优势（详见附件中：外汇简介），其中一个很重要的特点就是：它可以买涨也可以买跌，所以每天在外汇市场赚取一百个点是正常的事。而在亏损方面，相对来说也是正常的。任何一个投资都是有风险的，没有风险怎么有机会呢？外汇的潜力是无限的，很多汇民自己在汇市操作，尚有50％的机会输赢，因为汇率不是涨就是跌，而您有专业的投资顾问跟分析师为您做投资分析，您不觉得盈利的机会大很多吗？而且，我们将根据每个不同的客户所能承受的亏损点为您设置风险管理资金和亏损位（即平仓结束交易的汇率点位，详见投资策略）。以便让您的亏损降到最低位，盈利达到最高位。 保证金我们现在用保证金的形式来做外汇，比银行做外汇宝的业务来说利润更高、灵活度更强。国际上规定交易一手欧元需要125000欧元，也就是如果您在银行做实盘，想操作一手欧元就必须有125000欧元才可以入市，但在实际操作中是以保证金的形式来做，只需要1000美金（当天交易完毕）就可以操控125000欧元，这对于投资者来说，无疑是一个投机性极强相当有利的投资。

保证金交易介绍

保证金交易又称合约现货外汇交易、按金交易，是指个人或公司在银行或外汇公司设立保证金交易帐户并存入一定的保证金后进行的金额可放大若干倍的外汇交易。它现为世界第一大交易市场，每日全球交易额高达2万亿美元。并具如下优点：

1、 双边买卖，可买升亦可买跌

2、 投资成本低，以小博大

3、 成交量巨大，不易被大户操控

4、 买卖及开户程序简单

5、 基本上24小时全球交易，网上下单，方便快捷，买卖可随时随地进行

6、 风险大小完全由投资者自己控制，不会使亏损超过投资者所能承受的范围

7、 可以自主设置获利和止损价位，自动交易省时省心

8、 公平、公正、公开、信息全球即时发布

投资策略

一、 投资金额：100，000usd

二、 投资方向：

a：30，000 usd（即美元）短线沽（即卖出）欧元

b：40，000 usd长线揸（即买进）新西兰元；

c：30，000 usd作后备资金。

三、 投资分析：

a：30，000 usd短线揸欧元 1手=125，000欧元（合约单位），保证金=1，000 usd/手，则30，000 usd可买30手

1、 入市策略：在1。2450位置沽出，平仓（即买入）目标价位：1。2320 ， 风险管理价位（止损）：1。2470

2、 盈利计算：盈利=（1。2450—1。2320）×10 usd×30手=39，000 usd（每盈0。0001按10美元计算，再乘以手数） 投资回报率：39，000/30，000=130% 若止损：（1。2450—1。2470）×10 usd×30手=－6，000 usd 亏损率：－6，000/30，000=－20 %

b：40，000 usd长线沽英镑 1手= 625，000英镑（合约单位），保证金=1，000 usd/手，则40，000usd可买40手

1、 入市策略：在英镑价格1。8100 usd时买进40手

2、 赚汇价差价：我们对英镑的中长线目标价位看到1。7400附近盈利=（1。8100—1。7400）×10 usd（合约单位）×40手=280，000 usd

c：30，000usd作为流动资金当汇市出现难得机遇时，可以追加资金获得更大的获利；或当出现需补仓时可以灵活高度，保证合约持有。注：此投资计划书只用于投资者参考之用，不作其它用途。

附：

—、外汇简介

由于美元利率率不断下调，原来以享受美元高利率为主要目的的外汇持有者，越来越多地选择炒汇作为外币保值增值的途径。而近一年来股票市场的不景气和个人外汇买卖交易的低手续费、简便的操作以及极高的市场可参与性与投机性，又使汇民把关注放在投资外汇上来。 在现有的外汇市场中，主要的流通货币包括：欧元 美元 日圆 英镑 澳元 新西兰元 瑞士法郎 加拿大元（eur）（usd） （jpy） （g ）（aud） （nzd） （chf） （cad）

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二、 外汇交易的优势———涨跌都能赚钱

本套理财方案的投资领域包括外汇、指数股票等。不过一直以来各国客户的首选是外汇这一投资项目，因为据权威统计，近年来，国民的资金已不再是像从前一样涌入股票市场而是大量的注入了外汇交易市场中，外汇市场之所以成为天下第一大市场，它有着自己独特的优势：

1、 可以双向买卖，可买升又可买跌，风险容易掌握。外汇投资跟股票相比，一个非常大的操作优势特点就在于，它可以买升（上升时先买后卖），又可买跌（下跌时先卖后买）。因为国际上的所有外汇的交易形式都是以美元为兑换单位的，例如：我们说欧元汇率为1。1300时，实际是说1欧元＝1。1300美元。所以我们所谓的买某种货币跌就是买美元涨，反之亦然。例如：投资顾问认为当天的欧元有可能升值，于是在欧元兑美元1。1152时为您买一手欧元，买其升值，当升到1。1200时，您就赚取了48个点的利率，折合人民币为4980元；而当欧元在1。1152时，他认为欧元有可能下跌的话，若他先卖（就是买其跌）一手欧元，到1。1100时，您也可以赚取52个点的利润差价，折合人民币为5393元。所以外汇则不象股票只可以在低位买进高位卖出赚取其中的利润。

2、 以保证金的形式进行交易，投资低，用有限的资金搏取高额利润。以保证金的形式来交易外汇，是国际上以虚盘交易外汇的一个新方法。它的优势在于，您只要用相对较小的一笔资金就可以操纵相对大量的外汇而赚取买入与卖出时的差价。例：现国际外汇的交易的形式是以手计算，一手的欧元如果以实盘计算是125，000欧元，但是我们以保证金的形式只需投入1000美元（相当于实际总交易金额的百分之一）就可交易一手欧元，得到百分之百甚至更多的利润。这样的交易与股票的实盘交易相比，给了客户一个十分大的投机操作空间。

3、 成交量大，不容易为大户所操控，可以随时平仓（即结束交易）。众所周知，外汇所投资的目标不是一个上市公司，而是一个国家。一个国家的货币利率不可能降为零。据统计，每日的外汇成交量是2万亿美元，这样的一个庞大的数字，不是人为可以操控的，可避免人为因素的影响。

4、 开户的程序简单、买卖交易公正。开户时只需通过internet进行，签署电子化合约及协议，通过国内银行进行汇款户即可，客户可随时登陆交易平台（在家中电脑上网）实时的查询自己帐户内的金额和交易明细，需将帐户内的金额转出时，只需要客户在网上亲自填写提款申请，经过确认无误后，随即可转出。在交易过程中，经纪人或经纪商不可能做出欺诈行为，每笔交易都有明细记录。最低投资200美元也可开户交易。

5、 能够掌握亏损的幅度（设定止损位） 您可以根据您所能承受的亏损设置止损位，外汇保证金交易提供完善的交易机制保障您的亏损不会超过您自己所能承受的幅度。

6、 交易时间长每交易日24小时可连续交易。当有突发事件时，客户可拿到第一手资料，取得最好的价位投资或平仓。如911事件发生时，在北京时间的九点整，中国的股市已休市，股民无法立即交易，结果损失惨重，而外汇市场投资者则可即刻做出反向买卖，仍有机会取得巨大利润。因每天成交量特大不会出现难以成交的情况。

7、分析市场走势的资料较多。每日的准确、迅速及透明度极高的国际政治、经济新闻的批报是外汇行情的最佳参考，我公司的资深的投资顾问将以专业人士的丰富经验为客户提供技术分析，把客户投资的时机紧紧把握并将风险减至最小，使顾客大程度的获得利润。

8、投资收益无须缴纳税金。

投资建议书2

尊敬的沈先生：

您好！

首先非常感谢您到本理财室进行咨询并寻求理财规划建议。这份理财规划建议书是根据您提供的家庭财务资料和其他相关信息为您量身定做的，目的是帮助您实现您的家庭理财目标。

您的家庭正处于关键发展期，处于这个阶段的家庭有很多理财目标要实现，需要不断积累财富，要建立全面的家庭保障，为养育子女作准备，需进行与您风险承受能力相匹配的投资，为退休养老作准备等，相信通过我们为您的家庭进行理财规划后，您将拥有高质量、有保障的生活。

在此需要特别提醒您的是，任何投资活动及金融工具都有风险，包括流动性风险、市场和利率风险、政策风险、经济周期风险、信用风险、再投资风险等，因此，本理财规划建议书不保证一定能完全按照建议书中所列出的情况获得收益。

同时，本理财室郑重向您保证，您提供的所有信息资料都将被严格保密。请您仔细阅读本建议书，以确保这些信息的准确无误。如果发生重大变化，请及时通知理财师，以便对理财方案作出及时的。调整，以免对您的家庭造成不必要的麻烦和损失。

您如果有任何的疑问，也欢迎您随时致电本理财室。我们期待着与您共同完善和执行本理财规划建议。

此致

敬礼！

姓名：

日期：

投资建议书3

趋势：政府提出了20xx年GDP增长“保八”而非“奔十”，这说明外部环境和国内经济发展趋势并不像经济学家臆想的那么乐观。另外，从四万亿投资规划、十大产业振兴规划、家电和汽车下乡，再到“刺激消费增长、鼓励农民进城安家落户”的政策走势看，也说明GDP增长“保八”的艰巨性和高层决策的无奈性。换句话说，如果“刺激消费增长、撬动农村消费”这一杀手锏作用不大，中国经济在通胀预期作用下将会如何演绎？以故，20xx年股市只能谨慎乐观实战：第三季度，目光继续锁定创业板和中小板——如果第三季度炒股还能赚钱，让散户赚钱的必然还是中小板和创业板那些估值偏低的小盘成长股，但你必须学会阶段性止赢和潜心研究、逢低买入，逢高卖出。

(一)、风险控制重点是对仓位的监控。在弱势和震荡市中，忌满仓操作。特别是在市场超级疲软的情况下，偶尔的空仓休息尤为重要。

(二)、两种操盘方法的结合。

1.正统方法。持仓比例六成。称为一二三买入法。即关注中的股票，连续回调两天之上，回踩支撑均线的时候买入一成仓位。不再创新低的时候再买入两成仓位，反转确立加之六成仓位。

2.涨停战法。看大盘运行趋势及个股涨停状况而定，其中之一不符合一成仓位买入；反之，两成买入。

附：股票投资十条建议：

1.股票投资不是购买股票，而是购买股票代表的公司。

2.选择某一股票的惟一原因必须是该公司具有盈利性。

3.购买无利润的公司的股票，那不是投资，而是投机。

4.不能把你所拥有的全部资产都投资到股票上。

5.在某些情况下(例如严重的市场低迷)，股票不是一项好的。投资选择。

6.股票价格依赖于公司的运营状况。因此，公司的外部环境，例如消费者情况、行业状况、整体经济形势，以及政治因素等，都是股票投资不可忽视的方面。

7.在选择股票的过程中，个人的投资灵感和逻辑分析的重要性不亚于专家的建议。

8.要时刻保持清醒的头脑，明白“你为何投资股票”以及“为何选中了某只股票”。

9.不能预测公司前景的时候，务必要使用止损指令。

10.使选择了“长线投资”策略，也应该时时追踪股票动态。当它们不具有升值能力或者整体经济形势发生逆转时，你应该果断抛出股票。