保险顾问工作总结范文报告汇总5篇

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保险顾问工作总结报告【第一篇】

这一载的光阴来到十二月。已然中旬，即使领导不予提示，我们也应该知道差不多该干什么事情了。在这个时候，人们总会争相着感叹时光的匆匆飞逝。若干年来，我总不知觉。可是今年，时光，她，特别的快，也特别的不知所谓。

写些文字，对我来说是不需纠结的易事。这些年来，也时常为支行内刊撑过门面。年终总结，更是不用拼凑，看完11篇月结便可以淡定起笔。然而今年，11篇遂只有前五月章，也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。那么后七个月何如?二个月停岗，支行19楼面壁思过;五个月转换到一个我陌生的网点，当然等待我的幸甚还不算一个陌生的工作。未及一年过半，却是全新的开始。

每年的一月都有一个‘开门红’的营销任务，以期将新一年的胜利之门打开。可是以我为首的整个延中个金战线却黯然无光。这个一月甚至被我喻为是我从事个金理财经理以来最坏的一个一月份。后来在和姚行长在那次使我作别个金队伍的谈话中，他问我说，个金队伍需要引入竞争机制，这个周期不宜过长，也不宜过短。

作为过来人。我要说，老的理财经理在发展各项业务到一定阶段时，会遇上不能逾越的瓶颈的。一旦部门注入新鲜血液，一定会有鲶鱼效应。新加入的理财经理常具意气风发之度，初生牛犊之气，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一冲会冲得很高，同一岗位换了种思维处事方式后总会带有新气象。久日，或许又是瓶颈了。——我可不是因为要退出队伍而说些风凉话。我的退出，如果是一次彻底的拯救，那倒也罢了。

一月颓势之排山倒海，以致到了二月头上还没有缓过神来。那时我的营销状态还不是最好。也许是刚过节，刚旅行，心太散了。不过，渐渐开始张罗起。

5.理财顾问实习体会。

6.投资咨询公司个人年终总结。

保险顾问工作总结报告【第二篇】

20____年，信息中心紧紧围绕我局中心工作，以提高计算机信息审计水平建设为契机，大力加强电子政务建设，信息化和电子政务建设管理开展顺利并取得了明显成效。现将信息中心20____年度信息化工作总结及年信息化工作计划总结如下：

一、领导重视，科学部署年度信息化工作。

20____年信息中心在局党组的坚强领导下，在主管局长的精心指导下，在各科(处)室的密切协作下，制定了切实可行的年度工作计划，根据工作计划，通过加强电子政务外网应用、审计业务专网系统公文交换平台应用、信息系统安全保密等措施，积极开展信息化审计工作。

二、20____年信息中心的特点及主要成绩。

(一)硬件建设取得阶段性胜利。按照省审计厅的部署安排，结合我市审计专网的建设现状，提出切实可行的专网迁移工作方案，对审计专网和电子政务外网进行逻辑隔离，顺利实施了审计专网向电子政务外网的整体迁移。

(二)软件建设成效显著。积极推动现场实施管理系统(ao)和审计管理系统(oa)的交互管理工作。在完成了9县3区的审计管理系统(oa)“一拖n”的部署工作的基础上，并积极推广应用。中心根据我局审计办公自动化的实际使用情况，加大计算机审计应用的推广力度，将其作为科室以及个人年终考核的重要1内容，并出台了计算机审计的奖励制度，从制度层面为计算机审计的全面推广使用给予了坚实可靠的保障。

(三)集中力量，攻坚克难。初步实现了对市、县两级国库集中支付系统电子帐套数据的提取、加工，突破困扰我局现场审计工作的技术瓶颈。为市、县财政预算单位的现场审计提供了坚实的技术支持。中心成立以来，累计对市、县两级共28个预算单位的电子帐套数据进行了数据的提取加工，同时编制操作手册4部，累计对43人次进行ao的现场培训和电话指导。

(四)忠实践行群众路线教育实践活动，为“邀请公民代表走进市政府”活动制作宣传幻灯片。信息中心全力配合办公室制作图文并茂、形象易懂的审计工作幻灯片。最大限度的宣传审计，为深化政务公开、拉近政府与群众距离作出自己的贡献。

(五)尽职尽责，全力搞好日常网络维护、检修工作。保证了我局审计工作正常、有序、高效的开展实施。

1、20____年信息中心对全局的计算机进行软、硬件的维护，网络的接通、网线的更新及设备的调试等工作累计233人次。

2、完成对全局的72台计算机运行情况的调查、摸底，并提出更换方案。截止20____年11月20日，累计对21台(本)计算机进行了更换。

3、对会议室的视频会议系统线路进行了分理、重构，切实保证了视频会商系统的正常稳定的运行。

4、对各种会议进行设备的调试、会场布置等工作21次。

(六)网络安全警钟长鸣。在审计专网搭建了全市审计机关互联互通的rt__(腾讯通)交流平台，初步2实现了??个县区的，审计人员在审计专网上的即时会话、资料传送、确保信息交互的安全和保密。

(七)搞好调查研究，为审计工作信息化的顺利推进，提供客观、详实的决策参考依据。20____年信息中心自行组织以及协助相关单位分别对我局计算机及相关设备的运转情况、互联网接入和业务系统建设情况工作、信息化工作情况、宝鸡市园区互联网接入系统认证的调查、摸底及登记、市工信局网络接入及等级备案工作情况等5项工作进行了调查研究，并形成调查报告。为我局审计工作信息化的顺利推进，提供了依据。

(八)信息中心全员参与20____年8月-11月的全国土地出让金与耕地保护情况的审计，为本次审计工作的顺利开展，提供了充足的人力支持与技术支持。

(九)协助内审科，成功举办了“全市审计系统及从业人员”审计知识竞赛。

三、信息化建设、数字化建设工作应用主要情况。

(一)审计管理系统应用情况。

2、提炼总结案例，加强计算机审计成果运用。注重对计算机审计经验和方法的总结提炼，通过编纂具有较强借鉴价值的实例，形成计算机审计操作手册，方便审计人员共享、学习，参加上级审计机关组织的计算机审计项目案例评比。结合市审计局的工作任务，市审计局大力推进、深化审计现场实施系统应用，积极推广先进审计技术方法，促进和提高了审计工作效率和质量，目前，凡具备开展计算机审计条件的项目均能应用计算机实施审计，并取得了较好的成效。20____年，我中心征集ao实例及方法?篇，对其进行评审后，上报给省厅?篇。

3、紧贴审计业务，加强计算机审计人才培养。信息中心立足工作实际，将中心3名专业技术人员分遣至其他业务科室，将计算机理论知识与审计审计业务相结合，方法上以老人带新人，以参与实际审计业务为培训手段，以参与大项目为契机，坚持以实践促进学习，坚持审计从实践中来，到实践中去，以干代学等多种形式和手段开展计算机审计，提高审计人员计算机技术水平，培养计算机审计骨干力量。

(二)切实做好信息系统安全工作。信息中心制定了《计算机信息系统保密安全管理规定》等规定，严格做到“涉密信息不公开，公开信息不涉密”。不定期对服务器进行监测维护，对防火墙等网络安全设备进行升级。20____年，信息中心通过升级更换防火墙，mac绑定认证等措施加强信息系统安全保密技术防护，认真做好网站安全防护工作，网站安全能力得到较大提高，未发生网页恶意篡改及失泄密等安全事件。

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四、存在的不足。

(一)计算机审计仍工作有待加强。一是计算机审计运用的广度及深度有待更进一步的增强;二是对于激励计算机审计运用的制度措施有待进一步的完善;三是审计人员的计算机信息审计水平有待进一步的提高。四是对审计人员的计算机培训工作仍有待于加强。

(二)技术力量相对仍显薄弱。计算机专业技术人员偏少，且具体参与的审计项目仍显不足，因而对一些数据的处理和提取仍然存在一些问题，给信息化建设及推进带来了较大的困难。

五、信息化工作计划。

(一)逐步推进覆盖全市审计机关的信息系统等级化安全保障体系和全市审计机关的反病毒体系。

(二)继续完善和推广审计管理系统(oa)。强化市、县(区)审计机关的应用。

(三)加强审计信息化队伍建设，促进审计信息化的可持续发展。

(四)加大力度推广计算机技术在审计工作中的运用。

(五)加强沟通联系，做好对县(区)审计机关的信息化指导工作。

(六)力争实现视频会商系统市、县两级的互联互通。

(七)切实做好信息系统安全工作。严格按照相关保密规定审查预公开的信息资料、文件，确保“涉密不公开，公开不涉密”。认真做好政府网站安全防护工作，加强移动存储介质、内部计算机、外部计算机使用管理，电子政务内网与互联网进行物理逻辑隔离，杜绝失泄密安全事件的发生。

保险顾问工作总结报告【第三篇】

不知不觉20__年已经结束，加入__有限公司已经大半年时间，在这短短的半年学习工作中，我懂得了很多知识和经验。20__年房地产行情虽然不是很好，但越是这样越能锻炼我们的业务能力，增加了一份人生阅历。可以说从一个对房地产“一无所知”的门外人来说，这半年的时间里收获颇多非常感谢公司的每一位领导和同仁的帮助和指导。现已能独立完成本职工作，现将今年工作做以下几方面总结。

一、重点突破。

看似简单的工作，更需要细心与耐心。从接第一个客户的电话措手不及到现在的得心应手。来到这个项目的时候对于新的环境新的事物都比较陌生在公司领导的帮助下我很快了解到公司的性质及房地产市场，通过努力的学习，明白了置业顾问的真正内涵以及职责，并且深深地喜欢上了，这份工作同时也意识到自己的选择是对的。

二、亮点工作。

1、良好的工作态度，热情微笑接待客户，耐心向客户介绍楼盘信息。主动给客户倒水做到细心周到服务让客户满意留下深刻印象。

2、在接待过程中能够灵活运用一些销售技巧注意观察。向领导和经验多的同事学习。在谈话中挖掘出客户心理所需，针对不同的客户给予不同的分析和讲解做到“会说话”经常性的约客户过来看房子让客户更好的了解我们楼盘的动态。加强客户购买信心做好与客户的沟通对于意向不错的客户要及时跟踪，做出几种不同的方案，便于客户考虑，使客户的选择更明确，促进进一步的销售;适当的时候逼定是使客户尽快成交。

3、积极配合营销部的所有活动，与同事团结协作乐观面对，展开市场为了扩大营销部的来访量，根据市场分析选择持续性，选择性，经常性的外出派送单页如周边反应不错的小区，市场及周边事业单位，乡镇等等不仅做到宣传同时为了提高成交量在努力进行中。

三、存在差距、困难及不足总结。

一年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待向其他业务员和同行学习。

1)有时缺乏耐心，对于一些问题较多或说话比较冲的客户往往会针锋相对。其实对于这种客户可能采用迂回或以柔克刚的方式更加有效，所以今后要收敛脾气增加耐心使客户感觉更加贴心才会有更多信任。

2)对客户关切不够有一些客户需要销售人员的时时关切，否则他们有问题可能不会找你询问而是自己去找别人打听或自己瞎琢磨，这样我们就会对他的成交丧失主动权，所以以后我要加强与客户的联络，时时关切通过询问引出他们心中的问题，再委婉解决，这样不但可以掌握先机操控全局而且还可以增加与客户之间的感情增加带客率。20__年工作思路、建议展望未来在以后的日子中我会在高素质的基础上更要求加强自己的专业知识和专业技能。广泛地了解整个房地产市场的动态。

四、20__年自己的工作思路。

做好以下几个方面的工作：

(一)寻找有实力客户以扩大销售渠道。

(二)自己在搞好业务的同时，计划认真学习业务知识技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质。

(三)制定学习计划，学习对于销售人员来说至关重要，因为它直接关系到一个销售人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。适时的根据需要调整我的学习方面来补充新的能量。

20__年工作建议：

(一)营销部可以多开展有客户之间的互动，大型活动。

(二)在不影响公司利益的前提下。大量的促销，吸引来访。

保险顾问工作总结报告【第四篇】

员一起讨论一天促销工作中的战果及存在的问题。

促销过程中的体会及感触：

促销通过,,我实践我觉得就是通过,,自己把会所的产品推销给消费者，对于一个促销员。

来说，促销产品的同时也是向别人推销自己，同自己的言语、形态让他人了解自己。因此对。

于一个优秀的促销员来说必须具备以下素质：

一、要有良好的专业素质。

当我们促销一种产品时，首先我们必须对产品的相关知识及厂商的具体情况要有一个明。

保险顾问工作总结报告【第五篇】

xx月的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一月中的工作情况。

我是xx月5月有幸被顾问录用，在秦皇岛进行培训。于6月正式到阳光海岸就职，至今已有七个多月的时间。

时间的步伐带走了这一月的忙碌、烦恼、郁闷、挣扎、沉淀在心底的那份执着令我依然坚守岗位。回首过去的一月，内心不禁感慨万千。记得刚来的时候对于这个行业我什么都不是很明白，在沈总和同事的耐心帮助下，我很快了解并熟悉了公司性质及房地产知识。作为销售部的一员，我深感自己的一言一行代表着公司形象。所以我我要不断提高自身素质，高标准要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技巧。此外还要广泛了解房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，我已成为一名合格的销售人员，并且努力左做好自己的本质工作。

作为一个之前没有从事过这个行业的新人，领导给我了一个很好的心态，让我明白在其职谋其事，教会了我成单与否，都不必骄傲或自馁，重要的是从中吸取经验;同事给我了很大的帮助，每次我有问题大家都不会笑话我，直言不讳的告诉我，因此我收到了很好的效果，很快成单的同时也得到了领导和大家的好评和赞赏，所以请允许我向大家鞠躬，说声谢谢!

我并没有为此不是成绩的成绩而满足，我希望今后的工作迈上一个新高度再一个新台阶。主要从以下方面做起：

1.对不同客户的分析，客户区域来源分析、客户咨询问题总结等。

2.销售技巧的加强，如何更好的做sp、如何现场逼定等。

3.国家对房地产的政策。

现在项目基本正处于尾盘，正是考验我的时候，也是需要一个好的心态的时候，我一定会坚持，从中学习更多的方法，吸取更多宝贵的经验。

新的一月意味着新的起点新的机遇新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼，一定努力打开一个工作新局面。