市场调查报告【热选4篇】

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市场调研报告【第一篇】

建设礼貌卫生宜居县城是我县城市建设管理的总目标，而实现车辆停放的科学有序管理是规范城市管理美化市容的重要组成部分。从目前状况来看，x县城车多、停车位少、交通严重拥堵的现象正日益加剧，如何在有限的空间内，综合运用各种有效办法，最大限度减轻县城道路交通压力，实现人车畅其行、车辆停得下，正成为城市管理者关注的重要课题。现结合城管工作实际，对县城道路交通管理谈几点粗浅意见。

一、县城区道路交通管理面临的现状

据了解，x县城目前常住人口已超过13万人，按老城区平方公里的面积计算，人口密度达每平方公里万人，几乎与国内一线城市中心城区的人口密度持平。县城核心区有x路、x路、x路等14条主街道，道路总里程10多公里，县城目前建成投入使用的专职公共停车场仅老干步行街1处，有停车位约90个，x路、x路、x路施划的临时停车位共约100个，县城各机关单位院落停车位约8000个。目前，县城共有各类客货车万台，且每年以万台的速度增长。故能够预见，县城车辆停放、交通管理的压力近年内还将呈不断增长的态势。

二、县城交通管理主要工作状况

(一)城区交通基础设施不断完善。一是县政府加大了投入，近年来新建了x大道、桂花路、绕城公路等多条交通主干道，部分新建的商品住宅楼同步修建了城下停车场，提高了道路通行潜力，缓解了县城交通压力；二是在城区主干道上已基本完善了交通标牌标线，在4个主要交叉路口安装了红绿灯交通指挥系统和电子警察系统。进一步提高了交通管理工作的现代化水平；三是在老干步行街建成了1个社会停车场，府顺家园对面的停车场也正在建设之中，进一步优化了城市道路交通服务功能。

(二)保障道路安全畅通力度不断加大。一是合理施划了临时停车位。目前，我县城区晚上停放在大街小巷路边的货车小车近千台。在管理工作中，县交警大队和我局根据现有道路条件和交通流量，在x路、x路、x路及老干步行街等人流、车流较多的地方安排临时停车位，以缓解停车难，对老干步行街停车位实行停车收费制以促进相对公平使用公共停车位。同时，还加大了其他路段的车辆乱停乱放的管理工作，以持续道路畅通；二是加大了对三轮摩托车、“摩的”上路行驶的管理，持续推进依法暂扣处罚，每年暂扣处罚非法营运三轮车200多台、“摩的”近800台，并对所属的雨阳棚进行了割除没收处理。三是配合交警对酒后驾驶、闯红灯、乱停乱放、超速行驶、无牌无证、客车超员、骑摩托车不带安全头盔等交通违法行为有针对性地开展了专项整治。

(三)整治车辆乱停乱摆行动不断加强。我局按堵疏结合的办法管理各型车辆的乱停乱摆现象。对摩托车规定按垂直车行道的方向停放在人行道外边缘，对县城所有适合的人行道都规划完成了摩托车停车位划线。对既无停车场又没划定临时停车位的路段，则规定实行单边顺道停放禁止逆向停车。20xx年，在县教育局经县医院至南门桥路段上设立双向单边行驶隔离带500米，严禁车辆的乱调头、乱停放现象，在现有条件下尽可能地确保交通秩序。我们还严格处罚，各执法中队不间断地巡查值守，对违规停放车辆随见随锁、摩托车随见随拖。并定期集中时间、集中人员、集中地点对县城交通秩序进行严打整治，同时狠刹放人情车、关系车的歪风邪气，大大提高了整治车辆乱停乱放行动的震慑力。几年来，我局共查处乱停乱摆车辆万台，全部处罚到位。为标本兼治地解决好车辆乱停乱摆问题，20xx年，我局按照县人民政府安排，联合国土、规划等部门到县城周边考察选址建设停车场，相关状况已向县人民政府作了汇报。

三、存在的主要问题

(一)停车场建设少，车辆乱停乱摆现象严重。目前，城内仅有老干步行街1处公共停车场，各街道划定的临时停车位由于管理不到位，黑出租和私家车任意占用，导致部分车辆见缝插针地停放在城区道路上。

(二)对城区车辆乱停乱放，建筑材料乱堆乱占等违法违规行为管理不够严。目前，对城区多数乱停放车辆，处罚较轻或没有作出相应处罚，而临街建房、门面装修等建材乱堆乱放现象也没有作出严厉处罚，导致县城因乱停车、乱堆物而堵车现象时有发生。

(三)一些特殊行业车辆占道行驶停放现象严重。城区内物流、洗修车等特殊行业的存在，各类小车和大型物流车辆占道停放加剧县城交通压力。

四、管理工作推荐

(一)进一步加大停车场建设，切实解决车辆乱停乱摆现象。尽快建成府顺家园对面停车场并作为社会停车场使用，启动三角公园立体式停车场前期论证工作。

(二)县城改造完工后，主街道不再划分停车位。鉴于县城车辆通行压力，应以保畅通为主，取消所有主街道所划的临时停车位，提高车辆通行潜力。

(三)对特殊行业大型车辆进入县城核心区作出限制。应尽快制定完善x县城区城市综合管理实施细则，依法依规并结合实际出台县城市容管理管理规定，对包括物流、洗修车等特殊行业作出硬性规定，不得在县城核心区内设置。

(四)县城有条件的机关单位院落要开放为公共停车场。加强管理，有条件开放公共停车场的机关单位，要在院落内施划停车位，按车位数免费带给停车服务。

(五)严禁过境车辆入城。由交警在县城各主要出入口设立醒目标志，严禁过境车辆入城，对于违规车辆实行严管重罚。

(六)对部分大型车辆实行限时进出城。对于邮政等特殊行业单位的大型车辆进出城实行限时管理，晚上10点到次日早上6点为进出城时间。

(七)对于房产开发配套修建停车场实行前置管理，尽可能多地建设地下停车场。在办理批复房产开发项目时，务必将配套修建停车场作为“标配”，以所建房屋套数作为修建停车位的下限，否则不予审批。

(八)加大城区乱停乱放车辆的处罚力度。对占用主街道停车的，在实行顶格处罚的同时，交警要作出扣分处理，城管也要相应配备执法拖车，对于乱停放车辆，在处罚的同时，与交警一样对车辆进行拖走处理。

市场调研报告【第二篇】

调研背景

洗衣液的工作原理与传统的洗衣粉，肥皂类同，有效成分都是表面活性剂。区别在于：传统的洗衣粉，肥皂采用的是阴离子型表面活性剂，是以烷基磺酸钠和硬脂酸钠为主，碱性较强（洗衣粉PH一般大于12），进而在使用时对皮肤的刺激和伤害较大。而洗衣液多采用非离子型表面活性剂，PH接近中性，对皮肤温和，并且排入自然界后，降解较洗衣粉快，所以成为了新一代的洗涤剂。

本次调研活动，我们选择了当前销售最佳的——蓝月亮洗衣液，作为洗衣液业的领军，非蓝月亮洗衣液莫属，“蓝月亮”是国内最大的洗衣液品牌。蓝月亮以其纯净的蓝色向世界传递它的宗旨——洁净，清洁和自然美好的乐趣。深谙洗涤之道的蓝月亮，秉承“一心一意做洗涤”的理念，将国际尖端技术融入中国人的生活，成为洗涤行业的潮流代表。

作为国内最早从事家庭清洁剂生产的专业品牌，蓝月亮旗下拥有衣物清洁护理、个人清洁护理和家居清洁护理三大系列产品，体现了“轻松清洁，解放劳力”的宗旨，塑造了品牌独具的“高效、轻松、保护”的鲜明个性。蓝月亮产品的优秀品质，源于不断创新的领先技术。公司的研究发展部门由一批高素质的专家组成。公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，为蓝月亮产品的质量稳定提供了进一步的保障。始终以消费者需求为导向，二十多年来，蓝月亮产品广泛进入中国人的家庭，赢得了大众的真诚信赖。与国际洗涤业发展同步，为缔造精致品味生活尽力，蓝月亮人，追求不息！本次调研活动我采用了问卷调查法、访谈法以及实地调查法等多种调查方法，收集了大量的一手信息与资料，同时还通过网络途径收集了大量与本公司产品或性质息息相关的二手资料。这些一手资料和二手资料为我的调研开展提供了大量的宝贵经验，是我完成本次蓝月亮洗衣液市场调研必不可少的前提条件之一。

市场调研并不是一蹴而就的事情，我必须对即将涉足的行业，商圈以及资金等各方面情况都进行全方位的分析。但是由于时间的仓促，收集资料的渠道与方式有限，以及我本身知识结构与社会经验的局限性导致了我本次调研必然有其不可避免的局限性。如有不足之处，还望老师海涵。

一、前言：蓝月亮品牌诞生于1992年，是国内最早从事家庭清洁剂生产的专业品牌。十多年来，蓝月亮秉承“一心一意做洗涤”的理念，将国际尖端技术融入中国人的生活，致力提升国人的生活品质。蓝月亮以“自动清洁、解放劳力”为宗旨，塑造了品牌独具的“高效、轻松、保护”的鲜明个性。凭着领先的技术和优秀的品质，产品广泛进入了中国人的家庭，赢得了大众的真诚信赖。公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证，为蓝月亮产品的质量稳定提供了进一步的保障。始终以消费需求为导向，蓝月亮系列产品充分满足了现代家庭、宾馆、写字楼等各类场所的清洁需要。

蓝月亮洗衣液市场份额全国第一，中国洗衣液市场的领军者蓝月亮洗手液连续八年全国销量冠军，蓝月亮品牌旗下拥有三大类别（衣物清洁护理、家居清洁护理、个人清洁护理）、共41个品种的产品；以满足消费者在规格、功能、香型等方面的不同需求。本次调研将以人口环境、经济环境、技术环境等方面进行。

二、调研的目的：观察顾客的性别、年龄、居住地、职业、经济收入等关于顾客的基本情况；调查顾客的购买动机；分析调查结果，对市场销售方案做出调整。

三、调研的内容：

（一）蓝月亮的宏观环境分析

1、人口环境分析：

人口环境包含人口增长，人口年龄结构，受教育程度，家庭结构，人口地理迁徙等因素。其中对蓝月亮影响最大的有人口增长，人口年龄结构，受教育程度和人口地理迁徙这四个因素。

中国是世界人口最多的国家，近年来还一直呈上升的趋势，衣服作为人类生活的必需品，随之产生的各种洗涤产品也是作为人们的生活必需品而存在，人口的增加将明显加大人们对洗涤产品的需求。并且随着中国老年化的加重，国民的受教育程度的增高，城市人口的迅速增加，而老年人，知识分子和城市居民一般更注重产品的健康与否，这些环境均为蓝月亮创造了巨大的市场。

2、经济环境分析：

经济因素是实现需求的重要因素，没有一定的购买能力不能形成需求，经济因素主要决定于居民收入状况，储蓄与信贷等因素。

蓝月亮的定价对于全中国消费者来说有中等和偏高两种定价。随着中国市场经济的完善和人民生活水平的提高，经济的高速发展，居民的收入增加，人们对于生活的要求也将日趋变高，此时，人们将有更多的收入来增加其对中端和高端产品的消费，特别是对于并不会占据居民太多收入的必需品，居民将愿意花费更多的钱买质量好的健康产品。

3、技术环境分析：

科学技术广泛而深刻地影响着社会经济生活，企业经营管理及消费者的购买行为及生活方式。

蓝月亮产品的优秀品质，源于不断创新的领先技术。公司的研究发展部门由一批高素质的化学专家组成。化工精英用智慧和信念，倡导洗涤自动化、高效化，开发出国际同行中卓然领先的产品，使负重的劳动变成了轻松的享受。这方面与其他企业相比有着较大的优势。

4、政治环境分析

市场营销在很大程度上受到政治和法律环境因素的影响和制约，政治环境主要是指企业所在国的政权、政局，政府的相关政策等。

近年来，国家越来越关注产品的健康程度和对环境的影响，国家和政府正采取各种措施制止各种“不健康”产品的制造，蓝月亮使用可降解的天然原料，无磷无铝，是符合人类健康生活标准的绿色洗涤剂。15类产品获得国家环境标志认证；在这方面它的政治环境也是颇有利的。

5、文化环境分析

文化环境是指人们长期生活形成的基本信仰和价值观，居民的文化水平和教育水平的提高也在一定程度上影响了居民的消费观念，环保意识的增强使得人们更多地倾向于对绿色环保产品的追求，而这些观念的改变都对绿色无害的洗衣液的营销有着很大的`帮助。

（二）蓝月亮的竞争对手分析

蓝月亮连续八年位居洗衣液市场份额第一位，在洗衣液中占据相当大的市场份额，且蓝月亮是洗衣液的老字号品牌，目前其他的洗衣液品牌尚不能成为蓝月亮的主要竞争对手。而具备相似特征的洗衣粉在洗涤产品中占有很大份额，故定位洗衣粉为其主要竞争对手。经过调查，我发现在洗衣粉市场中汰渍、奥妙、奇强等占的市场份额很大，占所有洗衣粉市场的%，故定位汰渍、奥妙、奇强为蓝月亮的主要竞争对手。在以上三个企业中，汰渍的销售量又是最高的 ，这里我通过对汰渍和蓝月亮的比较，来分析蓝月亮的优劣势。

蓝月亮的优势：1、产品特色鲜明。它是采取液态的洗洁剂，洗了之后更容易漂洗，不会由于没有漂洗干净而留下固体残留物；护手，中性温和配方，手洗或接触皮肤时皮肤不发烫；护肤，易漂洗，无残留，避免引起皮肤不良反应；护环境，不含磷、铝等成分，安全环保。这是汰渍洗衣粉所不具备的产品特征。2、市场机会较多。含磷汰渍洗衣粉制造过程导致的环境破坏已引起社会的广泛关注，多起水污染事件已为人们敲响警钟，随着人们环保意识的增强和国家对污染产品的生产的限制，蓝月亮这种无污染的绿色产品的市场前景是很广阔的。

蓝月亮的劣势：1、产品新颖，知名度还不够高，由于蓝月亮专业式的功效产品发展时间较短，其在消费者心中的影响力相对于汰渍洗衣粉还不够高。2、产品价格偏高，一瓶500g蓝月亮的售价是元，而一包500g的汰渍洗衣粉才元，相对于汰渍洗衣粉蓝月亮的价格是偏高的。

四、蓝月亮的市场细分及目标市场定位

洗涤行业是一个拥有多种产品的大市场，从大方面可以分为洗衣产品、彩漂漂白产品、柔顺剂等，另外洗衣产品有主要有洗衣液，洗衣粉，肥皂等产品。虽然它们与该产品并非属于同类产品，但是却具有功能上的可替代性（因为大部分产平标明自己具有深入衣服纤维，瓦解多种顽固污渍的作用）。

1、按产品价格细分：高价位、低价位

目标市场：蓝月亮选择收入较高的中产及以上阶级。该产品属于典型的绿色

清洁产品，制作成本高，故其售价偏高。蓝月亮的售价为16到38元不等，比一般的洗涤产品价格均高出较多，贫困家庭很少选用此等价位的产品，故蓝月亮将目标市场定位到收入较高的阶层。

2、按性别、年龄细分：男性，女性；中年人，老年人

目标市场：蓝月亮以女性和老年人作为其目标市场。由于该产品不伤手，处于天然洗涤产品，对于爱美的女性和关注健康的老年人有着独特的吸引力，在市场调查中显示一个家庭参与日常商品采购大部分是女性和老年人，故蓝月亮作出这样的定位是很明智的选择。

3、按受教育程度细分：教育程度偏高，教育程度偏低

目标市场：蓝月亮以受教育程度较高者作为主要目标人群，受教育高者会更注重生活的品质，更注重产品的健康性和对环境的保护，并且受教育程度高者的收入整体而言较高，故选择受教育程度高者为目标市场进入更容易。

4、按地理位置细分：城市市场、农村市场

目标市场：蓝月亮选择城市为主要目标市场。由于蓝月亮的价位较高，城市居民收入要高，环保意识更强，故蓝月亮选择消费水平比较高的城市作为其目标市场。

五、调研人员

选取40个调研人员，分成5组，分配到8个不同的超市、百货中心。对调研产品进行了解，对周围环境熟悉。调研人员选取亲和力强的。

六、调研方法：

1、调研对象：以超市百货中心的顾客为调查总体，从中随机抽取20xx名客户作为调查的具体对象。

2、调研方式：问卷调查方式。问卷分性别、年龄、居住地、经济收入为基本信息，加入客户对洗涤方式、周洗涤次数、洗衣粉价位情况、选择洗涤产品品牌情况，购买洗涤产品注重的功能各题的选择。各题均采用封闭式设计，要求调查对象根据实际情况在各题所列的选择项中选取一项，作为对该题的回答。

3、调查问卷的分发：调查问卷由商场工作人员在商场内随机分发，当场回收。回收率为100％。

4.数据处理：调查问卷数据由SPSS统计软件处理。

七、调查程序、时间：

1、调研时间：20xx年12月16日至12月18日

2、调查程序：各组成员于早9:00到达各指定的超市百货中心门口，调查人员拿准备好的调查表对客户进行现场调查，对同意参加调查的客户发送小礼品，对调查表进行回收，最后统计分析。

市场调研报告【第三篇】

一、市场概述

苏州原称吴，又称姑苏，素有“人间天堂”之美誉。苏州市位于长江三角洲中部、江苏省南部，现辖5县(市)7区，全市总面积8488平方公里，其中市区面积1650平方公里，古城区平方公里。全市平原占%，水面占%，丘陵占3%，平均海拔4米左右。境内河流纵横，湖泊众多，京杭运河贯通南北，望虞河、娄江、太浦河等连接东西，太湖、阳澄湖、昆承湖、淀山湖镶嵌其间。

XX年末全市户籍总人口万人，地区生产总值2802亿元，城镇 居民人均可支配收入12361元，农民人均纯收入6750元。苏州是著名的“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“工艺之都”。改革开放以来，国民经济加速发展，成为全国经济发达地区之一。

二、 商家格局

苏州观前街是苏州经济文化中心，数百个中外商家毗邻而设，商品种类丰富，消费层次鲜明。老字号风光依然，新商家大批涌入。观前街日常人流量近12万人次，节假日高峰时竟达35万。这里的营业额以25%的增幅快速增长。

随着永乐、苏宁、五星等家电专营连锁店纷纷进驻苏州市场以来，苏州的家电销售格局也悄悄起了些变化，改变了传统大型百货商店长期以来在经营家电领域占据统治地位的局面，但苏州市人民商场股份有限公司、苏州市石路国际商城、苏州长发商厦、苏州泰华商城等凭借其良好的信誉、优美的环境、大而全的商品，仍是广大消费者的首选之地。另外一些小的家电商家，凭借其灵活的销售方式及相关渠道也占有相当的一些市场份额。

苏州空调市场调研报告

苏州经济在“长三角”一直是高居前列的，它不仅有姑苏园林、苏州乐园、太湖美景、观前街这些旅游景点作为支柱产业。而且中新合作苏州工业园区开发建设来，实际利用外资超过55亿美元，苏州高新区完成国内生产总值204亿元，财政收入亿元，区内有名列世界500强企业45家，也为苏州市的经济带来了不小的发展。良好的市场背景，使得居民的消费成熟也理性。据统计数字表明，空调在苏州家庭的普及率为45%以上，今年苏州的空调市场容量近6亿多，可见苏州空调市场还是有很大的发展空间。

今年苏州整个空调市场呈现出“淡季不淡，旺季不旺”的均衡态势，这和居民消费的理性化有很大关联。空调销售市场受到家电专营店的一些冲击，专营店中以苏宁、永乐和五星为三大巨头，百货商厦中又以苏州市人民商场股份有限公司和苏州市石路国际商城见长。苏宁空调的销量要略好于其它商家，总体来说连锁的家电专营店的份额较之百货商厦要高，基本上两者之间市场份额比为60%：40%。

与“长三角”整个地区的经济相适应，苏州消费者在选择空调上首先考虑的是品牌，一些高中档产品普遍受到欢迎，品牌意味着质量和售后服务。目前，在苏州市场上，空调销售占主要地位的是海尔、美的、新科、奥克斯、格力等国产品牌，这几个品牌占据了苏州空调市场的60%左右的份额。据各大专

营店和商厦销售数据显示，海尔在苏州空调市场位列第一，占了约19%的市场份额。主要原因是在于其品牌认知度高以及良好的售后服务。其次为美的，占了约16%的市场份额。新科和奥克斯在苏州市场上也有不俗的表现，各自抢占了约10%的市场份额，格力在苏州的销量尚可，占据了5%的市场份额。

另外，苏州本地品牌三星空调今年的表现也不错，但由于三星空调起步比较晚，所以全年总的份额相对较低。同时，我们在调研中也发现，春兰在苏州市场上的销量平平，不尽如人意，究其原因可能与消费者对该品牌的认知程度有关。

苏州热水器市场调研报告

热水器作为一种家庭耐用型消费品，使用寿命一般在5至6年以上，因其与人的安全相关，是消费者购买时关心度最高的一种家庭生活用品。

热水器和人们的生活息息相关，故市场普及率达到了90%。由于使用方便和快捷，苏州城市居民家庭拥有的热水器仍以燃气热水器为主，约占热水器市场总量的58%。电热水器和太阳能热水器经历了多年发展，也具备了一定规模，其中电热水器的发展比较稳定，其市场占有率为35%。太阳能热水器虽然受气温自然条件的影响较大，对安装场地也有所限制，但其发展仍很迅猛，购买群体不仅在农村，顶层住户也购买太阳能热水器，其市场份额也达到了7%，见图3。

电热水器市场的快速成长，吸引了众多民营资本和国外品牌加入，国内一些有影响力的家电品牌亦快速进入这一行业，提高了消费者对电热水器产品的信任度，消费者对电热水器的需求量也在逐渐上升。外资品牌中卖得最好的是史密斯和阿里斯顿，该两大品牌占据了近85%的市场份额，两大品牌的销售基本是平分天下。

海尔进入热水器市场比较晚，但海尔借助其强大的品牌影响力，在热水器行业内奋起直追，已完全让消费者接受了其生产热水器的概念，在苏州电热水器市场上海尔也占得了8%的市场份额。

燃气热水器由于其发展时间较早，因而其品牌集中度不像电热水器那么高。樱花、光芒、万和、能率和创尔特是苏州市场上主要的燃气热水器品牌，该几大品牌占据了市场75%的份额。

据商家统计，今年苏州热水器市场容量为3万台左右，其中苏州市人民商场股份有限公司以其长久的影响力和信誉占据了约28%的份额，其次为专营店苏宁、永乐、五星共占了65%的份额，其余由其它大型商场分食。

苏州油烟机、灶具和消毒柜市场调研报告

油烟机、灶具的普及率在苏州市区基本上占到了92%。但随着苏州市区的整体改造，大批老城区的居民住进了新房，这也迎来了一次新房装修的大潮，厨房是一个家庭装修的重点，油烟机、灶具作为家庭必备器具，消费者在其购买上也比较舍得花钱，不仅要求产品质量好，而且对款式也有不小的偏好。越来越多的人青睐整体厨房的时尚和美观，且趋向欧式风格，并且比较看重品牌。

目前苏州油烟机、灶具市场上品牌也相对较集中，商家普遍反映方太和帅康两者由于进入油烟机领域时间早，市场占有的份额较大，两者占据了约43%的市场份额，而且两者不分仲伯。老板和樱花的表现也相当出色，各自占据了16%和11%的市场份额，华帝在进军整体厨房后，其市场定位更加明显，突显其品味和时尚，也受到消费者的欢迎，占据了约14%的市场份额。其次太太、光芒和普田等也是油烟机、灶具市场的强劲之师，这几大品牌共同占据了15%的市场。

市场调研报告【第四篇】

年后钢材市场持续反弹，原料双焦则连续承压，焦炭累计下跌600元/吨，焦煤外盘价格也回落超过50%，然而山西焦煤市场较为坚挺，其中焦煤集团仅对高硫煤略有所调整，低硫主焦维稳。3月前，我们带着三个问题：1、焦煤价格为何坚挺；2、前坑口限产情况；3、主焦煤后期是否存在新增，这三点进行了调研。

一、调研对象

根据CCTD数据显示，20xx年全国原煤产量在亿吨其中炼焦原煤产量在10亿吨，高于我们年报中预测值亿吨，其中12月的产量为20xx年单月最高值。山西作为我国炼焦煤生产大省占全国产量的40%，其主焦煤可辐射本省以及省外河北、内蒙、新疆、山东、河南等地。其次，按照地级市划分来看，吕梁、晋中、临汾、太原为主焦煤主产区，其中吕梁集中贡献了50%以上的焦煤，因而此次我们重点选取了吕梁市的三个县柳林、中阳、交口三地四家煤矿，以及柳林、介休地区三家洗煤厂进行调研。

二、调研结果

1、焦煤价格坚挺的四种情况：

此次调研发现焦煤价格坚挺分几种情况：第一种前期企业超卖，目前仍在执行1月订单，虽3月新订单较少，但短期影响有限；第二种为集团内部企业消化。部分焦煤矿供给集团内部焦化厂使用，虽2月订单减少但销售压力并不大；第三种国有大矿库存不高，销售靠长协用户保证，此外去年四季度同品质煤价远低于进口煤，目前低库存压优质主焦有难度；第四种洗煤厂年前无库存减缓中间环节压力。由于预期年后市场走弱，年前洗煤厂基本上处于无库存状态。

2、前坑口限产有限

我们此次调研期间了解到不同区域前限产的力度有所不同。柳林作为主焦煤产区供应主要集中在8大集团，经过前期整合对煤矿安监、生产管控严格，前对产量影响较少。对于露天矿集中地区例如交口，从上周三开始周围已接到通知要求违规生产企业全部停产，产量约占地区30%。此外从介休了解的情况来看，周围煤矿整体复工在70%，正月十五之后并未全部开始生产，因而前市场供给趋稳定。

3、焦煤后期存在新增

此次调研我们发现焦煤产区20xx年存在新增供应，近供应压力大于去年。柳林地区了解到北山存在煤矿新增，单矿井规模在120万吨；霍州后期存在整合煤矿投产。

4、目前多空胶着，分歧加大

本次调研过程中我们发现多家单位均集中在山西地区调研，处于3月政策、需求不明朗阶段，黑色系在前期高歌猛进之后走势延续还是有所分化亦或是翻转，多空均较为谨慎，分歧增大。

三、调研企业详情

柳林2家煤企

煤企A：

基本情况：

为柳林地区具有代表性的民营煤企，目前旗下有4座主力矿井，生产能力在400万吨，重介洗煤厂4座分别为1000、500、240、120万吨。目前1000万吨洗煤厂日产2万吨精煤，由于去年订单很多导致客户需排队等候装车，因而今年3月重启240万吨洗煤厂缓解1000万吨洗煤厂的排产压力，届时两座洗煤厂一天可生产精煤万吨。精煤产品主要为、2、三个品种，洗选率在50%。

产销情况：

公司旗下中南铁路孟门站台7月底建设完成，站台可直发日照，发运量为20xx万吨。目前柳林到日照、邹平、济宁、徐州汽运比年前降了100多元，目前柳林到日照、邹平、济宁、徐州汽运费分别为260、210、200、230元，铁路站台建设之后到江苏可通过中南铁路再走梁山站下水到徐州。企业98%为直供用户，2%为贸易量，由于企业超卖，现在还有元月的订单尚未执行完，采用全款锁量锁价的模式，现金流较好。对于进口煤冲击山西主焦，企业认为进口量上对企业销售影响不大，一方面企业长协量占了70%，另一方面企业从年前最高峰也已经下降了70元，抵消去年11-12月最后一波涨价。此外，企业认为进口煤实际上利好国内山西煤，因为澳洲进口二线热强度低在53，需要山西煤配，由于山西国有企业占焦煤产量的80%，民营企业占20%，且焦煤长协价在1200元，认为山西煤和进口煤价差在150元对内煤影响不大，价差在200元价差有影响。就后期来看，企业认为煤矿目前再加降200-300元也还有利润，山西小于120万吨的焦化厂基本上都在亏损。

煤企B:

基本情况：

矿井年产210万吨，276后核定产能176万吨，井下生产采用成建制为西山煤电运营，后勤、销售、运输由煤业公司负责，生产4#、5#低硫强粘结煤较为稀缺，具体指标为Vdaf在28，S90，煤矿配套200万吨重介洗煤，中煤发热量在4200-4800。。目前企业洗精煤指标在Ad 在，回收在62%，矸石在17-20%。集团下属煤矿可采年限30年，柳林很多煤业资源3-5年内枯竭。

产销情况：

由于企业地处山区，坑口洗煤今年3月开始生产，因而企业前期销售主要以原煤为主，销售半径在周围200公里采取汽运，包括太原、临汾、介休、孝义。目前煤矿由于是强粘结低硫煤出矿价在1450元/略偏高，周围双柳矿洗精煤出矿价在1430元/吨，近两年煤矿原煤最低价在350元，去年最高价在870-880元。目前吕梁境内有3条线，中南、太中银、孝柳三条线，由于国铁较地方铁路便宜，因此很多煤还是运到榆次再走国铁，因此1000公里范围内，目前柳林地区汽运比火运便宜。企业距离中南铁路孟门站直线距离只有公里，如果7月后该站台建设完成，将降低企业运往日照的物流费用，后期山东市场将成为开拓重点。

目前煤矿订单还有个月合同未履行完，销售压力较小，柳林河东煤田销售价格尚可。企业认为现在市场并不正常，钢铁利润400元/吨但焦化行业全面亏损，目前焦化行业亏损幅度在100元/吨左右。按照生产一吨焦炭富于200立方米的煤气来算，进入3月份下游需求复苏化产品有所回升，化产贡献应该在100-170元。焦化厂采用集团旗下弱粘煤（Vdaf<16，G在8-12）作为配煤使用主要为了降成本，通常二级焦如果该矿弱粘煤配到33%，CSR也可以达到62的水平，因而弱粘煤做配煤使用也有一定市场。目前山西亿焦炭产能，实际产量在7000万吨，由于近年焦炉频繁调整结焦时间、入炉煤配比，导致焦炉使用年限缩短，理论上一般焦炉炉龄在22年左右，但目前焦炉使用寿命达不到理论值，使用年限明显缩短，焦炭产量有瓶颈。

对于后市，企业认为从以往经验来看，每年一季度是最难过的，3月后焦炭、煤炭价格下行持续到6月份，然后三季度企稳回升，四季度向上冲，有明显的季节性特点，预计焦煤集团3月调价在80-120元，近期仍有回调压力，但底部已经临近。钢厂需求来看，3月政策环保、限产政策包括中频炉、地条钢影响，这部分产量需要高炉弥补，认为20xx年高炉钢铁生产趋稳向好发展，今年钢材价格在4000元以上合理，对应准一焦炭在1450-1500元，冶金煤也比较乐观。

柳林某洗煤厂

为年产180万吨跳汰洗煤厂，离县城较近地理位置优越，目前洗煤厂未开工，独立同规模的民营洗煤厂柳林在4-6家。企业主打生产两种精煤分别是 Ad在，S85，Y>15，另一种Ad在，S85，Y在22-23，两种煤可以配成硫在的。多种产品。原煤采购在北山、临县，销售以山东、河北为主，去年还新增了新疆、安徽，省内给阳光焦化，订单一般规模在1万吨。

去年5-8月洗煤厂精煤销售多点，10月26日之后由于原煤价格不稳定，因而不生产精煤改做贸易，直接销售大矿精煤。20xx年销售量不如20xx年，但20xx年走量利润并不好。柳林目前8大集团56对煤矿基本全开，煤矿一般初六开，正常达产在正月十五，8大集团分别为鑫飞能源、汇丰兴业投资，宏盛能源，凌志能源、大庄集团、东辉集团、焦煤集团（华晋、贺西煤矿、双柳煤矿、托管联盛），首钢福山控股（兴无煤矿、金家庄、寨崖底），8大集团主要为大客户锁定，较为稳定。柳林产能民营约占70%，20xx年下半年产量环比上半年有所增加，周围没有新复产的煤矿，今年产量预计和去年持平。

节后焦炭一路下行，但不等同于焦化厂降低采购量，虽然洗煤厂目前没有订单，但企业了解到美锦、阳光、韩城黑猫一直没有降低采购，反而有所增加。今年焦炭节后下调300元，精煤价格下调不到10%，目前Ad在，S在主焦煤在1200元/吨以上。从以往的经验来看，年后为销售旺季，周围鑫飞下山峁煤矿20xx年精煤最低在240元/吨含税，目前价格下降70元至1070元/吨，预计今年波动不会太大，宏观看好煤炭后市。此外，从仓单角度来看柳林地区4座煤矿寨崖底、赵家庄、郭家山、陈家湾，洗选后可直接交割，这四个煤矿距离中南铁路孟门站仅20公里。

中阳某煤矿

基本情况：

公司位于中阳县下枣林乡吴家峁村，矿井核准生产能力210万吨/年，服务年限为30年，为斜井放顶采煤，主采煤层为山西组5#和太原组10#煤层，均为中硫低磷优质焦煤。其中10#原煤煤层厚度在6米，内灰在6，S在，Vdaf 在22，G值在85-90，Y值在16，CSR在70，回收在55%，目前日产8000-10000吨，5#内灰在，硫在，Vdaf 在25-28，Y值在20-28，回收在40%，为偏肥主焦，目前日产3000吨。

产销情况：

企业精煤生产Ad在，S在，主要是给自己焦化厂用，集团在清徐有100万吨捣固焦化厂和100万吨机焦，因而每天可固定销售5000-7000吨精煤。除了供集团焦化厂外，企业还外销精煤和原煤，其中精煤销售占比达60%左右，年后订单不多，原煤价格下降150-200元，精煤10#成交价在1400元，目前库存原煤2万吨，精煤3000-5000吨。企业销售半径主要在汾阳、孝义、山东、河北，最近由于山区受到大雪影响拉运受阻，下雪之前每天销售在7000-8000吨，且全部为省内订单。企业在2月9日正常生产，对中阳地区生产影响较小。

交口某煤企

基本情况：

集团旗下涉及能源、科技、医疗、影视等多领域业务，其中能源开采业务主要分布于山西、贵州等地，贵州主要在毕节、六盘水，年产在30-60万吨洞采矿，煤质以配焦煤、电煤为主。山西业务主要在吕梁市交口县，作为省内首家通过综合验收的露天煤矿企业，其产量占交口县60%。该煤矿从20xx年底开始开采，目前已经开采2/3，剩余5-6年服务年限。井田剩余面积开采已经审批下来，炮采剥离土方后2个月可再开采。目前该煤企坑口配一个500万吨洗煤厂，焦化为80万吨，配一个200万吨跳汰和一个200万吨重介，原煤回收在20-90%，露天开采不同煤种回收差距较大，回收高的重介洗，回收低一点的跳汰洗，跳汰成本低一点。企业原煤特色主要是高G、Y值，一般洗煤厂、焦化厂作为配煤使用，其中高硫（）、低硫（）主焦煤占比在3:1。集团旗下焦炭指标为，S1，CSR58-60，冷强度可以达国标一级，焦炉煤气发电并网外卖。

产销情况：

今年煤矿、洗煤厂过年放假7天，生产外包，由于价格下行加上焦化厂限产，煤场原煤库存偏高在一个月产量约为100万吨（含电煤，热值从3000-5000大卡），去年行情最好时，原煤库存也在60-70万吨。鄂尔多斯地区露天存煤管控较为严格，交口地区管控还好。企业精煤库存在2万吨，主要是上周下雪导致运输受阻，前期基本保持零库存。集团内部焦化厂目前满负荷运行日产20xx吨，销售没库存还欠货，销售订单签到3月中旬，因为焦炭便宜而且好用，出厂含税1250-1260元/吨，比二级焦价格便宜150以上。销售方面，原煤以省内为主，主要在临汾、介休、孝义地区洗煤厂、焦化厂，省外邯郸、邢台也采购主要是运费便宜在120元左右，精煤则以省外销售陕西、河北为主。80%用户基本都是买原煤，孝义、介休地区采购量能占50%以上，其中介休90%以上洗煤厂掺配（到介休运费30元以内）。

去年11月份之后地方政府对煤矿有所放松，上周三周边煤矿收到通知，前对证照不齐煤矿实行停产措施，这部分停的是井工矿和小型露天矿（单矿井规模在300万吨左右）产量约在30%左右。此外，周围洞采整合煤矿去年全部停产，霍州停产一年，汾西停产超过50%。今年整合煤矿开始投产，霍州部分煤矿（单矿井在100-300万吨）20xx年没有停，20xx年停了一年，今年3月开始销售，为低挥发主焦煤，预计今年煤炭供应大于去年，全国煤炭总产量增加1亿吨，供应今年压力比去年大。新建煤矿周围没有，国家在压缩产能，短期看焦煤供应比较充裕但未来焦煤资源较为紧张。

对于后市，企业出货没有问题，认为焦炭下跌接近低部，近期河北下跌60元/吨，其集团焦炭销售价格下跌在10-20元/吨。后期马上召开，安全、环保、276实施将支撑煤价，虽然钢厂、焦化厂、煤矿全部限产，其中煤矿限产对坑口供应影响较大，因为部分违规证照不全矿井在过年期间大量采掘，这部分在未来一个礼拜关闭，对企业反而是利好。企业认为3月焦煤集团肯定会降，焦煤价格4月份企稳，主要是工地四月份复苏带动钢厂采购，3月焦煤市场价格还是偏弱。

介休两家洗煤厂

洗煤厂 C：

山西地区煤矿分3类型，国有大矿、整合煤矿（其中国企托管占80%）以及民营企业。今年春节后开工情况来看，国有大矿，初二三开工，初五六正常达产；国有整合矿初十到十五开工；民企同国有大矿一样，目前开工无特别限制，山西政策稳定，对煤矿开工无特别限制，停限政策未出。20xx-2017年的煤炭市场经历三个阶段：20xx-2014年增产增量保收入保现金流；20xx年越拼越赔，一部分矿开始减产减员；20xx年供给侧改革引爆行情，部分矿开始做复产准备。企业认为20xx年产量必大于20xx年，由于煤矿复产需至少准备半年，去年开始准备复产的量今年会出来。20xx年下半年煤炭市场好转，但产量难以释放其中一部分主要为20xx年煤矿未安排掘进计划，由于安排掘进计划、增加工作面需要提前半年准备，因而今年排产计划大于20xx年，且排产后生产难刹车。去年276政策各地执行力度不一，吕梁执行严格，临汾不严，部分地区减工作日但不减工时，产量未减。

目前山西库存情况3类煤矿情况来看，国有矿有长协，库存不明显；民企矿，有库存，但量不大；整合煤矿，库存不大。目前山西交叉煤钟，例如长治喷吹、贫瘦煤，临汾1/3焦压力大之后还得降。

洗煤厂D：

基本情况：

年产120万吨精煤位于介休，参与过1501、1509、1609合约焦煤仓单的制作，企业销售主要采用订单式，一天可生产20xx吨，最大可两班一起生产共3000吨。企业采购销售均采用全款现金模式，因而销售主要面向贸易商。由于企业地理位置优越位于介休，因而煤源采购主要为柳林、吕梁、灵石、介休等地。

产销情况：

介休证照齐全的洗煤厂在160-170家，目前开的有60-70家，当前从介休到天津、京唐、日照的运费分别在160、170、180元，较年前物流便宜了40-50元，再加上企业年前预先订了一部分原煤，因而在精煤价格下跌100元后企业仍能维持正常运转。

从企业了解到周围焦化厂单纯炼焦亏损在100元左右，且周围煤矿复工在70%以上，未全部生产，周围矿山超卖半个月，因而年后市场下行对煤矿销售影响有限，目前无原煤库存。年后由于下游焦炭价格持续下跌，焦化企业打压洗煤厂，目前企业精煤价格较年前下跌100元。从洗煤厂反应的情况来看，年后河北地区焦化厂压缩精煤采购最为明显。原煤年后新下的采购订单因为煤矿生产不稳定导致目前洗煤厂原煤库存不大，河北邢台部分焦化厂年前就没有开一直持续到现在。对于3月市场，洗煤厂负责人认为目前价格下行压力还是较大，预计主焦煤能有80-100元/吨的降幅，不过最近有山东往港口发货的人开始询价这也说明目前市场也有一定向好的迹象，多空分歧增大。目前仓单（，Vdaf 27，，G75， CSR60）到港含税价在1250元/吨。

四、总结

由于年前焦化厂集中备货因而节后钢厂、焦化厂山西焦煤采购热情减弱，因而惯性思维我们会认为煤矿库存有所积压。然而从此次调研的情况来看，坑口煤矿、洗煤厂库存压力不大，虽然全年供应压力比20xx年大，但短期整合煤矿投产对坑口供应影响有限。此外，在焦炭连续降价之后，焦化企业心态比较矛盾，一方面希望焦煤降价焦化利润有所好转，另一方面又担心焦煤降价钢厂再度打压焦炭，矛盾纠结中煤矿、焦化都在期待3月需求恢复情况，现阶段较为谨慎。

结合我们山西调研以及和钢厂、终端了解情况来看，目前终端市场汽车销售、排产依然正常，家电方面目前库存积累但考虑到3-5月为销售旺季，预计冷轧需求尚可。当前河北、山东市场螺纹需求旺盛，在3月前后钢厂、焦化厂、煤矿均有减产情况，不过由于焦化厂、钢厂焦煤库存处于正常水平，因而预计至3月中旬焦化厂、钢厂焦煤补库需求较低，3月中旬后随着结束下游需求稳步推进，自下而上带动钢厂、焦化厂采购积极性增加。