理财销售（述职报告）【优质10篇】

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理财销售述职报告【第一篇】

尊敬的领导您好!

20xx年即将结束，我对自己的工作做出以下总结。希望在新的一年里能有更快的提高，把工作做得更好。

以下是我对目前工作的总结陈述。

一.业助日常工作及流程：

订单：客户口头或邮件下订单后，第一时间通知业务有接到客户订单再进行核对，核对报价和客户订单单价是否一致，若有变更再通知业务，并跟客户进行确认，之后确认物料规格型号，包装数量及交期。

确认ok后，入系统告知采购部门，并让采购尽快回复到货时间，以方便规划能有足够的时间出货!

在订单下到采购部门这中间很有可能客户还会进行订单的更改，如订单已下，有取消订单，增加数量或一系列的情况下一定要做到第一时间通知到业务，再跟业务沟通看是否有更好的方式进行处理。

跟进到货情况，到货的数量，追踪采购订单交期是否可以在客户要求的日期内到货ok。

出货：快递出货以后把单号以及到货时间告诉客户，中间跟踪快递直到货到客户地点并签收。

客户样品申请，接客户样品申请单后，写内部样品申请单给孙生签字审核，将已签字的样品单交予采购，再给仓库进行备样!

对账，按客户要求进行月份对账：根据系统做好发票，再引单做好例月的对账单给客户进行对账。含税，未税账单要分明。发对账单给客户后要进行跟踪并要求客户回传账单，以备请款之需!

二.自身状况：

通过对业助工作的日常管理，基本上熟悉了公司的运作程序流程，掌握了公司系统操作的过程。虽然20xx年有所收获，但是自身的不足之处也暴露无疑，原由于自己参加工作时间比较短，自身经验和处事能力、人际关系方面都需要全面提高。“三人行必有我师”，我会虚心向领导和各位同事请教相关问题。我的不足：

1.虽然年轻充满干劲，但是经验缺乏，在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。

2.与客户沟通方面，还缺乏主动与他们沟通和交流的积极性。与客户交流，言辞较生硬，不善于有效的表达，感觉整个人放不开。这些个人因素直接影响到了工作的效果。

3.粗心，素严重影响了我日常工作完成的效率。

以上这些缺点和弱点都是致命的，所以在今后的工作和生活中，必须积极改正自身缺点，广泛汲取经验，努力提高业助素质，在高素质的基础上更要加强自己专业知识和专业技能的学习。并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的助理。

工作规划

追求和期望：

工作上：1，从工厂到公司，本人一直都是不太满足于现况的，很多时候都迫使自己要学得更多，要不断扩大自己的知识面。喜欢挑战和超越自我，所以工作中也想要有更多的机会展现自我!同时也希望工作能够得到肯定。2，加强对产品全方面的了解，做到能更好的掌握产品知识。3.自身：要广泛吸取工作经验，主动并积极与客户沟通。竖立自身的自信心，保持良好，积极的心态，努力提高业助素质。克服自身的缺陷，使工作可以更有成效的完成!

以上是20xx年在职期间我对业助工作和自身做出的大概总结及20xx年的工作规划，如有不足之处还请领导指示，谢谢!

理财销售述职报告【第二篇】

今天已经是2017年x月10日了，从5月26日进入美日天津分公司到目前已经有一个半月的时间了，经过了半个多月的培训后，我们三期班成员6月18日正式第一天上线，到现在已经将近一个月的时间了，感触很多，下面就对个人近期的工作情况和团队的情况做个简短的总结以及对未来的工作的目标憧憬和展望。

首先说说自己吧，我真的以前总来没想到过自己会做销售的工作，以前参加面试面试官也说我不适合做销售，因为我性格比较偏内向，相比之下话平时不是很多。所以我首先感谢美日给了我这样的一个机会，这不到一个月的时间里，通过打电话推销保险，接触到了形形色色的人，锻炼了自己的表达能力，话术逐渐变得不那么拘谨和生硬了，可以按自己的语言去表达了，不像一开始那样照着纸上的文字一字不差的生硬的去念了，可以说这算是一个改变吧!

再说说自己这3个多星期的业绩吧，自己只出了三单，但是实际承保刷回来的到目前只有一单，只完成将近5000的业绩!我想造成这样的结果原因是多方面的，首先感觉自身的目标责任感还不是很强，工作动力还不是很大，没有想到长远的利益，只看眼前了，这样其实是不行的，要向着高目标、高待遇去前进。

其次，由于时间不长，自己的话术、表达有时还不太熟练，给客户造成模糊的感觉，有时候过于软弱，没有形成强势的气氛，让客户感觉自己的说服力还是稍差了些，还有有时感觉对个别客户还是缺少耐心，不够坚持，客户的连续几个拒绝理由就让我感觉语无伦次了，不知道该如何说了，影响了成单的概率!以至于回访的时候客户不接电话，本来当时成交了，可是核保再次拨打的时候客户却总是关机、停机，不接电话，这里面肯定有一部分是自身的原因造成的!总之我相信以上这几点会随着时间慢慢改变的，因为我相信时间可以改变一切，要做到“既来之则安之”!

通过这段时间的工作，我不得不承认销售工作的巨大压力，面对巨大的压力，我认为个人心态很重要，能坚持到最后的都是胜者!就像何丹组长平时所说的：不论是否出单，都要每天快乐的工作着;现在不出单并不代表以后不出单;只要设定目标摆正心态，那出单是必然的!

可以说我脑海里一直想着这几句话每天努力的工作着!面对每天形形色色的客户，面对着各种难听的话语和各种各样的拒绝，我始终以一颗最平常的心去对待，我想如果连这个都接受不了的话是无法胜任这个工作的，把它始终看成是一件极普通的事就可以了，再者说了，没有压力哪来的动力啊!

写到这顺便说一下，我们三期班不论是泰康本部的还是我们美日二部的，到目前已经走了流失了很多人了，光我们本组近期就辞职了很多人了，从开始培训到现在，我始终认为我们三期班是一个有机的整体，可是现在失去了那么多人多少有些感慨和无奈啊!但是终归是人家自己的选择，谁都没有办法，虽说不在一起工作了，见面机会少了，但是友谊始终不会改变!因为路都是自己走出来的，只要无怨无悔就足够了!

再说说我所在的“金钻盟”组吧，虽然现在我们这个组人数最少，但是感觉气氛比刚进组的时候活跃多了，大家都在努力前进进步着，所以我也不能落后，只有奋起直追，朝着目标前进了!另外要感谢何丹组长对大家及对我的帮助，放心，我们会用业绩来证明自己的实力的，时间会改变一切的，随着经验的积累，大家会变的更加优秀的!

不论过去好与坏，随着本月月结的结束，新的一个月即将开始了，说实话我目前这月的业绩相比之下不是很好，至于原因上面已经自我总结过了，在新的一个月中，我必须要在22个工作日中，做到50000左右的业绩,定的目标虽然不高，但是有信心完成!

要完成这个目标除了摆正心态、坚持以外，最重要的是要努力改变上面提到的自身的不足，吸取别人的长处，坚持多听优秀录音，用到自己的话术上去，另外平时还要多和何丹组长以及优秀的伙伴们交流，及时发现自己的不足并努力加以改进，努力向着目标前进!把信念和理想完美的融合起来，高标准，严要求的奋进!一定要比这个月更加优秀!

伙伴们，大家记住：我们是最棒的!为了美日天分公司，为了“金钻盟“组，为了我们个人的未来,努力前行吧!因为我相信我就是我，我相信明天，我相信青春没有地平线!事在人为，人定胜天!相信自己是最棒的就足以了!

理财销售述职报告【第三篇】

20xx年，同样有着许多美好的回忆和诸多的感慨。20xx年对于白酒界来讲是个多事之秋，虽然10年的全球性金融危机的影响在逐渐减弱，但整体经济的回暖尚需一段时间的过度。国家对白酒消费税的调整，也在业界引起了一段时间的骚动，紧接着又是全国性的严打酒驾和地方性的禁酒令，对于白酒界来说更是雪上加霜。在这样坎坷的一年里，我们蹒跚着一路走来，其中的喜悦和忧伤、激情和无奈、困惑和感动，真的是无限感慨：

一、负责区域的销售业绩回顾与分析。

(一)、业绩回顾。

1、年度总现金回款110万，超额完成公司规定的任务;。

2、成功开发了四个新客户;。

3、奠定了公司在鲁西南，以济宁为中心的重点区域市场的运作的基础工作;。

(二)、业绩分析。

1、虽然完成了公司规定的现金回款的任务，但距我自己制定的200万的目标，相差甚远。主要原因有：

市场基础还是很好的，只是经销商投入意识和公司管理太差，以致我们人撤走后，市场严重下滑。这个市场我的失误有几点：

(1)、没有能够引导经销商按照我们的思路自己运作市场，对厂家过于依赖;。

(2)、没有在适当的时候寻找合适的其他潜在优质客户作补充;。

4、整个20xx年我走访的新客户中，有10多个意向都很强烈，且有大部分都来公司考察了。但最终落实很少，其原因在于后期跟踪不到位，自己信心也不足，浪费了大好的资源!

c、公司服务滞后，特别是发货，这样不但影响了市场，同时也影响了经销商的销售信心;。

2、新客户开放面，虽然落实了4个新客户，但离我本人制定的6个的目标还差两个，且这4个客户中有3个是小客户，销量也很一般。这主要在于我本人主观上造成的，为了回款而不太注重客户质量。俗话说“选择比努力重要”,经销商的“实力、网络、配送能力、配合度、投入意识”等，直接决定了市场运作的质量。

3、我公司在山东已运作了整整三年，这三年来的失误就在于没有做到“重点抓、抓重点”,所以吸取前几年的经验教训，今年我个人也把寻找重点市场纳入了我的常规工作之中，最终于20xx年11月份决定以金乡为核心运作济宁市场，通过两个月的市场运作也摸索了一部分经验，为明年的运作奠定了基础。

二、个人的成长和不足。

在公司领导和各位同事关心和支持下，20xx年我个人无论是在业务拓展、组织协调、管理等各方面都有了很大的提升，同时也存在着许多不足之处。

1、心态的自我调整能力增强了;。

2、学习能力、对市场的预见性和控制力能力增强了;。

3、处理应急问题、对他人的心理状态的把握能力增强了;。

4、对整体市场认识的高度有待提升;。

5、团队的管理经验和整体区域市场的运作能力有待提升。

三、工作中的失误和不足。

1、平邑市场。

虽然地方保护严重些，但我们通过关系的协调，再加上市场运作上低调些，还是有一定市场的，况且通过一段时间的市场证明，经销商开发的特曲还是非常迎合农村市场消费的。在淡季来临前，由于我没有能够同经销商做好有效沟通，再加上服务不到位，最终经销商把精力大都偏向到啤酒上了。更为失误的就是，代理商又接了一款白酒--沂蒙老乡，而且厂家支持力度挺大的，对我们更是淡化了。

2、泗水市场。

虽然经销商的人品有问题，但市场环境确实很好的(无地方强势品牌，无地方保护----)且十里酒巷一年多的酒店运作，在市场上也有一定的积极因素，后来又拓展了流通市场，并且市场反应很好。失误之处在于没有提前在费用上压住经销商，以至后来管控失衡，最终导致合作失败，功亏一篑。关键在于我个人的手腕不够硬，对事情的预见性不足，反映不够快。

部分老市场的工作开展和问题处理。

由于以前我们对市场的把握和费用的管控不力，导致10年以前的市场都遗留有费用矛盾的问题。经同公司领导协商，以“和谐发展”为原则，采取“一地一策”的方针，针对不同市场各个解决。

2、微山：自己做包装和瓶子，公司的费用作为酒水款使用，自行销售;。

3、泗水：同滕州。

4、峄城：尚未解决。

通过以上方式对各市场问题逐一解决，虽然前期有些阻力，后来也都接受了且运行较平稳，彻底解决了以前那种对厂家过于依赖的心理。

四、“办事处加经销商”运作模式运作区域市场。

根据公司实际情况和近年来的市场状况，我们一直都在摸索着一条运作市场的捷径，真正体现“办事处加经销商”运作的功效，但必须符合以下条件：

1、市场环境要好，即使不是太好但也不能太差，比如地方保护过于严重、地方就太强等;。

2、经销商的质量一定要好，比如“实力、网络、配送、配合度”等;。

办事处运作的具体事宜：

1、管理办事处化，人员本土化;。

2、产品大众化，主要定位为中档消费人群;。

3、运作渠道化、个性化，以流通渠道为主，重点操作大客户;。

4、重点扶持一级商，办事处真正体现到协销的作用;。

五、对公司的几点建议。

2、完善各种规章制度和薪酬体制，使之更能充分发挥人员的主观能动性;。

3、集中优势资源聚焦样板市场;。

4、注重品牌形象的塑造。

理财销售述职报告【第四篇】

20xx年已成历史，20xx年我们将以更加饱满的精神去面对，现将全年来从事销售工作的心得和感受总结如下：

一、切实落实岗位职责，认真履行本职工作。

作为一名销售经理，自己的岗位职责是：

1、千方百计完成区域销售任务并及时追踪区域内工程项目;

2、努力完成销售管理办法中的各项要求;

3、负责严格执行产品的出库手续;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导;

5、严格遵守公司制定的各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

岗位职责是职工的工作要求，也是衡量销售经理工作好坏的标准，自己始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，在业务工作中，首先自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其它销售经理勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。

在日常的事务工作中，带领组员参与工程投标及旧村改造项目，使其尽快业务技能提高。

总之，通过实践证明作为销售经理技能和业绩至关重要，是检验销售经理工作得失的标准。

今年由于金华地区工程招标要使用参考当地《金华地区工程建材信息》中的铝材，瞬息万变应对办法不多而导致业绩欠佳。

二、明确客户需求，主动积极，将我司在金华义乌销售点告知零散加工户，避免周边地区对我区域低价窜货趋势。

工作中自己时刻明白销售经理必须有明确的目地，一方面积极了解客户的意图及需要达到的标准、要求，力争及早准备，在客户要求的期限内供货，另一方面要积极和客户沟通及时了解客户还款能力，考虑并补充建议从义乌提货，避免押款事宜，使该区域小加工户逐步成长。

三、正确对待客户投诉并及时、妥善解决。

销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以销售经理应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。

自己在产品销售的过程中，严格按照公讣制定销售服务承诺

执行，在接到客户投诉时，首先真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。

比如：有客户投诉仿木纹掉漆现象时反馈给技术部，技术部做出改变配方解决问题的承诺。

四、认真学习我厂产品及相关产品知识，依据客户需求确定可代理的产品品种。

熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。

自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习，对公司生产的铝材产品用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能掌握用途、价格和施工要求。

五、铝型材市场分析

铝材产品销售区域大、故市场潜力巨大。

现就铝材销售的市场分析如下：

(一)、市场需求分析

铝材应用虽然市场潜力巨大，但金华区域多数铝型材厂竞争己到白热化地步，再加之房地产开发过多会因新房改政策在新一年形成空白，再加上有些铝材销售己直接威胁到我们己占的市场份额，虽然我们有良好的信誉和优良品质，但在价格和销售手段上不占优势。

(二)、竞争对手及价格分析

这几年通过自己对铝材市场的了解，铝材生产厂家有二类：一类广东品牌如兴发、坚美、伟昌、凤铝等，此类企业有较强实力，同时销售价格下调，有的销售价格同我公司基本相同，所以已形成规模销售;另一类是湖北、安徽、江西相等，此类企业销售价格较低，如信元每平方竟130多元，此类企业基本占领了代销领域。

六、20xx年销售经理工作设想

总结一年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他销售经理和同行学习，20xx年自己计划在去年工作得失的基础上取长补短，重点做好以下几个方面的工作：

(一)、依据09年区域销售情况和市场变化，自己计划将工作重点放在工程供货渠道上，一是主要做好原有的经销商供货工作，挑选几个用量较大且经济条件好的做为重点。

(二)、20xx年首先要积极同幕墙及装饰公司采取合作方式，大力推广我司产品，收集有效信息及时向领导汇报，取得公司的支持。

(三)、20xx年自己计划更加积极搜集市场信息并及时联系，力争参加招标形成规模销售。

(四)、为积极配合代理销售，自己计划在确定产品品种后努力学习产品知识及性能()、用途，以利产品迅速走入市场并形成销售。

(五)、自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质。

(六)、为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。

七、对销售管理办法的几点建议

(一)、20xx年销售管理办法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对销售经理考核后按办法如数兑现。

(二)、20xx年应在公司、销售经理共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整开模工作。

(三)、20xx年应在情况允许的前提下对出差时间加以延长，避免前期工作刚进展，后期联系断链的情况。

(四)、由于区域市场萎缩、同行竞争激烈且价格下滑，20xx年认真考察并综合市场行情销售经理的信息反馈，上下浮动并制定出合乎公司行情、市场行情的公司出厂价格，以激发销售经理的销售热情。

理财销售述职报告【第五篇】

斗转星移，日月转变，转眼间我来到**这个大家庭近一年时间了，在这近一年时间里我从一个从未涉足过销售行业的女孩慢慢成长为了一名还算合格的销售人员，这中间充满了领导的悉心教导和关怀，及同事们的理解关心与帮助，对此我深表感谢，现在我已经成长为我们公司一家分店的店长助理了，这更少不了同事们的支持和领导们的期望，这是对我个人的考验，更是公司对我个人的认可和信任，对此我深受感动。借着这个机会以我愚昧的思想和不成熟的表现来和大家分享我个人对导购这份职业的几个观点与技巧。

我个人认为，不管我们从事的哪个领域，哪份职位，都必须具备良好的职业态度，职业责任和职业义务，因为这体现了一个人对这份职业的看法和在自身所占的位置，试销售经理述职报告范文想，一个没有责任心的销售人员，哪怕业务水平再高，如何能做好自己的工作，如何能成为一名优秀的销售人员。所以我把我的职业，当成我自己的事业去做，把公司当成我自己的去做，我在这个岗位上，我就有对它负起责任，我就有履行职责的义务，虽然我不敢说我是最优秀的，但是我敢说我是最努力的。

从每个职业每个职位都能体现它该有的职业道德和相关特定技术，导购亦是如此。我做的合格了，做的优秀了，我就有该属于我的职业荣誉，和该属于我的福利待遇，我看来，一份工作，它是能让我们获得生活的经济来源，是我们该承担的工作责任，更是衡量考评我们个人综合素质素养的.一把无形量尺。

其次，我一边学习**品牌知识，一。边摸索市场，遇到销售和服装方面的难点和问题，我经常请教店长和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案，在对一些比较难缠的顾客研究针对性策略，对每一位顾客所面对的问题总结，研究每一位顾客的消费心理，尽最大努力满足顾客特定消费购物需求，均取得了良好的效果因此对市场的认识也有了一个比较透明的掌握。在不断学习**品牌知识和积累经验的同时，自己的能力，销售水平都比以前有了一个较大的提升。在此，我总结了一下，共得出以下几点技巧： 在销售过程中，导购除了将服装展示给客人，并加以说明外，还要向客人推荐服装，以引起客人的购买兴趣。推荐服装可运用下列方法：

1、推荐时要有信心，向客人推荐服装时，导购本身要有信心，才能让客人对服装有信任感。

2、适合于客人的推荐。对客人提示商品进行说明时，应根据客人的实际客观条件，推荐适合的服装。

3、配合手势向客人推荐。

4、配合商品的特征。每类服装有不同的特征，如功能、设计、品质、等方面的特征，向客人推荐服装时，要着重强调服装的不同特征。

5、把话题集中在商品上。向客人推荐服装时，要想方设法把话题引到服装上，同时注意观察客人对服装的反映，以便适时地促成销售。

6、准确地说出各类服装的优点。对客人进行服装的说明与推荐时，要比较各类服装的不同，准确地说出各类服装的优点。

1、从4点上面着手。从穿着时间、穿着场合、穿着对象、穿着目的方面做好购买参谋，有利于销售成功。

2、重点要简短。对客人说明服装特性时，要做到语言简练清楚，内容易懂。裤子最重要的特点要首先说出，如有时间再逐层展开。

3、具体的表现。要根据客人的情况，随机应变，不可千篇1律，只说：

4、导购员要把握流行的动态、了解时尚的先锋，要向客人说明服装符合流行的趋势。在导购员做服装销售过程中，导购员除了将服装展示给客人，还要根据客人的情况，向客人推荐服装，引起客人的购买欲。

最后是回答的技巧。回答的技巧主要是指针对顾客对某一商品提出的疑问，导购员所做的解释说明的技巧。其主要目的是说服顾客买此商品，却又不能露出。

理财销售述职报告【第六篇】

今年以来，作为销区业务员，我能够认真履行职责，团结带领××销区全体人员，在厂部总体工作思路指引下，在×厂长和销售部各位经理的正确领导下，积极进取、扎实工作，完成了全年目标任务，总销量达到 箱，营销工作取得了可喜的成绩。下面，根据领导要求，我进行述职，不妥之处，敬请领导和同事们批评指正。

今年我们在销售工作中遇到了一定的困难，特别是因为我厂面临兼并重组，各种不实传闻使商业公司对我厂产品的信心不足，不少零售户甚至不卖我厂产品，面对不利局面，我们在销售部统一指挥和安排部署下，发挥全体人员的聪明才智，进一步加强宣传促销力度。首先，以我厂产品进入行业优等品为契机，迅速传播信息。通过拜访商业公司、走访零售户、及时分送《××企业报》、《宣传画报》等企业宣传品的方式，做好宣传解释工作，使这个好消息在第一时间即传播到客户和消费者，打消了他们对我厂的疑虑，增强了卖好我厂产品的信心。其次，充分利用暑期旅游热潮，在商业公司配合下开展多种促销活动等等，有效拉动了终端消费。上半年系列产品基本保持月均销售250箱，而在暑期促销的拉动，下半年月均销售都在315箱左右。

在客户管理工作中，我们在两个方面下工夫。一是进一步利用好、维护好商业渠道。虽然商业公司体制及营销策略发生了变化，但保持渠道的畅通仍是我们做好市场开拓工作的重要环节。我们积极与分县公司业务部门和人员联络协调、密切感情，妥善处理工作关系，特别是有针对性地开展重点县公司的工作。付出必有回报，通过长期的渠道公关，我们得到了商业公司的支持和帮助，不仅宣传促销活动能够顺利进行，而且分县公司控制市场的力度也比较大，没有发生返销问题。同时，货款回收也很及时，今年的回款已提前完成，历史积欠也得到了解决，20xx年至今的累计欠款已全部清结。可以说，因为有了商业公司的支持，我们才能完成了双百的业绩，即：合同履约率达到100%，回款率达到100%;二是进一步开发好、维护好终端客户。做好终端是我们营销工作的出发点和落脚点，因此，在保持与商业公司良好关系的基础上，我们切实增强服务意识，将工作重心下移，重点联系零售户、电话访销员等，坚持“一切从客户出发，一切为客户着想，一切对客户负责，一切让客户满意”的一对一的营销理念，对零售户实行全过程、高质量的服务，业务员通过主动上门了解访问，建立重点客户档案，及时征求客户意见，对客户的经营状况、客户要求、消费者意见和市场变化心中有数，并及时反馈，使上级能迅速准确地了解市场信息。

在营销工作中，人是最活跃最关键的要素，没有好的管理就不会有好的业绩。因此，在办事处内部管理上，首先，严格管理，加强纪律性。进一步规范了请销假制度、晚例会制度和作息时间，同时，要求业务员要及时联络，随时反馈信息。要求业务员做到的我自己首先做到，起好带头作用，自觉坚持日调度制度，及时向主管领导汇报市场信息、客户意见和建议，接受指令。其次，勤于学习，增强责任心。工作之余，我自学并组织办事处人员学习了营销业务、国家法律法规和行业政策等，提高了理论水平和营销技能。今年，我们还重点学习了《细节决定成败》一书，大家都写了读后感，普遍反映受益匪浅，深刻认识到营销工作无小事，任何一个细节都可能影响到工作的质量和效果。通过学习切实提高了大家的责任心。

通过一年来的工作实践，我深深地体会到：坚定信念，服从领导是克服困难的基础;优质服务、大力公关是搞好营销的前提;以身作则、加强管理是带好队伍的关键;加强学习、提高能力是履行好职责的基本条件。只有在以上几个方面不懈努力，才能干出业绩，不辜负领导和同志们的期望。

虽然一年来，自己在工作上、思想上，都取得了一定的成绩和进步，但我也清醒地认识到自己还存在着这样那样的不足和问题，距离领导的殷切期望还有差距。比如，在坚持学习、努力提高自身工作能力、管理水平上还不能完全适应现代营销工作的要求，工作方式方法上有欠妥之处，分析问题、解决问题的能力还需进一步提高等等。在新的一年，我要针对自己的不足，一是要顺应形势，转变观念，在做好渠道工作的同时，进一步提高服务终端的质量和水平，进一步加强针对终端客户的宣传促销，以此提高销量，优化结构;二是努力提高自身素质，大力提高管理水平，以适应新形势要求，在工作中不断创新，引导业务员把心思凝聚到干事业上，把精力集中到本职工作上，把功夫下到抓落实上，把本领用在促发展上。

总之，我将进一步认真反思自己的工作和思想，实事求是地总结经验教训，诚恳听取批评意见，积累和增强做好本职工作的经验与能力，以强烈的事业心，饱满的热情，高度的责任感努力工作，为提高销售业绩、促进企业发展做出自己应有的贡献。

谢谢大家!

理财销售述职报告【第七篇】

尊敬的各位领导、各位同事： 大家好! 20xx 年对于我来讲是成长的一年、 奋斗的一年、 学习的一年、 是感恩的一年; 首先要感谢敦敦教诲的领导,感谢团结上进的同事帮助鼓励,感谢在我沮丧时鼓 励我给我打气相信我的同事,感谢那些给我微笑,接纳我和五洲产品的合作者,因 为是他们的帮助、认可、信任、鼓励才能使我更加乐衷于我的工作，更加热爱我 的工作。 一年来，我认真贯彻执行公司销售目标和销售政策，积极配合销售经理做好 本职工作，并和其他销售员一道努力拼搏、积极开拓市场，较好地完成了年度销 售目标。根据公司管理人员考核办法的通知精神，按照年终述职的有关要求和内 容，现将一年来的个人工作述职如下：

1、苏北市场全年任务完成情况。 20xx 年，我负责连、徐、宿地区的销售工作，该地区全年销售**万元，完 成全年指标 1**%，比去年同期增加了**万元长率为**%。与去年相比原老经销商 的销量都有所增长，开发的新客户销售也基本稳定，20xx 年新客户销售额有望 有较大突破。

2、重新捋顺销售网络。 在原有的销售网络的基础上，精耕细作。以各经销商为中心，从一个一个市 场入手，同经销商编织五洲产品的销售网络，通过我们的努力，和每个经销商细 致沟通， 耐心做工作， 明确各家经销商经销区域范围， 做到不重复， 不恶意串货， 逐一解决售后服务等各项问题，终于让经销商重拾了销售五洲产品的信心。

3、开发空白市场。 连、徐、宿地区三个地区 20xx 年底只有 6 家经销商，能够正常发货的只有 4 家，空白县市过多，能正常销售的太少。20xx 年年初我对空白区域进行重新调 1 研，结合区域生活用纸消费习惯，制定了详细的市场开发方案，寻找合适目标客 户，有针对性宣传销售产品。经过一年的努力，全年共开发新客户 6 家，终端连 锁超市 1 家。

4、组织今年的销售工作。 积极宣传公司各项售政策及淡储旺销政策，苏北区域今年销售量比 20xx 年 增加了 800 万以上。淡储旺销政策是我们公司产品率先把经销商的库房占满，使 其不能再储备其他公司的产品，旺季到来，经销商优先销售的都是我们公司的产 品，大大提升了公司的销量，甚至一些品种出现断货。如果发货及时的话，今年 销量还能提高一块。

5、做好苏北区域各月市场销售分析工作，落实回款进度并向公司领导汇报 各月完成情况， 对当月的销售工作进行总结分析并根据当月的'销售情况及结合全 年销售任务做好下月销售计划。

6、每月至少一次与本区域重点客户一起分析市场销售过程中存在的问题， 对这些问题及时给予解决， 并与客户分析竞争对手， 商讨提高市场占有率的办法， 将有价值的观点和方法及时反馈给上级领导。

7、积极参与并协助上级领导做好一些销售政策的和流程的制定，并对实施 情况进行跟踪落实，做好内勤工作的协助和指导。 一年下来， 虽然苏北市场销售工作无论是在销量还是在销售管理方面都取得 了突破性的进展，但仍存在一些问题：

1、我们销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位，面对市场的激烈竞 争反映不够迅速，使我们失去一部分市场。

2、市场串货监管不到位。由于今年销售政策的改变，各家经销商的销售压 力比较大，较去年相比个别区域出现串货情况。虽然今年我们对串货问题组织讨 论过，但工作还没有做到位，串货问题继续存在，这样对我们产品经销负面影响 都很大，对经销商的信心打击比较大。我们销售人员在信息收集、反馈方面做得 2 也不够全面，有的区域能提供信息协助防止串货，而有的区域搜集不到。这说明 我们业务人员的业务能力还需更快更好的提高。

3、苏北市场网络规划不好，二三级市场进货渠道比较乱，市场规范不到位， 随意销售现象比较严重。 结合 20xx 年销售工作取得的成绩及存在的问题，并根据生活用纸 20xx 年 亿元的销售目标，打算从以下几个方面来开展 20xx 的销售工作：

1、加强市场推广、宣传力度。 在巩固现有的市场份额基础上，加强市场渗透，运用各种有效促销方式或 商务手段，确保市场的占有率;制定市场宣传策略，监督广告投放，实施多媒体 传播计划，制定并实施销售活动方案。

2、健全营销网络。 完善客户资料的建立、保存和分类管理，负责客户情况收集、调查，20xx 年消灭江苏省空白县市。

3、做好业务人员培训、交流工作，进一步完善销售管理工作。 20xx 年我们要对任务进行落实，做到目标明确、责任到人，保证预期目标的 实现，同时会加大销售人员的引进及整合，对新进的人员进行全面的培训，使更 多的优秀年轻人加入到我们这个销售团队中来。

4、服从大局，团结协作。 在日常工作中，做好销售经理助理的本职工作，努力完成公司领导布置的各 项工作，积极为其他同事的工作创造良好的氛围和环境，互相尊重、互相配合。 同时，勇于开展批评和自我批评，对其他同事的缺点和错误及时地指出，并督促 改正;对自己在工作上的失误也能努力纠正、主动承担责任。 20xx 年我仍会和所有销售人员一道努力拼搏，力争 20xx 年公司生活用纸销 量增长**%，为实现公司生活用纸销售总额为**亿元的目标而奋斗。

理财销售述职报告【第八篇】

1、本月业绩目标20万元。

2、本月总销售金额：224285元；其中《本月销售实收80480元、本月收款实收97286元（电器19753元、厨柜77533元）》。

（1）、门店完成业绩总额23208元，实收9590元；

（2）、夏盼完成业绩总额32904元，实收6280元；

（3）、张丰完成业绩总额47960元，实收17280元；

（4）、周总完成业绩总额78900元，实收39900元；

（5）、龚总完成业绩总额16883元，实收xx元；

（6）、肖杨柳完成业绩总额24430元，实收5430元。

4、销售产品系列种类较均匀，本月海尼斯系列销售的比以往好。

5、通过大家团队合作，共同努力完成了月初制定的业绩目标，在这个过程中，大家的工作能力及服务质量都有所提高。

1、整理及理顺门店的工作流程；

2、整理客户跟踪情况；

3、与居然之家其他商户勾通及信息共享；

4、处理门店日常事务；

1、做好门店各项服务工作，整理好客源及意向客户跟踪情况；

4、七月份预定目标销售总额25万元，实收8万，请参照后附个人业绩目标......

5、请公司将门店的样品上齐，能够提供一个完美的展厅。

时间过的真快一转眼来公司三个月了,从一个什么都不懂,什么概念都没有,到现在的店长,这离不开公司对我的培养和同事对我的帮助，我非常感谢，公司各位领导对我信任、培养及支持，也很感谢同事对我的支持与帮助。在以后的路途中我更需要大家一如既往的支待和帮助，我会尽全力淋漓尽致发挥自己，团结一切可以团结的力量，利用一切可以利用的资源，按计划完成公司的销售目标，做好门店一切日常事务，搞好团队合作力量及精神。我个人工作也存在很多不足与问题，希望公司和同事能够帮我指正，提出合理的处理方法和建议，开心、轻松、愉悦的工作环境需要大家一起齐心协力努力创造的，我在这里再次感谢大家。

希望公司能引起重视，听取公司员工的建议，近快解决。

理财销售述职报告【第九篇】

尊敬的公司领导：

20xx年已经过去，在过去的一年里，我经历了很多，也学到了很多，更多是看到自己在工作中的很多不足，下面是我在20xx年的工作总结。

20xx年1月至3月，我担任营销管理中心副总监的职务，负责协助印振军同志管理营销管理中心的经营工作；20xx年3月至20xx年6月，我担任北方办事处副主任，主要负责对山西等地的煤炭生产销售情况进行调研；20xx年7月至20xx年12月，我担任贵阳办事处主任，主要负责对贵阳片区的煤炭生产销售情况进行调研，及协助鑫悦公司销售部门完成销售工作。现将工作成绩汇报如下：

20xx年1月至3月，我的主要工作是以下内容：

（2）分管部门的日常管理工作：

（4）协助做好南昆运营中心人员组织管理工作：

（5）协助做好同本区域的原煤供应商、客户、煤炭运输单位和政府及有关机构的高层级的关系维护工作。

（6）协助中心经营主要盈利点和主要障碍点，确保年度、月度经营效果的实现；

（7）跟进、纠偏方案的落实，在过程中权衡利弊、把控方向，提出合理化的建议；

（8）协助信息科收集相关信息，并对信息进行提炼分析，并提报市场预期报告及经营意见。

（9）对每周、月、季度、年度经营工作进行总结分析，并形成分析报告和经营意见上报集团。

（10）负责完成20xx年水泥煤50万吨的经营销售工作。

（12）完成上级领导交办的其他工作事宜。

在职期间主要完成工作如下：

1、完成20xx年年度经营分析报告并提报集团公司。

2、完成20xx年年度经营计划的起草修改并提报集团公司。

3、20xx年12月—20xx年2月，均完成月度经营计划目标。

4、带领储运科、物流部完成2月份南宁南站库存清理抢运任务。

对于这三个月的工作，我个人的总体评价是问题多于成绩，我工作中的主要问题在于以下两大方面：

1、组织工作时，过于注重计划的制定，但是对目标的分解，责任的划分，绩效的考评不清晰，导致在计划执行的时候，效率低下，责任不清，没有有效的数据支撑员工的考核，导致员工绩效考评制度形同虚设，员工丧失积极性。

2、在日常管理上，对各项管理制度执行不严，对员工的管理松散，日常工作中讲人情、讲情面的情况屡有发生。结果导致员工未遵照公司制定的管理制度执行工作要求，甚至发生了“重大交通事故”，血林琳的教训让我愧疚终生。

为深入了解山西煤炭市场，找出北煤南运项目、信发铝项目的实操方案，对两个项目寻求可行办法，我带领考察组于20xx年3月至6月期间先后到山西煤源高产区的阳泉、盂县、寿阳、和顺、晋中、左权、襄垣、长治、长子、沁源、武乡、吕梁、孝义、阳城、晋城、翼城、桥上县、沁水、沁县、霍州等地了解产煤情况、质量指标、采购单价以及该矿销路，寻求合作契机。

在调研过程中，我们通过多地的走访，实地的考察，对山西煤炭的生产、销售等情况有了清晰的了解，并制定了相应的工作方案及计划。特别是对信发铝项目及北煤南运项目做了重点调研，为集团公司运作信发铝自营项目及北煤南运项目运作的可行性提供了重要的参考依据。

但是在调研的过程中，我们的工作仍然存在不少的问题，具体表现在以下两个方面：

1、对于调研的结果仍然不够细，比较粗，受眼光的局限，调研只对特定的项目有针对性，没有能从大局出发，缺乏对整体布局的调研，缺乏对调研的结果分析，缺乏将山西、贵州、广西煤炭市场整合的系统方案。

2、对调研的过程存在走过场的情况，特别在调研的后期最为严重，在调研后期，对于重复几次调研的区域不愿意再去了解、调查，对工作出现了懈怠的情绪。向领导汇报调研情况，也大都拿之前的调研结果汇报，没有能真正的认真去调查。

受集团公司领导委托，我带领调研小组对高岭土项目的市场情况进行调研，在短短的十天时间内，走访了合浦、湛江、北流等地，拜访高岭土加工厂家十家，国内排名前十的加工厂家两家，充分了解高岭土的市场、价格、进出口等情况，为集团公司对高岭土项目是否进行提供了可靠的依据，也受到了集团公司领导的表扬。

20xx年6月起，我调研小组对毕节地区的煤炭市场进行了调研，走访了金沙、百里杜鹃、织金三县，针对各县的煤炭生产能力、销售价格、成本构成、运输途径、销售半径等情况进行了重点调研，并制作了详细的调研报告及方案上报集团公司。并且与织金县的金彩黔公司有了实质的合作，将织金地区的低硫煤通过火车运输至威舍，与兴义地区的高硫煤进行配比后发送滇东电厂，起到了提升煤炭质量，降低煤炭成本的作用，效果很明显。

这项工作由于受到鑫悦公司自身条件的影响，完成的并不好，库存煤发送柳化的工作基本没有能够完成，原定矿上的库存煤可以进行销售的，由于款项的问题，也没能拉出。

1、工作中存在散漫，惰性的工作态度，对待工作不够认真，得过且过。

2、未能按照公司的管理制度要求自己，同时也未能按照公司的管理制度要求别人，导致事故的发生。

3、调研工作中，调研的信息不够细，调研的方法存在问题，对于一些调研的数据未进行细致的核对就上报，导致出现错漏的情况。

4、对于同事关心不够，不是自己的工作不过问不参与，各扫门前雪，未能发挥自己的主观能动性，缺乏团队意识。

5、工作中有抱怨的情绪，对工作发牢骚。

1、认真学习集团公司的各项管理制度，严格要求自己按照集团公司管理制度的要求工作，避免再出现类似事故的发生。

2、对工作认真负责，改掉散漫的毛病，加强对同事的关心，积极参与到中心的各项工作中去。

3、改进自己的调研方法，宏观与微观相结合，多进行些针对性强的调研，加强自己的学习。

4、不在工作中发牢骚、抱怨，碰到问题，积极的去想办法解决，不把问题推给上级。

以上为我在20xx年工作的总结，请领导多多批评指正为盼。

理财销售述职报告【第十篇】

xx年已经过去了大半年，算算我已经来公司有几个月的时间了，真的不敢想象，当初我会从一个熟识的行业跨度到这个陌生的行业——陶瓷。初涉这个行业，陶瓷对于我来说，只是一个名词的概念，根本就没过多的了解过，更别提要把它销售出去了。但是在公司工作的这段时间里，我通过自己的努力，也有了很大的收获。至少是让我融入了这个曾经陌生的行业，现在的我可以说是一名陶瓷名副其实的销售人员了。

我因此感到非常的荣幸和自豪。在此，要感谢公司给我提供这样一个展现自我的平台，我也相信我的存在不会华而不实，在公司我会体现我应有的价值，在以后的工作中能够逐步的找到我的定位，并会全力以赴的完成我的工作。

我是今年x月份到公司工作的，在没到这个工作岗位上之前，我是没有陶瓷行业销售经验的，仅凭对销售工作的热情，而缺乏陶瓷行业销售经验和行业知识，为了迅速的融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习产品知识，一边摸索市场，遇到销售和产品方面的难点和问题，我就请教领导和其他有经验的同事，这样让我对销售陶瓷行业进一步的了解了，这样我的工作才能够顺利的进行下去了。通过不断的学习产品知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，和跟客户的有效沟通，这样经过大半年的努力，也小有成就，一些优质客户也逐渐积累到了信息，对市场的环境也有了一个初步的掌握，在不断的学习产品知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高。

通过这段时间的工作和学习让我了解了销售的技巧和自身存在的问题：

1、了解客户的需求，准确把握客户的需要；

2、流利的应对客户所提到的各种问题；

3、良好的、有效的与客户沟通；

4、产品的掌握必须到位；

5、坚持及毅力的体现；还有一点就是销售人员所说的每句话必须合理、专业，这样客户首先相信了你这个人，其次才会相信你所销售的产品。只有做到了这些，才会逐渐取得客户的信任，才会与客户当成共识，才会为公司创造更大的价值。

为了给公司带来更大的利益，为了让自己的职业生涯有个不错的跨越，我也总结了我现在自身存在的问题，如下所示：

2、沟通不够深入，在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意图；对客户提出的某项建议不能做出迅速的反映，在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分的了解或接受到什么程度。这点我也会加强。

3、工作没有一个明确的目标和详细的计划。在以后的工作中，我会积极的总结，让工作能够顺利有序的进行。

总之，有幸成为公司的一员，我将为做好工作积极向同事学习，向领导请教，改进自己在工作中的不足，圆满完成本职工作，热爱自己的本职工作，一直保持着良好的心态，只有这样，才能更好的为客户服务，让公司满意。xx年下半年我会更加的努力完成我的工作，不负领导众望，同时也希望公司的明天会越来越辉煌。