新公司筹备工作计划书【最新4篇】

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保险公司筹备计划书【第一篇】

保险公司筹备计划书 保险公司的筹备工作要如何进行呢？和一起来看看下文关于保险公司筹备计划书，欢迎借鉴！

为保证XXXX财产保险股份有限公司荆门中心支公司（下称XX中支）筹建进度和质量，确保顺利筹建并如期开业，根据中国保监会《保险公司管理规定》要求，特拟定本方案。

一、目的和意义。

设立XXX公司XXX中支，是XXX市经济社会发展和公众生活的需要，是XXXX业务拓展的必然选择和重大举措，也实践“三个代表”重要思想，树立“以人为本”服务经济社会理念的具体体现，对加强保险事业建设、优化保险环境、促进当地经济社会发展，具有十分重大而深远的意义。

二、经营理念、公司远景与目标。

坚持“效益争先、服务创优、诚信树标、品牌求胜”经营理念，以国家电网的保险资源为依托，积聚实力，稳步发展，努力把荆门中支公司建设成为偿付能力坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀的荆门知名的现代保险公司。2011年中支开业年营销额目标预计达到***万，第一年的净利润不少于***万元，2012年营销额在2011年基础上提升10%，以后逐年提升销售指标及净利润。

三、筹建工作的组织分工与组织实施。

(2011年**月至**月)成立由省分公司***任组长，***任副组长，各有关部门主要负责人为成员的筹建工作领导小组，领导小组下设筹建办公室。办公室下设综合协调、筹备申报、选址装修、安全、后勤、网络系统建设等工作组。由分公司办公室牵头，制定各项管理制度和协调有关部门支持配合荆门中支筹备人员工作；由***牵头，于9月15日前编制好装修、信息管理软件系统、办公设备采购等预算方案、安装、调试等工作并组织实施。人力资源管理部门按照政治素质好、业务能力强、懂微机操作的标准，负责人员的选配、调配及招聘。

四、拟任高管人员。

中心支公司拟任总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理个1名，营业部经理，以及其他内设机构管理人员。

五、内部机构的设置和职责。

XXXX中支拟设办公室、财务部、客服部、核保核赔部、单证管理部、信息技术部、人力资源与培训部6部1室及内外勤人员。严格按照有关要求设置配备人员，确保重要岗位人员全部到位，满足开业初期业务开展和未来业务发展需要，并明确其岗位职责。

六、筹建流程及时限。

成立筹建工作领导小组（2011年**月*日）→筹建工作的组织分工（2011年**月*日）→拟任高管人员（2011年**月*日）→经营场所选择（2011年**月*日）→内控制度建设（2011年**月*日）→信息系统建设（2011年**月*日）→办公设备配备（2011年**月*日）→人员招聘培训计划（2011年**月*日）→组织营业场所安全达标验收（2011年**月*日）→向湖北保监局提出开业申请（2011年**月*日）→做好迎检验收（2011年**月*日）→2011年**月*日开业。筹建期在6个月之内。

七、经营场所选择及办公设备配备。

XXXX中支营业场所位于XXX市**路**号，比邻当地政府机构、金融网点集中区，营业场所为自购商用房，营业场所规范和稳定。连续使用时间在**年以上。中心支公司营销服务场所的建筑面积为***㎡，营业场所面积完全满足所属机构层级职能需要；办公场所具备优越的办公条件和环境，各办公区域划分比较清晰，有合适的客户服务区域，能保证各职能部门正常办公和业务开展需要；配置了完整有效的防盗、防火、防抢设施，能够保证营业场所基本安全；计算机房、财务室、单证存放室等也都具有独立安全的办公区域，满足必要的安全要求；营业柜台按规定采取了必要措施，不存在不安全隐患；办公设施、信息系统、通讯设备全部能满足公司业务经营发展需要；公司的查勘车辆等必要工具已配备到位；营业场所装修简洁大方，有关标识统一规范。

八、规范管理与内控制度建设。

中心支公司在省分公司的领导和保险监督管理部门的有效监管指导下，依据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规开展业务经营，自觉维护保险市场的正常秩序，保护被保险人合法权益，促进保险业健康发展；建立健全业务、财务、风险控制、资产管理、反洗钱、安全、职业操守等规章制度，有效防范各种风险。制定计算机使用及网络管理制度，对计算机的使用、维护、维修及网络管理等做出具体规定。制定窗口工作人员服务规范和规章制度，对工作人员的仪容仪表、言谈举止、服务态度、日常管理等做出具体规定。

九、信息系统建设。

实行网络化管理和电子化业务处理及办公自动化，建立信息网络系统局域网，信息管理软件系统应具有监督管理子系统、业务经营子系统、投保管理子系统、理赔管理子系统、系统维护管理子系统、中支网站设计、电话语音查询系统、触摸屏查询系统、短信通知系统、电子监控子系统、网络测评窗口工作情况系统、预留其他相关系统扩展等多项功能。使中支管理层、窗口之间、分支机构和总分公司联网，实现信息资源共享。在营业厅设置指纹考勤机、电子触摸屏和电子显示屏。建立网站，提供网上咨询服务，并逐步实行网上投保。业务工作需要的其他功能。

十、人员招聘培训计划。

机构筹建期间拟对员工进行包括诚信教育、职业道德、保险法律法规、业务知识、岗位职责、业务流程、内控制度、反洗钱等内容的培训，保证培训材料要合规，培训时间充足，培训过程有笔记，保证接受培训的人员达到上岗要求。确保现场验收时除公司高级管理人员和个人代理人以外的所有工作人员法律法规测试及格率达到80%以上、重要岗位人员全部合格。

十一、挂牌开业。

**月*日-**月*日申请开业验收并做好迎检；**月*日开始试运行办公，**月*日举行挂牌成立仪式，中支正式对外营业。

公司开业前筹备计划书【第二篇】

公司开业前筹备计划方案（草稿）

现时，公司筹建日程已进入员工培训阶段，在下一步，我们需要重点考虑的问题是如何确保企业在招商会顺利开业后，通过招商活动的各种宣传推广，以独特的高新科技、优质产品、全方位服务，打造成国内最受欢迎的女性内衣品牌。要达至此目标，必须增强企业产品的竞争力和团队的凝聚力，必须有强大、到位的品牌推广和营销管理的规划及系列方案的执行和实施，才能给企业带来预期的经济效益和长久的发展！在此构思中进行相关的策划方案如下：

目录

一。完善培训计划及相关事项、抓紧招聘工作

二。制定公司手册（各类规章制度制定 各管理人员职责 各部门工作程序及规章）

三。尽快确定公司网站建设的日程。

四。各部职能划分（营销制度及提成方案 工资定位 工资发放制度）

五。开业前各类广告 宣传单的制作方案

六。做好市场分析、调查

七。确立企业形象定位

八。制定招商策略、招商手册

九。加强招商活动的工作人员实战强化训练

十。物流业务的商家选定及内部人员工作分工安排。

十一。确定所有展览物（用）品的订购到货时间，十二。招商会前的实地考察（与意向加盟商商讨经营人员的培训事宜）

十三。各部门检查设施设备遗留问题及上报

十四。全体职员的统一服装设计和名片制作落实

十五。成立危机公关小组

十六。全面检查、落实各项工作的准备情况

十七。员工大会（开业前）

十八。招商会（开业庆典）、（确定日期及方案，确定嘉宾名单）

一、完善培训计划及相关事项

职员培训最终目标必须达到完善的服务效果，配合合理的薪资制度（尤其是薪资标准应比本地同行业稍高，从两个方面考虑：一是目前从业人员紧缺，招人难；二是待遇提高可以降低员工的流动性）和加强食宿管理、保障，使聘用人员降低流动性，提高企业凝聚力，开业后根据实际情况和业务技能熟练程度进行合理调整，以确保服务质量和企业效益的最佳结合。

因目前的已入职培训人员仍未达到预算，包括平面设计职位，要在12月18日前招聘到位。

二、制定公司手册（12月底前）

1.公司手册（企业文化）

A.企业精神、服务宗旨、工作标准；

B.业务指南；

C.机构设置；

D.人事条例（考勤、福利、薪资标准）；

E.礼仪规范；

F.职员激励机制；

G.企业安全守则；

H.附则。

三、各部门职能划分（12月底前）

1.销售部

A.制定销售计划，明确销售人员的定岗和区域划分（部门划分）；

B.业务程序及时间要求、考核标准和注意事项；

C.业务、职能划分（使工作岗位明确、责任清晰）；

D.加盟招商服务流程的确定标准、程序、禁忌以及如何培训灌输；

E.各组人员的工作日志、报表的建立和监察制度；

F.销售人员的语言、仪容、仪表的强化培训；

G.绩效考核；

2、企业策划部

A.制定招商策略

B.开业前期公司手册、广告、宣传资料设计和相关制作事宜；

C.各种促销卡、券的使用权限和相关规定；

D.开业前期宣传推广方案；

E.开业庆典筹备和组织实施；

3、行政人事部（12月底前）

A.入职、离职流程，表格建立、合同拟订；

B.人员定位和招聘计划；

C.员工档案建立（入职表、工号等）；

D.员工月考核程序；

E.员工培训资料汇总；

F.公干出差管理制度；

G.公司制服的设计与制作和管理制度；

H.各种文件、报告、任命、指令的归档、排序、发放；

I.优秀员工评分标准和执行办法；

J.各部管理人员的岗位职责和权利分配。

（注：J、筹划至开业前一个月确定完毕，企业前期宣传、人员招聘培训必备。）

4、财务部：（春节前）

A.筹备工作建帐和以后正常经营建帐对接；

B.收款系统的确定；

C.收款业务的培训程序；

D.工资报表和人事部商定；

E.销售审核和监管的准则和条例；

F.各部运营提成汇总与审核（如销售、员工提成）；

下设进、出货制度：

1.各项物品建帐登记；

2.日常备用物品的设定和申购程序；

3.非常备用物品的申购、申报程序；

5、电子事务部

A.制定职员使用电子电器设备的规章制度；

B.各部门工作时间巡检记录表；

C.各种设施、设备上下班电源问题报告；

四。开业前各类广告 宣传单的制作方案（12月底前）

好的开始是成功的一半，特别是进入一个全新的市场尤其重要。为了有效地提高公司的知名度，开业之前应该作必要的广告宣传，应有一笔宣传费用的预算，但要选择合适的宣传方式，力求以最少的投入获得最佳的广告效应。

一、媒体的选择

做广告之前要先选择广告投放的媒体，媒体选择准确与否直接关系到广告效应的好坏。因此，一定要慎重选择。

1.媒体的分析

(1)了解本行业做广告最常用的媒体(地方性报纸、车身广告、宣传单、电梯广告等)。

(2)了解行业专业的媒体：如加盟网、健康报刊等。

2．影响媒体选择的几点问题

(1)广告费用：首先应该对广告费用作一个计划，不要去选择超出计划太多的媒体(但计划必须要合理，不能因为节约开资而只投入过少的广告费用)。

(2)确定期望的广告效应：针对目标客户，可以选择地方性电视台(广告费用较充足)、地方综合性报纸或路牌等；或在针对性强的电台和报纸等做广告。

3.媒体的落实

(1)广告内容：应包括公司及产品的介绍，公司的开业时间，公司的地址，开业的优惠或促销活动(关键要突出特色及优势：比如开业前20名成功加盟商的优惠政策、奖励活动)。

(2)投放方式：在选定了媒体之后，可以自己做广告创意，那么要选择广告公司帮忙投放，也可以

直接跟媒体的广告部联系；如需要专业人士设计广告，最好能找一家比较正规的广告公司。

(3)价格：多找一些广告公司询价，现在广告的价格一般都可以打折。但注意不要只追求便宜，应该确认广告公司的信誉。

(4)广告时间：开业、招商的宣传广告，时间在开业前“一周为宜”。杭州的招商广告应联系主办方商讨能否同步进行广告宣传

4．系列广告方案

各地的加盟店开业前，施工应严格按照VI标准开展规范化、统一化。酒香不怕巷子深的年代已经过去，开展好工作的同时，作好广告宣传必不可少。

借助以下行销工具广泛地传播企业形象，使得形象更加具体化，让市民更容易接受这个全新的品牌形象：

(1)公交车车身广告：公交车路线选择要行经城市内的主要交通在道、市区繁华高档购物商圈周边，因其不受天气的影响、人口流动大、停留时间长，能有效地起到宣传作用。

(2)公交车内广告：车内广告包括固定设施和城市频道声像传媒广告。公共交通是市民出行的主要交通工具，属干大众性的广告媒体，其传播的范围相当广泛，能将企业的形象在最短时间和最大范围内有效地传播，广告一定要造成得比较抢眼，引入注目。公共交通广告能使乘客被迫接受信息，费用小，效果好。

(3)产品宣传小册的设计：详细讲解产品的健康、性能和性价比，详细描述公司的经营理念，以及能为消费者提供的各种服务，让消费者更加倍信任公司的品牌。

二、终端广告宣传方案

1.生活杂志广告

a.与意向加盟商综合评估不同地域一些健康、生活、美容美体类杂志，特别是一部分免费赠送的刊物、杂志，城市这类杂志种类较多，受众群体虽然广泛，能给读者留下较深刻的印象。

b行业推广类：可将软性、硬性文章相结合。硬性刊登以画面结合公司品牌简介，突出公司产品特色、种类、优质售前售后服务模式，以具有号召力的字眼引起读者的视觉冲击。较性文章介绍企业历史、产品及经营理念、市场优势等。

配合前述系列性的活动内容，达成加盟招商盛况的持续，而推出的连续性活动，如文化活动、促销活动、服务性措施等，使整个招商宣传活动能获得预期效果。

六。做好市场分析、调查

1.做好内衣市场不同品牌的产品性能、结构与销售情况的调研分析，城市商圈市场环境分析。调查结果和必要的市场信息，有利于市场推广活动做策划参考

2.市场调查主要内容有；第一，调查目的及所要解决的问题。第二，市场背景资料。第三，资料的收集、整理、分析等。第四，调研数据及其分析。第五，提出论点。第六，论证所提观点的基本理由。第七，提出可行方案及可供选择的建议、方案和步骤。第八，预测可能遇到的风险、对策。

3.调查加盟商所在地的高等校园广告商机：每个城市均有高等学府，针对女学生年青发育阶段产生的不同问题，深入做公司品牌健康宣传，扩大品牌的影响力。而且现时大部分的学生消费能力较高，有很大的机会成为公司产品的消费群体。

七。确立企业形象定位（春节前）

企业的形象定位的重点放在如何凸显企业的形象和树立一个什么样的企业形象上。通过注入某种文化、某种感情、某种内涵于企业形象之中，形成独特的品牌差异。真正成功的企业形象，是恰到好处地把握住时代脉搏，击中人类共同的感动与追求。

企业的形象定位可以从企业文化的角度、企业情感的角度、企业信誉的角度、企业特色的角度来树立企业的形象，整体形象包括五个要素：“知名度、美誉度、定位度、指名度和忠诚度。这五个要素对一个名牌来说是必要要素，否则构不成名牌。企业形象的定位的不同，采取的方法也是不一样的。但各种方法归纳起来目的都只能有一个：在公众心目中留下深刻、清晰的企业形象。

八。制定招商策略、招商手册（春节前）

招商策略四招数

第一招： 差异化策略谨防“近亲繁殖 ”

差异化营销策略已深入人心。产品“操盘手”们在做一个新品时，都要绞尽脑汁地挖出区别于竞争对手的新概念、新机理。差异化的重要毋庸置疑，但差异一定要明显，要能激起消费者购买欲望，那种人家的产品说“洗肠”他就说“洗血”式的“近亲差异”是没什么用处的。

成功范例：

1.大多数保暖内衣的差异化策略都属“近亲繁殖”，深陷入各种“卡”或几层保暖的概念泥潭里，而“顶刮刮”推出了彩棉内衣，强调不染色，更安全，差异异常显著，产品很快“火”了起来。

2.戒烟产品“如烟”，打破了同类产品在“戒”上下工夫的老套路，提出“先替后戒”策略，主打礼品市场，使其迅速和同类产品区割开来，2005年招商达亿元以上。

第二招：体验招商

体验招商效果既快又显著，体验营销策略在招商和销售中是十分有威力的。因此，在招商时就要积极利用这一优势，并在招商会上表明：产品好不好，厂家说了不算，经销商一试便知。对于一些有实力的经销商，经营者要舍得投入，把新产品给他们试用，让他们充满信心地经销产品。

成功范例：

体验营销策略早在多年前就已被某些直销企业所采用，一些科技含量不高、进价较低的民用

医疗器械之所以能卖出了令人咋舌的天价，免费试用、让消费者当场试用见成效是重要原因之一。

第三招：公关第一、广告第二

在营销中，公关的影响力要远远大于广告。当然，并不是每个企业都能像蒙牛做“超级女声”那种震惊全国的大规模的公关活动，但可结合自身优势，因地制宜地开展。比如，利用在当地的关系或业务客户优势，取得舆论宣传上的支持；如果媒介资源丰富，可抓住一些热点话题，制造新闻热点，引来关注。

成功范例：

蜥蜴团队在去年9月举办了“蜥蜴首届青年营销领袖论坛”，用办会的形式为客户进行招商，取得了论坛和招商双丰收的好成绩。

第四招：样板市场大“舍”才有大“得”

如今，样板房已成为招商的必须环节。但真正花大钱、大精力做样板房的却没有几家。无论招商书上写得如何天花乱坠，对于作秀式的样板房，经销商只要通过圈里人打听一下，很快就会露怯，根本没有号召力。俗话讲“有舍才有得”，选准一个产品后，就要摒弃“忽悠”心态，尽全力把样板房做好，这样经销商才能动心，才能全力销售你的产品。

成功范例：

“好记星”在招商之前，“好记星”公司已在山东做过样板房，但其咨询公司还是投资近千万元在北京、郑州、上海做了精细的样板房。无懈可击的样板市场为其日后在全国的成功招商奠定了坚实的基础。

九。加强招商活动的工作人员实战强化训练（明年2月10日前）

坚持 “以人为本”的创新发展理念，重视职员整体素质的全面提高。以围绕招商会为重点，加强培训职员认真学习招商加盟程序和相关的营销理念，将培训学习中遇到的问题积极和老师交流，力争使理论和实践得到很好的统一，将一切知识学习和实战经验提升到最佳的状态，迎接招商会的到来。

十。物流业务的商家选定及内部人员工作分工安排（明年1月底前）

物流业务看似很简单，但现代物流需要的是良好的设施、设备、完整的管理和可持续性发展的潜力。其运营的问题涉及到设施、设备、管理、人员、组织机构、日常运行、信息系统、地理位置、车队、消防等等。主要分成五大类，现将部分要点列出：

1.基本情况

——仓库的平面图，地面承重，净高、柱距；

——安全管理(如：人员货物进出)、消防(消防培训、设施维护、距消防队的距离、喷淋防火、防盗报警等)；

——地理位置(距高速公路、机场、港口的距离)周边交通状况、海拔高度；

——仓库内的设备(铲车、货架、打包机、升降平台等)；

——灯光情况、防雨情况、各季节平均温度、湿度、降水量

2.仓库的管理

——组织机构，紧急情况的决定权和对策；

——内部货物摆放原则，分区原则，进出库流程，物流线路；

——货物重新包装(打印标签、再包装等)

——库存控制，管理的程序(如：看板、可视性等)；

——KPI的记录；

——货物破损、丢失的处理程序；

——对shipping window(收发货时间“窗口”)的理解和应用。

3.信息系统

——订单处理；

——库存更新，在线查寻；

——在途货物追踪；

——公司内部及与外部的信息交换方式；

——电话、传真的配置情况。

4.车队

——车辆配置；

——签约车队的情况；

——对长途运输车辆的管理，在途监控；

——主要城市间固定货运班车。

根据上面的内容完成全面评估的工作，可根据硬件设施情况、价格水平、处理问题的方案是否完善、有效，决定选择物流的商家。

在做好选择物流的商家的同时，内部人员的物流工作也要分工安排到位，在培训时也要作为一个物流工作程序的单项计划，以保证此项目正常启动运行。

十一。确定所有展览物（用）品的订购到货时间（明年2月10日前）

由各部门主管负责人认真思考在招商会中所有需用物品、物料，以清单形式统一汇总采购。要订货的，必须提前 天做好确保到货时间，保留充分的补货时间。

十二。招商会前的实地考察

如果条件允许，实地考察可以使会运场布置包括广告等工作做得更好、更合理，也能够与主办方详细交流沟通相关事项的细节问题。在此同时，也应与意向加盟商商讨经营人员的培训事宜，提前做好计划，以利我方作慎密安排，将工作做好做细。

十三。各部门检查设施设备遗留问题及上报（明年2月10日前）

各部门根据实际需要检查设施设备是否到位，如有实际使用需要购置的，应尽早申购。

十四。全体职员的统一服装设计和名片制作落实（明年2月10日前）

公司招商会是否全体职员统一服饰？如有此考虑，应尽快落实设计生产商家。职员的名片设计制作也要作出按排。

十五。成立危机公关小组（明年2月10日前）

危机公关小组可由2-3人组成，在招商会前后作对内、对外紧急事件的快速反应和处理，避免问题的进一步扩展，将有可能发生的问题和影响控制在最小的范围之内。

十六。全面检查、落实各项工作的准备情况（明年2月10日前）

全员动员，相互检查、落实招商会的一切准备工作的情况，务必做到无错、漏，将一切准备工作做细做好，确保招商会的顺利进行。

十七。全体职员大会（招商会出发前

天）

在出发前

天召开全员大会，宣布有关招商会的详细工作安排，让大家做好公司和个人的事务安排；重点以誓师形式让大家立下雄心壮志，同心同德、步调一致，把招商会的一切工作努力做到最好最佳为最终目标。

十八。招商会嘉宾名单（确定日期、嘉宾名单）（明年2月10日前）

在 月 日之前，落实好嘉宾名单，在确定招商会的日期后，如以请柬邀请嘉宾，应提前做计划如何送呈请柬。

上列计划为初稿，如有错、漏请提出修改、增加建议。

保险公司筹备计划书【第三篇】

保险公司筹备计划书篇1:保险筹建计划书1:保险代理公司筹建计划书 保险代理公司筹建简易计划书

保险代理公司又称保险綄合代理公司，其中包括有车险，寿险，企财险，银保险，个险及更多险种，就河北市场来看，保险代理公司不下15家，山东未知(可在百度上查询)。一般保险代理公司分为二大类，一是以车险，企财险，个险为主的保险代理公司，一是以寿险，银保险，理财险的公司，分工不同各有主营。以下是主营(简称财险)财产险公司的筹建，业务开展，人员配置，及其它种类的计划，如有不详这处还望见凉。

一。部门组建。1，总经理室

每一家公司都配有总经理室，主要职责：接待重要客户，会议举办，总经理办公。2，出单部

一家以代理公司为主营业务的公司出单业务部是公司的核心，因为出单业务的存在，才可以让公司平稳持久的发展，刚开始运作的公司基本上是配备二个出单人员，其办公耗材为，电脑，打印机，复印机，扫描仪，传真机，各公司主体pos机(视主体公司的数量，po s机和电脑相对配置)。3，办公室

主管公司日常消耗，和人员的进司，离职，福利及各项。先期公司运营可有可无，视业务发展需求再配置，原则上是一人。4，财务部，全面掌握公司财务体系，每天的业务收入，支出，结算手续费，和各司各项税务，报表，5，理赔部 保险代理公司查勘为公估，只有主体公司才可以设立理赔部，其业务的开展为本公司代理查勘，主体公司委托查勘，理赔部是公司第二大业务收入来源，可为公司在本地建立良好的理赔服务，使客户不再单一的接受主体理赔，而由每三方委托代理。

二，各部职责

1，总经理：统筹管理公司，定期的例会，召开公司会议，业务发展方向，手续费的变更，人员通知，大业务的接待。2，出单部：每人对应主体公司的数量，每日的保费收入，出单数量，回销单证的报告。业务台账管理。和对接主体公司一切以保单为中心的工作。3，办公室：大同小已。

4，理赔部：每日的查勘，代勘。和当地三级维修厂，二级维修厂关系的建立。因为不是主体公司，无需售后人员，一切以查勘，代勘为主的部门。一人一车，或二人一车。5，财务部：同上。

三，产品范围

企业，厂矿，工地楼房，商场(商铺)，水险(船厂，海上货物，)，火险，意外险，航空运输及各种。

3，银保险

全市银行销售的理财产品，包括财险，寿险，基金，4，个险

企事业人员，厂矿人员。海上货物，公路运输，施工人员。航空货物。驾驶人员，旅行社。5，寿险

所有和人身体有半的保险。四，人员配置

1，总经理1人，出单部2人，财务部2人，代勘1人，办公室1人，五，销售网络 销售网络是在总经理的牵头下发出的业务销售，业务部是在总经理室下政策调动的刺激下进行全方面的开展，只有公司政策好，业务人员会自动找上公司，往往公司是没有业务员，而公司能从主体公司拿到好的政策下，一般在全市会有各家业务员来主动上业务，提升保费，而业务员也挣到了相应更高的手续费。促进了公司的逐步扩大。

六，利润一般来说对内部业务是维持公司各项运营成本的收入，而能获得更大的利润是来自各家公司的业务员，及社会上的保险代理人，因为他们带来的业务将是公司发展的主要方向。以1000万业务保费来说，公司所能扣下的利润点为1-2个点，视情况而定，河北为1-2个点。一家新建立的保险代理公司一到二年为1000-2000万。后期五年为4000万-亿不等。以上是仅以个人想法和看法而定，只待参考意见。如有不尽之处还望见谅。篇2:人寿保险中心支公司筹备及未来三年经营计划书

xx人寿惠州中心支公司(筹)筹备及未来三年经营计划书 拟 定 人：xxx 拟定日期： 惠州简介 惠州市城市景观 惠州市地图

面积： 11200平方千米 人口： 万(2010年)惠州位于广东省东南部，珠江三角洲东北端。惠州市南临南海大亚湾，与深圳、香港毗邻，是中国大陆除深圳外距离香港最近的城市，也是著名侨乡。惠州市属珠三角经济区，现辖惠城区、惠阳区和博罗县、惠东县、龙门县，设有大亚湾经济技术开发区和仲恺高新技术产业开发区两个国家级开发区。陆地面积 万平方千米，占珠三角经济区面积的1/4。海域面积4520平方千米，海岸线长千米，是广东省的海洋大市之一。惠州是广东省的历史文化名城，全国文明城市之一，在古代即有

“岭南名郡”、“粤东门户”、“半城山色半城湖”之称。早在十年前，惠州已进入中国大中城市“投资硬环境40优”、“综合实力50强”的行列。改革开放30年来，惠州市坚持“工业立市”的发展战略，坚定不移地走发展外向型经济的道路。培育出tcl、德赛、华阳

集团等一批大型国有(控股)企业集团以及侨兴、富绅等一批民营企业集团。亿元。

目 录

第一部分、同业机构设置现况 第二部分、中支筹备计划 第三部分、中支未来三年经营计划

第一部分、同业机构设置现况一、惠州市人寿保险业寿险公司分支机构及保险中介机构设置现况 1、惠州市现有寿险公司机构17家，分别是：中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、太平人寿、泰康人寿、新华人寿、中意人寿、合众人寿、美国友邦保险、中德安联人寿、中国人民人寿、中宏人寿、中英人寿、平安养老保险、阳光人寿、幸福人寿、金盛人寿。

2、惠州市现有保险中介机构14家，分别是：广东金丰保险代理、广东南枫保险代理、惠州粤保联保险代理、东莞万诚保险代理、惠州富安康保险代理、惠州惠福保险代理、广州市任车行保典保险代理、惠州好运来保险销售、广东神华保险代理、东莞创世纪保险代理、广州均邦保险代理、中嘉国泰保险经纪、深圳市泛华财产保险公估、北京联合保险经纪。第二部分、xx人寿惠州中支筹备计划

一、惠州中支筹备的思路、目标与计划 1、重点打造本部，逐步扩展周边的原则。

计划在惠州城区首先打造出一支有效人力在300人以上的营销 团队，在稳固了中支本部的情况下，逐渐辐射到周边县镇市场。2、统一管理，项目制运作

筹备负责人全权负责筹备惠州中支的整体规划，干部引进、选拔和培训，资源协调，进度追踪等工作。篇3:保险计划书

保 险 计 划 书？ 目 录 一、前言

二、客户基本情况 三、计划设计 四、保险利益介绍

1).新华定期寿险(a款)2).新华附加08定期重大疾病保险 3).人身意外伤害保险 五、设计理由 六、综合分析 七、结束语2 3 4 4 4 5 5 7 7 一、前言

随着社会的进步，经济的发展，人们的保险意识有很大的提高。保险就是累计千万人的财力，结成一个抵御化解风险的大集体，在这个集体中每个人都是付出者，同时也是受益者，通过自己的付出，在遭遇事故时，从而得到及时的救助。保险就象飞机上的降落伞，虽然未必有用，但这一份保障却是实实在在的。

二、客户基本情况

林祖表，男，28岁，大专毕业，海星海事电气集团有限公司扬州分公司总经理。家里有父母、妻子、女儿(4岁)，年收入20---30万元，个人平均月支出6000。平时爱好篮球，性格活泼开朗，善交际、易相处；本人自己认为保险是一份长期的承诺，是把不确定的未来变为确定，是对家人的责任；目前保险需求：定期寿险、意外险、医疗险。

三、计划设计 根据保费保额及保险费率表，制定以下计划。被保险人：林祖表 年龄：28性别：男 四、保险利益介绍 1).新华定期寿险(a款)1.被保险人于合同生效一年内因疾病导致身故或身体高残，本公司按保险合同载明的保险金额的10%给付身故或身体高残保险金，并无息返还所交保险费，(即130万*10%+2730=132730元)本合同效力终止。

2.被保险人因意外伤害或合同生效一年后因疾病导致身故或身体高残，本公司按保险合同载明的保险金额给付身故或身体高残保险金(即130万元)，本合同效力终止。2).新华附加08定期重大疾病保险

1.被保险人于本合同生效(或合同效力恢复)之日起一年内，由本公司认可医院的专科医生确诊初次发生本合同所指的重大疾病，按以下二者之和给付重大疾病保险金(即30万*10%+1380=31380元)，本合同终止。

1>.保险金额的10%;2>.本保险实际交纳的保险费。篇2:保险代理公司筹建计划书 保险代理公司筹建简易计划书

保险代理公司又称保险綄合代理公司，其中包括有车险，寿险，企财险，银保险，个险及更多险种，就河北市场来看，保险代理公司不下15家，山东未知(可在百度上查询)。一般保险代理公司分为二大类，一是以车险，企财险，个险为主的保险代理公司，一是以寿险，银保险，理财险的公司，分工不同各有主营。以下是主营(简称财险)财产险公司的筹建，业务开展，人员配置，及其它种类的计划，如有不详这处还望见凉。

一。部门组建。1，总经理室

每一家公司都配有总经理室，主要职责：接待重要客户，会议举办，总经理办公。

2，出单部

一家以代理公司为主营业务的公司出单业务部是公司的核心，因为出单业务的存在，才可以让公司平稳持久的发展，刚开始运作的公司基本上是配备二个出单人员，其办公耗材为，电脑，打印机，复印机，扫描仪，传真机，各公司主体POS机(视主体公司的数量，PO S机和电脑相对配置)。3，办公室

主管公司日常消耗，和人员的进司，离职，福利及各项。先期公司运营可有可无，视业务发展需求再配置，原则上是一人。

4，财务部，全面掌握公司财务体系，每天的业务收入，支出，结算手续费，和各司各项税务，报表，5，理赔部

保险代理公司查勘为公估，只有主体公司才可以设立理赔部，其业务的开展为本公司代理查勘，主体公司委托查勘，理赔部是公司第二大业务收入来源，可为公司在本地建立良好的理赔服务，使客户不再单一的接受主体理赔，而由每三方委托代理。

二，各部职责

1，总经理：统筹管理公司，定期的例会，召开公司会议，业务发展方向，手续费的变更，人员通知，大业务的接待。2，出单部：每人对应主体公司的数量，每日的保费收入，出单数量，回销单证的报告。业务台账管理。和对接主体公司一切以保单为中心的工作。

3，办公室：大同小已。4，理赔部：每日的查勘，代勘。和当地三级维修厂，二级维修厂关系的建立。因为不是主体公司，无需售后人员，一切以查勘，代勘为主的部门。一人一车，或二人一车。5，财务部：同上。

三，产品范围 1，车险，全市及各地在法律上允许的各种车辆，交强险，商业险。2，企财险 企业，厂矿，工地楼房，商场(商铺)，水险(船厂，海上货物，)，火险，意外险，航空运输及各种。3，银保险

全市银行销售的理财产品，包括财险，寿险，基金，4，个险

企事业人员，厂矿人员。海上货物，公路运输，施工人员。航空货物。驾驶人员，旅行社。

5，寿险

所有和人身体有半的保险。四，人员配置

1，总经理1人，出单部2人，财务部2人，代勘1人，办公室1人，五，销售网络

销售网络是在总经理的牵头下发出的业务销售，业务部是在总经理室下政策调动的刺激下进行全方面的开展，只有公司政策好，业务人员会自动找上公司，往往公司是没有业务员，而公司能从主体公司拿到好的政策下，一般在全市会有各家业务员来主动上业务，提升保费，而业务员也挣到了相应更高的手续费。促进了公司的逐步扩大。

六，利润 一般来说对内部业务是维持公司各项运营成本的收入，而能获得更大的利润是来自各家公司的业务员，及社会上的保险代理人，因为他们带来的业务将是公司发展的主要方向。以1000万业务保费来说，公司所能扣下的利润点为1-2个点，视情况而定，河北

为1-2个点。一家新建立的保险代理公司一到二年为1000-2000万。后期五年为4000万-亿不等。以上是仅以个人想法和看法而定，只待参考意见。如有不尽之处还望见谅。

篇3:保险公司筹建程序 保险公司筹建程序

受理机关：中国保险监督管理委员会 法律依据： 推荐马永顺律师咨询代理 1.《中华人民共和国保险法》;2.《保险资产管理公司管理暂行规定》;3.《关于调整有关规定的通知》。申请人：主要发起人、投资人或筹备组 申报材料： 1.设立申请书；2.拟设公司的可行性研究报告及筹建方案；3.股东的基本资料，包括股东的名称、法定代表人、组织形式、注册资本、经营范围、资格证明文件以及经会计师事务所审计的最近1年资产负债表和损益表；4.符合《保险资产管理公司管理暂行规定》第八条规定条件的股东的证明材料以及经会计师事务所审计的最近3年的资产负债表和损益表；5.拟设公司的筹备负责人名单和简历、拟任高管任职资格申请表 和本人认可证明；6.出资人出资意向书或者股份认购协议；7.保险公司以外的投资人还应当按照《保险公司股权管理办法》的有关规定上报有关材料；8.公司名称预核准通知书；9.中国保险监督管理委员会规定提交的其他材料。(以上材料应当报送一式3份，其中至少1份正本原件)审查原则及标准： 1.设立保险资产管理公司，应当至少有一家股东或者发起人为保险公司或者保险控股(集团)公司，该保险公司或者保险控股(集团)公司应当具备下列条件：(1)经营保险业务5年以上；(2)最近3年未因违反资金运用规定受到行政处罚；(3)偿付能力不低于150%，总资产不低于100亿元人民币；保险集团(控股)公司的总资产不低于150亿元人民币；(4)符合中国保险监督管理委员会规定的偿付能力要求；(5)具有完善的法人治理结构和内控制度；(6)设有资产负债匹配管理部门和风险控制部门，具有完备的投资信息管理系统；(7)资金运用部门集中运用管理的资产占公司总资产的比例不低于50%，其中经营有人寿保险业务的保险公司不低于80%;(8)中国保险监督管理委员会规定的其他条件。

2.境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%。

3.保险资产管理公司的注册资本最低限额为1亿元人民币或者等值的自由兑换货币；其注册资本应当为实缴货币资本。

审查期限： 中国保险监督管理委员会自受理申请之日起3个月内作出批准或者不批准筹建的书面决定。

注意事项： 1.申请人应当自收到批准筹建文件之日起6个月内完成筹建工作，经申请人申请，中国保险监督管理委员会批准，筹建期可延长3个月。筹建期满仍未完成筹建工作的，原批准筹建文件自动失效。

2.筹建机构在筹建期间不得从事任何经营业务活动。

筹备工作计划书【第四篇】

沐足城筹备工作计划书

一、计划说明

本计划以月、周为单位，暂定十一月十八日或二十八日试营业。

二、七月份工作计划：

★ 各股东确定融资方案及资金到位时间与方式

★ 总经理确定人选并正式入职

★ 确定沐足城功能及装修设计方案

★ 招标并确定装修队伍及开始施工三、八月份工作计划：

1、8月1日—8月15日

● 呈报董事会审批“经营管理计划书”及“行政架构图” ● 确定“开业前工作计划”

● 确定财务部及后勤部负责人2、8月15日—8月31日

★研计工程整改方案，确认平面功能分布图

● 确定电脑系统网络分布及连接图

● 确定电话系统网络分布及连接图

● 确定监控系统网络分布及连接图

● 确定TV系统网络分布及连接图

● 确定小区广播分布图

○督促施工方制定“工程进度计划表”

○联系电脑公司，提供电脑软便件方案及报价四、九月份工作计划：

1、9月1日—9月9日

★ 人事部经理（或主管）确定人选并正式入职

● 草拟人员编制与级别、工资方案

○召开工程协调会，确定空调、排风、锅炉、给排水、强弱电等方案 ○部门经理及主任级招聘

☆开展市场调查，以及同行“猎头”及“造势”工作

☆参加每周一上午的工程协调会，了解工程进度及跟进工程整改

○联系人才市场，第一次刊登招聘广告（社会效益）

2、9月10日—16日

★ 营销策划部经理确定人选并正式入职

● 联系CI设计公司及广告商

○确定公司名称，设计微标，以及CI设计方案

○呈报“营销方案”、“价格政策”及“会员章程”

3、9月17日—9月23日

★ 各营业部门经理（或主管）确定人选并正式入职

★ 培训老师、电脑房主管、收银主管、钟房主管、工程主管、保安主管、采购主管、仓库主管及策划美工、酒吧主管、PA主管确定人选并正式入职 ● 确定人员编制与级别方案，以及员工工资及入职保证金收取标准等 ● 草拟各部门提成及小费政策

● 确定营业房号、座位号及更衣柜等编号

● 联系人才市场，第二次刊登招聘广告（大规模招聘）

4、9月24日—9月30日

○确定全场VI导视系统并选择供货商

○确定员工制服方案并选择供货商

○确定电脑公司，并提出电脑管理软件修改方案

○呈报“订货物品清单”及“采购物品清单”

○统计、汇总并呈报各种需要定做的柜、架设计方案

☆研讨工程细化修改方案，跟进施工进度及整改

☆于周边设点展开招聘工作四、十月份工作计划：

1、10月1日—10月7日

● 公司经营理念与发展战略管理层培训

● 质量理管理体系文件编写要求筹备组培训

● 制定各部分岗位职责及素质要求

○ 联系供货商提供订货物品及样品与报价

☆ 开展采购物品之市场询价

☆各部门主任、主管确定人选并正式入职2、10月8日—10月14日

● 各部门人员复试及公布录用名单

● 联系人才市场，每周进行现场缺编招聘

○联系旅游学校，进行实习生的招聘

○联系医专、卫校及按摩学校，进行技师学员的招聘

○制定公司质量文件

○制定各部门程序文件3、10月15日—10月21日

○制定各部门作业指导书

○设计各部门纪录表格及单据4、10月22日—10月28日

● 确定试业日期及员工入职培训日期

● 确定全场各部分服务项目及收费价格

● 确定各部门提成及小费政策

○拍照、设计、制作宣传图册

○与供货商陆续签订订货合同

▲大批员工入职食宿安排及培训课室、师资安排

● 制定“员工手册”

● 制定“技师操作手册”

● 制定公共课程培训教材

● 制定消防知识、设备使用及维护、电脑网络知识、出品知识及亚健康等专题培训教材

● 确定表格单据、宣传品的印刷并选择印刷厂

▲通知各部门录用人员报到及办理入职手续四、十一月份工作计划：

1、10月29日—11月4日

● 水池防水24小时闭水试验（第三次）

● 收银员、记钟员入职电脑培训及考核（电脑软件培训计划）

○印刷品到货及使用

▲部长、服务员入职岗前培训及考核（员工培训计划）▲技师入职岗前培训及考核（技师培训计划）

▲员工制服量身定做及试穿改码（平均大中小码）

2、11月5日—11月11日（试营业前一周）

● 电话网络测试，确认电话终端及号码分配

● 电脑网络测试，确认电脑终端及功能

● 电脑软件安装、调试及职能授权

● 订货物品陆续到货、验收

● 市场采购物品到货、验收

● 装修工程验收（各部分竣工图）

● 安装工程验收（设备开关调试）

● 场地接收及钥匙交接

● 各区域导视牌及钥匙牌到货及安装

● 联系礼仪公司，确定试业典礼

● 确定试业吉日，随时准备迎接试业

☆继续跟进电脑软件功能整改3、11月12日（25）日—17月（27）日（试营业前三天）● 装修工程收尾修补、设备维修调试

● 固定家私摆放，电器设备安装及调试，布草、服装清洗等 ● 开荒卫生清洁及物品摆放

● 现场模拟操作培训及督导

● 试营业广告宣传及免费券派送

● 请神、敬香

☆配合消防、治安及卫生等政府行政部门检查

五、11月18（28）日试业典礼

备注：

★应考虑提前完成，不能推迟

●必须于本期限内完成○允许延迟一周完成☆跟进到完成为止

▲根据工程进度相应调整

A。申请定点的酒店应提交下列文件和证件

1。书面申请

2。填写（旅游定点饭店登记表）一式两份

3。提供以下复印件：

（a）营业执照

（b）税务登记证

（c）工程竣工验收证明

（d）消防验收证明

（e）特种行业许可证（住宿）

（f）卫生许可证（食品，高层给水，公共场所等）（g）电梯安全使用许可证

（h）特种行业经营许可证（歌舞厅，桑拿等）（i）合资，联营，承包，管理合同或协议

B。审批程序