2023年金融销售工作总结范文和计划优秀8篇

网友 分享 时间:

【导读预览】此篇优秀范文“2023年金融销售工作总结范文和计划优秀8篇”由阿拉题库网友为您整理分享,以供您参考学习之用,希望此篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

金融销售工作总结和计划【第一篇】

业务部作为公司的窗口,直接面对客户,个人的一言一行代表着公司的形象,因此必须树立良好的个人形象和精神风貌,掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感,更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业,我们不需要对客户卑躬屈膝,当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方,建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料,加强专业知识的学习,如财务、法律等,是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势,结合自贡本地经济结构特点,重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势,成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况,建立一套分析模型,从定性分析做到定量分析,使每个企业的真实经营情况得以还原,帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险,成为我第三阶段的学习目标。

做业务离不开营销,一个好的业务人员不仅是会卖产品,更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象,有道德、讲原则,在工作中游刃有余,展现自己独特的人格魅力,我想,营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系,不仅能使客户找到你,还能与客户成为朋友,其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持,与他们建立良好的合作关系,让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户,认真对待每一笔业务,用心对待每一个客户,相信他就会给你带来更多的客户,你的财富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户,当然也包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手,有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源,相信就能事半功倍。

通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务,我发现担保公司在执行反担保时比较被动,大多的反担保措施都只能在合同中约定,难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。众所周知,各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户,能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业,在这种情况下,我们既要控制风险又要开展业务,给我们提出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘,重点分析,按照公司领导的核心要求“增大客户的还款意愿,增加客户的违约成本”,那么我们必须对客户进行深入、细致的调查,摸清企业的真实情况,特别是法人的个人资产要深入挖掘,不容客户隐瞒或虚构,只有这样才能对症下药,设计出最佳的反担保措施。其次,换位思考,从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约力最强的,在反担保设计中做到“覆盖面广,核心抵押物突出,执行难度低,变现能力强”。

虽然风险控制不是我们的工作重点,但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料的详尽、真实、准确,其次在现场调查中做到客观、深入、细致,做到多渠道、重验证,全方位对企业进行了解调查,利用好工商部门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也应该是一个多面手,对财务和风控也应该认真学习,建立一套定量的风险评价体现,使自己在工作中也能反复验证,不断改进。使自己的业务能力得到全面提升。

人不仅要会走路,而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨守陈规、固步自封终将导致被淘汰,对于高速发展的现代企业更是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业,要在这个行业里立足、生存,必须要学会创新。

金融销售工作总结和计划【第二篇】

�����ڱ��������у�����ӭ����ո�µ�20xx�꣬���ڸճ������õ����ǹ�˾�����µ�һ��������������ÿһ���;������ͷ�����ʋ���˵���ⶨһ���õĺ����ƻ����ƶ�һ����ȷ��ŀ�꣬��ÿһ��������ա��������դ������顣�����ѵ������۹����������ң����ڶ����۷����ͼ��ɶ��ѿ��ƚϳ��죬��ȡ���ɹ��ľ�ѵ�����ɳɹ��ijɹ������µĺ�����ҳ�ƶ���20xx��ĺ����ƻ���

����

�������լ��������еŀͻ���դ������ھ�����ɹ�˾�ⶨ��20��ŀ���ǰ���£��������޶ȵij����ȡ�լ�������ת��������˾����ч���ͬʱ��ҳ���լ�������������档ͬʱ��ҳ���ܹ��կ����¿ͻ��ĺ����������ӣ�ÿ�������������ȼ������դ���

����

����ѧϰ�dzɹ��ĵ�һҫ�أ�����ÿ��������ա��˵���ڹ����в���ѧϰ��������ұ���ḻ֪ʶ���ܽᾥ���벻�㣬��˿������и����������ֻ���ڲ��ϵ��ܽ���ѧϰ�����у����ܹ�ʹ�լ����ϵijɳ���ͬʱ����ǿ������ҵҵ������ҵ֪ʶ��ѧϰ���������с�֤ȯ�����ա������ڻ������с�˽ļ�ȵȣ��ر����լ�֤ȯ�����с�˽ļ����щ�լ���ǰû�д��ºͽӵ�����ҵ����ǿ������ҵ֪ʶ�������ʋ�ʒ��ѧϰ���������dz�ʒ���ص㣬�����dz�ʒ���жաȣ��ҳ����dz�ʒ�е���ȱ�㣬����֪��֪�ˡ���ս��������ȼ�������ǿ��ͬ��֮��ľ�����ѧϰ�����լ���ǰ�ĺ���������ͬ���ƿ�����ͬ������������ͬ����̣���ȡ���ǵ��ŵ㣬����������ȱ���벻�㣬�ﵽ�����ŷӵĺ�ͬ������

�������ⶨ��

�����κι���������ŀ��ģ�û�е�ŀ��ĺ�����û�гɹ��ļ�����һ���õĺ���ŀ����dzɹ��ŀ�ʼ�����ڽ��꣬���ⶨ����ŀ�����£�

����1.���ÿ���ȥ��������֤ÿ�췢�����ﵽ100���ϣ��ܹ���10�����ͽͻ���̸����������һ���绰����֤��լ��10�����ҵ��ʽ�����

����2.ÿ�����10�����ҵ�����ͻ���ͬʱ��֤��10���ͻ�����һ�������ͻ���ͷ�ʡ�ͬʱҫ֪������δ��ͷ�ʿͻ���ԭ�����ʽ�������㣬���ǿ������ǹ�˾ԭ���������˲�ͬ�⣬��������������ͷ�������ȵȣ���ÿһ���ͻ���ԭ�����������ͨ����ͬ�ķ�����������щ�ͻ����ǿ�����ȡ�����ġ�

����3.ÿ�����40�����ҵ�����ͻ���6���ͻ��ܹ�ͷ�ʣ�20����ʽ�����

����4.ÿ����130�����ҵ�����ͻ���18���ͻ��ܹ�ͷ�ʣ�100����ʽ�����

����ͨ������ŀ��ļƻ��ܹ�ÿ�챣�ֽ�����һ��һ��̨�׵ŀ�չ���ۣ�ÿ�����80�����еŀͻ����ʽ����ܹ��ﵽ400�����ҡ�������ͬ�µĺ�ͬŭ��֮�£����լ������ͻ�������ͬ�£�ʹ��˾�������ܹ���������

����

�������պ�ÿһ��ֵ����ᣬ��ÿһ�����ſͻ���������դ��������ù�˾���?������˽�ͻ���������ҫ����ϸ�դ��ͻ�����ľ����������ͻ��������⣬������֮����һ��ҫ��ȫ���������ǽ����ҫ�������������⣬�ÿͻ��������ǵĺ���ʵ�������ܸ��õ�������?�ȼ����ҫ������ȡ�ܹ������ſͻ���ת��ϊ��ч�ͻ���ͬʱ���ڿ���ʱ�����ſڷ�dm������ȡ���ù�·�ͻ��ܽ���˾��ȫ���˽⹫˾����˾��ʒ��

����

����ʱ�������ͽͻ���ά�������������ճ���ϵά���լ���������ף���ȣ����ͽͻ��������ھ?������ܼӵ��ͽͻ���ͷ�ʽ��û���ȥ�����ͽͻ����ߵ���դ�����á�һ��ʮ��ʮ���١�������ӫ����ч����ͬʱ��ҳ�ƕթ�˾��õ�����������

����

����ÿ�춼ҫ�թ����и��?ļƻ����ţ���������ŀ�ĵĺ�����ÿ�찴�ռƻ���һ��һ����̤̤ʵʵ�ŀ�չ���ۡ�ͬʱ���°�ǰ��ÿ�칤������с�ᣬ˼���լ�����һ������������ʧ��������һ�����ȱ�㣬�ŵ�������ȱ�㾡���������õڶ���ĺ����ܹ����õŀ�չ����������ܽṥ����ϰ�ߣ�����ÿ��һс�ᣬÿ��һ��ᡣ��������щ�����ϵ�ʧ�?�ʱ�������´β�ҫ�ٷ���

������֪�����۹���һ��ʼ����������������ƾ������ô������۵����۾���������������ܹ�ӭ��һ��������δ���ģ������ź�˾������һ���������ҵ�һƭ�������!

金融销售工作总结和计划【第三篇】

����ϊ��������ƽ���մɲ�ҵ������с��ҵ���ʵ�����ϵ������с��ҵ�ṩ�������������������ʵ����ʵ������?ٽ���ҵ�ƚ�������չ������ί��׼��20xx��6�³�����xx��xx����с��ҵ���ʵ������ĺ�xxͷ�����޹�˾���������ʵ��������������ԣ����ݡ�xxʡ�����ե��������������а취�����йع涨�������������������뾭ʡ�������ڰ���׼�����䷢�����ե���������ӫ����֤�?ɿ�չ���ʵ���ҵ������ʡ���ڰ�1��2�·ݶ�ȫʡ�����ե����������й淶���٣���ʱ�����³����ĵ�������������ŀǰ�ҹ�����ϊ���դ����¼�����������չ������

����

������ȡ���絽ʡ���ڰ�ѿ�ӫ����֤��������

����

�������ɵ�һ�������������һ������з�չ���ƽ�����ڻ���������������ϣ��ͨ���ƶ��γɣ�������ʵ�����湲�������չ��������ƺͽ����ʵ������ʵ������ӷ�������ƽ������э����ϵ��ϊ��ҵ����ǣ�ߴ��š�

����

������һ����չ��с��ҵ����������������ҵ�˽���������������۵������ͨ����ѯ�ռ���ҵ�ľ�����ϣ������ҵ�걨�ʽ����?���������ϣͳһ�ύ��ί������

�����ڶ���������с��ҵ��̬������ϣ���ݿ⡣�����������ȼ�����с��ҵ����������ϣ�⣬������с��ҵ�����õȼ������������ˡ�ע���ʲ�����ӫ��χ����˰��ȵ���ϣ�����涫������վ�������ṩ�ɹ���ѯ�ŀ���ʽ������

����������������ҵ�����ű�����ʧ�ųͽ���ơ���ҵ�������뵣�����������е�ҵ�����νӣ������ŵȼ��ߵ���с��ҵ���ǽ���˻���ӧ�������������ʵ�б����ƣ�����ʧ����ҵ���������������ʷ�ʽ�ĺ�������ʹ�䱻�г��զ���̭�����ߴ���ǿ�����ù����լ���š�

金融销售工作总结和计划【第四篇】

1.新客户营销力度较弱:新客户数量增长缓慢,深入营销意识不强

2.核心客户结构亟待优化:核心客户群体偏弱,优质大客户少,中小客户基础薄弱

3.国际业务发展不畅:我部客户群体类型单一,国际业务发展停滞不前

1、20xx年工作思路

20xx年,在分行的统一战略及业务指导下,保持我部机构客户及园区企业的稳定增长的同时,加强营销力度,争取进一步的增长;坚持不懈地做好渠道建设工作,从渠道中加快引进和发展拟上市企业、优秀民营企业、园区外资企业及私募股权基金等多种类型客户,做大做强客户群;坚持以优质产品为切入点,适度带动负债业务及收益的增长;牢固树立风险意识,规范管理,提高风险防范,加强授信客户的贷后管理工作;人员的引进是一项长期的工作,优秀的人才对于部门的发展与壮大也起关键的作用。

2、20xx工作重点及措施

1)继续以稳存、增存为工作业务重点,努力抢占市场份额

稳固原有的政府企业类存款,通过有效信息渠道和优质化服务拉动存款增长;通过资源营销、产品营销、客户介绍客户等营销方式带动存款增长;积极和各政府部门保持良好关系,在适当时机介入存款业务,带来比较稳定的新增存款;优化存款结构,努力提升生产和贸易型企业存款比例。

2)坚持企业有效开户为重点,坚实我部基础客户群体,坚实我部基础客户群体

通过招商、产业园、开发区等营销渠道,积极营销优质企业发扬不怕苦的精神,优化我部客户结构;坚持开户数量与质量并举,做到开一户动一户。通过公私联动,合理有效利用我行资源。把全方位的优质服务和产品推荐给企业。

3)以优化资产业务结构为重点,在保证资产质量的前提下做到早投放早得益,增强业务可持续发展

以国内采购代付和贸易融资为主打产品,在严控风险的前提下,保证实现我行利润最大化;锁定目标客户群,把信贷资源投向生产和贸易型企业,突出我行产品优势与特色,培育扎实的基础客户;尽快落实已批授信的提款手续,实现早投放早得益

4)以我行特色产品为重点,多元化营销实现业务全面发展抓住“启赢100”、“活期化理财”等营销活动的契机,大力宣传和营销我行的品牌;大力推荐企业使用我行网银,做到装一户有效一户,扩大业务服务范围,提高我行结算量。

5)坚持内部管理为重点,强化风险意识,推动团队建设向前发展

坚持部门员工业务培训和学习不放松,重点加强合规教育和风险防范教育;坚持员工的情感关怀,做到人性化管理。加强员工归属感和责任感,强化团队凝聚力和战斗力,打造一支业务精、营销强、内控严的优秀客户经理队伍;优化人员配置,争取在20xx年继续引进2-3名优秀客户经理,让部门每位员工都有一个良好的人生规划,达到自身价值的最大体现。

金融销售工作总结和计划【第五篇】

����20xx�꣬ȫ�и��˽���ҵ�������˼·�ǣ����կͻ�ϊ���ġ����г�ϊ���?�ȫ��ʵʩ����ӫ�ͻ���ս�ԡ���֡�һ�����ģ����������㡱�ļ������ԣ����ԡ���ӫ�ͻ���ϊ�����ġ����կͻ�����ʒ�����������?�ӫʒ�ʡ�ִ���������������㡱��ϊ����ӫ�ͻ���ս�ե���ҫ֧�㣬����ǿ������ץ�������߲���ҡ��ϊ����ץ�֡�ͨ��ʵʩ����������ϸ�����ͻ���ӫ��ϸ�������������ϸ�����������չ�����ϸ������ʒ���۾�ϸ������������֣�ȫ���������˽��ھ�ϸ������ˮƽ���ƽ���ӫ������̨�ס���ˮƽ��

����

����(һ)��ʒ���ԣ�������ֺ�ץ��ʒ���۲���ҡ������ȫ����ǿ��ʒϊŀ�꣬�ڹ��̴�ͳǿ���ʒ���ƶ�λ�ļ����ϣ���һ����ǿ�����ʒ����������;�ż���ʒ���۽ṹ��ע������������ܵ��ھ��ص�ץ�õ����������ij�������������ͨ������������ܵ���������������޶ȵ���с��ͬҵ�ڹ�ģ�ϵij��;�խ���ӫ��������ӫ��ϊץ�֣���߿ͻ��բ�ʒ����֪�ⱥ������ԣ�ͨ����ʒ�ľ��渲�ǻͷ�������ƹľ����ȶ�����չ�ͻ�������������һ�ͻ��խ��еĺ��׶ⱥ��ҳ϶ȡ�

����(��)�ͻ����ԣ�ҫ��������������ģ������ת�ͣ�χ�ơ�һ�����ģ����������㡱���ᶨ���ƶ���ʵ����ӫ�ͻ���ս��;20xx�꾭ӫ�ͻ����ص�ҫ�ھ�ϸ�͹̻����¹���ҫ��ֿͻ���չ�ͳ�ʒ���ۻ��ٹ����������ģ���ż��ṹ���ٲ��صľ�ӫԭ���ھ�����ҫȷ�����㹻��ĵ��ڿͻ������㹻��ĺÿͻ���ǿ���ͻ�ӫ��ά���������ھ�����ͻ�dz�ܡ�ͨ����߲�ʒ���ƕ�����ס�ͻ��������ͻ�����ǩ�ƴɳ����ٽ��ͻ���ֺ�������ֵ��໥ƥ���ȫ���ںϡ�

����(��)�������ԣ�20xx�����������ص�ҫ�ڽ�������������?���������������ṹ�ż�����������ƚ������������¹���һ��ҫ�ȳ�������������������������ҫ�ص㲼�������ij����к͡��ڶ��ݶӡ����լ����ÿ��ٷ�չ������������γɺ�ͬҵ����������;���ǽ���������չ�����������裬����������֮��ʹ�����������������������ﵽ3��1�������������뾶;������������ͻ���������������������������רְ��רҵ��רעҫ�?���һ֧�¶��飬����һƭ����أ�����һ������أ��γ��������㡢�����豸���������ĺϳͻ������໥эͬ���໥��ӧ���໥�����ȫ��������֡�

����(��)������ԣ������ƽ����ij��е������ص㷢չ�����ͷ�չ������������չ���ԣ����ش��조�ڶ���***����20xx�ꡰ�����ݶӡ��ľ�ӫŀ���ǣ����ij����и��˴���������м�ҵ�����뻹ҫ����ͬҵ��һ����������أ�����������;�������조�ڶ���***����ʹ����ͬҵ�γɾ��ծ���������߹���ˮƽ����׼��һ�ݶӣ�ʵ��ͻ�ƿ�խ;�������ݶӡ�ҫʵ�ֿ�������ͨ�����ٷ�չ���ϳ�ͬҵ�����̲�࣬������ڶ��ݶӹ�����£����߶�ȫ��ҵ��ĺ��׶ȡ�

����

����(һ)��ǿҵ���£���ȫ����ǿ��ʒ

����1.��ץһ���ȸ���ҵ������ӫ���������ԡ����˴�ʵ��?��˿ͻ���ϊ���ģ��ի��?��ա���ǿ�����ʒ���ƕⱥ��ٽ�����ͻ������������豸�����ʡ�������ҵ������ʼ����������ϊ�ص㣬��ʵ����ӫ����

����2.�������϶��µ�����ij�ʒ���۴�ֱ��ҵģʽ���ӵ�ͨ���������ȣ�ӫ�����õľ�����χ��

����3.�����ƽ���ʒ��ɨ�㡢��ꡢխ���� �͡����ա����?ƽ?�ս������ȫ��ʒ���ֲ����̰塱�����������������������

����4.�����ӵ�����ʋ�ʒ���������ȣ���ǿ���с�����ӯ����������ա������������족�ȳ������ʋ�ʒ�ر��ǿ����ͳ�ʒ�����۹�������һ��������������������ʒ���ġ�ǭԫ��ϵ�����ʋ�ʒ����ʒ������;�ӵ�����й�˾���мƻ���ʒ�ĵ����������ȣ��?�������ʋ�ʒ�����й�˾��ʒ�໥���������ģʽ��

����5.��һ��������ǿ���˻ƽ�ҵ������ʒ��ӱ��������ǿʵ���ҵ��ɱ����ƣ�����ʵ���ӫ����ˮƽ;��ǿ���˻�����������ȣ������������������������˻����ʒ���ƕ�;��ǿ�˻����׹淶������

����6.�ե��ƴ��ƶ�������ҵ�?�����ҵ�?֡����뿪�쵽�ճ�������һ���ױ�����ҵ������취�ͳ�����̣��ȳ��ƽ�������ҵ��ķ�չ��

����7.�����������϶��µļ����ʒ������ϣ������������߹�ʊ�ͻ������������?���ͷӫ������;��ַ��ӹ��˿ͻ������������ã���������������ա��ϵͳ����ʹ�������������ھ��������ͻ����������;�׼ӫ��ˮƽ��ŭ��������ϻ�������г��ݶ�;��ǿ�����˾���������û����ҵ�ʸ���;��ǿ���������������������һ���淶���һ����ס�

����8.����ƾ֤��ծ�������ծ������ʽ��ծ��ʒ�����۹�����������������ͬҵ���ƶ�λ;��ǿ����ʽ��ծ�ķ��չܿأ����ü����ֶν���ƶ���������ճ���ػ��ơ�

����9.��߶դ������ղ�ʒ�����۹����������������ƴ������ղ�ʒ������դ���ÿ��˷���;�������չ�˾����֧����ա�淶�����ƶ�;��ǿ�뱣�չ�˾�������ӵ������һ��������ա����רҵ֪ʶ��ѵ���ȣ����ñ��մ�ҵ�ʸ��թ����������������������������;���ÿͻ�������������߿ͷ���ˮƽ��

����10.��ǿ���ƿ�������ͨ��ǿ���֧�����������ȷ����ĺ������ȣ������ǿ������г��ݶ����·���������;������չ��ת����������ǿ��ķ����ʣ���ǿ��׼���ǿ�ҵ���ʲ������ĺ��������ʋ���͸֧�����������ͳ�����;�������в��?�����չ�ƹ�����һ����½��ͨ��ԥ�������²�ʒ��

����11.�ӵ�������ҵ���������ȣ���ǿ���齨�裬�ӵ��ƶ������ͷ�����ѵ����;�ե㿪�첢���ƹ���ҵ���ҵ��;ѡ���ص�������ص�����ӵ�ը��˹����ٻ㡢������һ����˽��ۻ������ʒ���ƹ㹤�����ȣ�����ȫ���������ҵ�������㣬���������ͷ���á�

����12.�ȳ��ƴ��绰֧��ҵ�?����绰֧��ҵ������ƶⱥͳ�������;��ǿ���������ֹ�˾������������չ����֧��ҵ��

����13.ǿ����ʒ�������ۣ��ƹ���˽��ڲ�ʒ�ײͷ���������ʒ���ƕȡ�

����14.�������ⲿý����դ�������ص��ʒӫ��������ʒ���ƹ㣬���ÿͻ������������ѻ��������ϲء�

����(��)���ƶ��齨�� ǿ���ͻ�����

����15.����ǿ�����˿ͻ��������齨�裬���רְ���˿ͻ������ĸ��ƕⱥͳ����ʡ�

����16.����������ϊ���˵�ԫ��һ����ǿ�ը��˿ͻ������ŀ����������ڶ������в����ƹ���ϳ����취��

����17.�������˿ͻ���������ָ�꣬���ƿͻ�������ʒ���ۡ��ͻ������ȹؼ�ҵ���ŀ���������ͻ�����˿ͻ��������������������á�

����18.�բ�ʒ����ϊŧ�����թ���ʽ�ͻ���ϵ����ϊ���у�����������ȫ�µŀͻ���ϵ������ϵ��

����19.ͨ�������ֶγ������̶���ת�ͳɹ���ȫ������20xx���������ת�͹�����

����20.ץס�ͻ���������ʒ���ƕȡ����ƿ��俨�������ͻ������ʡ�����vip�ͻ�ʱ��ռ�ȡ��ͻ���ϵ�ƻ������ʵȹؼ�ҵ��ָ�꣬�����ͻ�������ʒ���ۺͷ���������

金融销售工作总结和计划【第六篇】

������ϊ�����ܼ��ճ����������滮��������������һ��ϵͳ�滮���ڶ��ǹ������ƣ���������ѵ�����������������л���ϣ�������ϵ����壬����ҫŀ���ǽ��������ա��ɢƣ�������۶������ҡ����۶��顰���ߡ���⣬ҵ�������ѳ�����۶��鳣�����⣬�����ŷӣ���������ܾ���һ��������ŀ�ꡣ

����

����1��ŀ��滮��ŀ��ֽ⡣

�������ݹ�˾��չ�滮��ҫ�?աȹ�����ҵ�����ݣ��ƶ�������ҵ��ŀ�꣬�������۶����ŀ�ꡢ�ͻ�����ŀ�ꡢ����ҫ��ŀ��ȡ�����ŀ��ֽ⣬�ֽ⵽���ˣ��ֽ⵽����ļ��ȡ��¶ȡ����ƶ���ŀ����ͬ���ǽ��ʵ�ʹ�����������ݣ��ô����ѹ�����ж���һ����ɣ�

����2���г����֡�

�����ⲿ�г��ǰ���ʒ�߻��ֻ��ǰ����?ֻ�������ģʽ����������˼���빵ͨ������ŀǰ���ǹ�˾��ҫ�����ݰ�ȫ����ϊ��ʋ�ʒ�ࡢ���ݰ�ȫ����ϊ��ܲ�ʒ�ࡢ��ȫ���ɷ��?��˵ĺ۵�����ҵ�������١�ҵ���������߽׶���ʱ�ſ��������˶����������ȫ�߲�ʒ������ÿ���˶����լ��ij�����ҵ�ߣ�ϊ���水��ʒ�߻����г���׼����������ҵ����ר����רҵ��ȡ�ͻ�����ܶ��֣�

����3����ҫ����������

������ҫ�������۹��̹������̡��ͻ���ϣ�������̡�������ա�׶ο��˹������̡�ӧ���˿�������̵ȵƚ�����������������ص�����ͼ�ĵ�����������ŀ��ͻ��ڵ����������������졢��������һ������ţ����۹������̿����ե�������ҫ����������۹�������ϊһ����ĸ��׶σ�һ�ǿͻ��ӵ��׶ρ����ǿͻ����ܽ׶ρ����ǹ�ͬ����׶ρ���������ͻ�ƽ׶σ�ÿ���׶ζ��нڵ�ҫ�ؿ��ƣ������ܾ������ܼ��ص�ѿ������еľڵ㣬��ҵ��ͬ����ָ����

����4���ڲ�������֯��ְ�����滯��

��������ⲿ�г��ļ��֣�������������ڲ�����ҳ�����״�����ˣ��ǰ���ʒ�߻���с�����˻��ǰ����?֡���ҫ������ȷ�������ı�����ʽ�̶���������ȷÿ���˵ĺ������?�λְ��

����5��������ա���ơ�

����ŀǰ���ǵ������ƚ��٣�����ҵ����ҫ��������صĺ滮�������ܾ����ѹ滮��

����6��н�ʼ�ч������ϵ��ơ�

������˾�������ͳһ�ƶȣ��������������ǿ��խ�������ʵ���������һщ������ɫ�ļ�ч���ˡ�

����

����1����ƹ������ա������

����ѡ����щ����ƥ�䡢��չ�׶�ƥ�䡢����ƥ�䡢����ƥ���������ա�����ڹ�˾��ʒ������ŀ�͵����ۣ�����ҫ��ϊ������������չ�˼ʹ�ϵ�����ۡ�

����2�����������

���������ճ����ձ����ܱ����±����ݷÿͻ���¼������©���������ƶȵ��ƶ�����ʵ����ʹ����ص�oa��crmϵͳ������ע��������ʵ�ã���ч��������������ҵ��ͬ�£���������ϊ��������ӳ�թ涨������ѵ���������ͬ����˵�����д��������ĺô���

����3�����������

�������������ᡢ�ܻᡢ�¶ȼ������֯���ٿ������﹫˾��ָ������ƶȡ��������ߡ�����ч���ĺû�����ҫ�������ȵij߻�׼�������ϣ���������û��թ����ŀ�չ����ҫ��ӱ�졣

����4��̸��������

���������ճ�����ְ���������������ȵȡ����������ǹ�����ϊ���������̰ѿص���ҫ�ֶσ�ÿ��������ա���լ������ĵ����ڰݷü�¼�ļ�����������freemind��ͷ��˼ά��ͼʾ�����ˣ������ߡ���ı�ߡ�ִ���ߵȣ���ǯ���ƿ���ԥ�㣬ԥ������ȣ���ʱ�䣨ʱ����������ţ���ŀ�������̣������֣�������������ȣ���ҫ�ضե��ӷֽ����ݣ������ܾ������ܼ�ȸ����顢���顢���١�

����5���ճ��۲졣

����������ͬ���ճ�����״̬����̬�仯��������ʽ���թۣ���ʱ�˽����ǵĺ�����������զ����������ʵ���������֯һщ�۲ͻ��������͵ļ�����һ������ע��۲�ͬ���ǵ������

����

����1����ְ��ѵ��

�����йع�˾�����˾�ļ�����˾��ʒ������ģʽ����������������������ȫ��λ����ѵѧϰ��

����2������ר����ѵ��

������������ѵ���ϣ��ѹ�������������ѵ��������������ʒ��ʾ�������?�λְ����ѵ����ϵͳ�滮��ҫ����ȷ���������ͬ�µ�֪ʶ�լ�����������绰������ѵ�����խ���ʵ�ʵ�ģ��ѵ����ʵ��ѵ������������ͬ�µĺ���������

����3���ڸ���ѵ��

����������ͬ��һ��ݷÿͻ����լ�������ʦ�����������թ���ͬ�µĺ��������º�������۾�����

����4�����ۼ�ѵ��

������֯��������ͬ�½��а����������⣬һ���������ĵã�������ҵĸ������������������

金融销售工作总结和计划【第七篇】

为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系,向中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务,促进企业稳健持续发展,经区委批准于20xx年6月成立了xx市xx区中小企业融资担保中心和xx投资有限公司,鉴于融资担保工作的特殊性,根据《xx省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定:凡是设立担保机构须经省政府金融办批准,并颁发融资性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份对全省融资性担保机构进行规范整顿,暂时不批新成立的担保机构,所以目前我个人认为可以从以下几个方面来开展工作:

争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。

先由单一合作银行再向多家合作银行发展,推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成,积极落实“利益共享,风险共担”机制和进行适当的利率调整,从而建立公平合理的协作关系,为企业融资牵线搭桥。

第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况,通过查询收集企业的具体信息,由企业申报资金需求,将征集的信息统一提交管委会评审。

第二,建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信用信息库,包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息,在湘东政务网站公布,提供可供查询的开放式渠道。

第三,建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接,对资信等级高的中小企业,登记审核机构应简化年检手续,逐步实行备案制;对于失信企业,将其打入各种融资方式的黑名单,使其被市场自动淘汰,或者促其强化信用观念、履约守信。

金融销售工作总结和计划【第八篇】

����һ������ҵ�ĵ��������ƕ�������ʶ����ҫһ��ѭ�?��ĺ��̡����������;�ʮ�����ʊ�ո�������ʱ���й���½�����������һщר��ѧ�߶����ֻ��ɵ�̬�ȣ���ϊ��ʊ���ʱ����������϶�����ʲô�ö��������ڹ�˾���й�ʊ������һщ������ҵ��ա���ɷ���ʊ��ʱ�??�����ϊ����ƭ�˵ķ����������ǻ�ˮ����ψ�ֱ�֮���������ǣ�ҳ�в�����֪�ⱦ��ߣ�����˵���ڳ��з���ˣ��?ļ��թ����ͷ�ʣ����ⲿ��ͷ�ʹ�ʊ������ӯ���˸߶�������ʱ�����dz��?��ܲ���ͷ�ʡ����ǣ��?ͳ�����һ��ͷ�ʹ��е�ͷ����----�����ڹ��д��̷��ǵļ����у��������ȫ�?ɵij̶ȡ����ƿ��ֹ��б�������ν�û���ҳ�޹���֪���磬ԭ���ʽ�����ڹ�������ͨ�����ʷ��ͳ��ʷ��ǿ��թ�ӯ�ġ��������ͳ����˾޴�ľ���ч������ч�档

�������ڽ����г��?�չ�ľ��죬��ϊ���ҳ������֧�ֻƽ�ͷ��ͬ�������г�������ڵ���������ۡ�ͬ������ͷ���߶�ͷ�ʻƽ��ɣ�����ͷ������ȴ�ֵ��ġ���������ϊ���·��գ����µ�ԭ����դ����֪�����仰˵��ͷ���߶ԡ����ƽ������ڹ��ڸ������ͷ��ʒ�ֵij��˽⡣�����ҫ���������͹�˾�ij��벢���ͷ���߽��⣬������������ͷ�����ÿ�ѧ�ġ����ե��۹⿴���ƽ�ͷ�ʣ��ӷ������������ҫ�ŀֻź͵���.

����20xx�꣬���븳�������������������������߸�������г��������ṩ�˾��õ��������������������������г����ƕ��ҹ������г���ϵ�ij��䣬ҳ�ƕ��ҹ������ʱ��г���ϵ�����ƣ������ڹ淶����������ƽ����г���չ��

�������ǹ��ҵ����ߵ�֧�֣����ƕթ��ڵĸ����뷽��˵���������ϊ�������˹��ڽ���ͷ��������ⱥӡ��������������ʊ��ͷ�����ʋ�ʒ��ͬ�����ǽ���˹�ʊ���ڻ��ĸ����ŵ㣬���ֲ������ǹ��ե�ȱ���һ������ͷ�����ʋ�ʒ���ڲ���������ŀǰ�����ǿ��������եģ�������ʵ֤������������������ô��ǿ��ϊʲô����ը�������ۣ�����ҳ����ը�������룬��˵��������ը��ҳϣ�������ҵ��չ�����ġ��������σ�����ҫ��������������ŭ��;��������������ҫ������ȡ��ŭ���ľ������ơ�����������������ľ�������ܹ���һ���ƶ������������ҵ�ķ�չ��

�����ڹ����ѿ���չ����ĺ����ͷ���г����ڹ��ڻ���������г��ĵ����ڣ����ǣ��ž����̶�����ķ�չ����չ���ٶ�ȴ�ǿ��˵ģ����ǣ���¶����������ҳ���١������ҵ�ƿ��ܹ�������չ���ڽ�������������������͹淶��չ���м�����ҫ�����á���ô�����淶��չ�����������г��ķ��١��ȶ�������ҫ���д�ҵ��ա��ͬŭ�� �ȵ���ҷ���ϥ�ƽ�ͷ���г��������뵽���л�þ޴��ջ��ʱ�?���˵���ܻ����ȫ�?ƽ������

�������ݽ��ڶ������ͬ��ҵ��˾�ĵ��飬�ֽ׶�ͳ������и���ͷ����ѯ��˾լ��210��ҡ��鲼������еĸ������������ժ�ƽ�����������լ��������ӷࡣ��ӫ��ҵ��ϊ��ͨ���ϻ��ƽ�����t+d���׶ؽ�ֽ�ƽ��լ�һщ�����ƽ�ʒ�ֵȡ�

������������й���������ɽ����ͷ�ʹ�˾������������д���������ϻ��ƽ�����t+dҵ�?�ͨ��������ý���ľ���������3����ǿǿ���ͻ����ؽ����?���������ƹ㡣������΢��ʵ���ĺ�˾ҳ�ڻ����ĺ����н��нӵ�������������ϊ���у�����ý��ϊ���ʣ�������з�χ�����ƹ��ֻ��ƽ�����̽��׵����ҵ��

����һщ��ͨ��������̣�ҳ�ѿ�ͨ�����ֹ���ý����������ŀ������ڸ���ƾ���վ�լ������ż���վ������棬��ȫ����χ����ƹ�����̣���ӷ�dz��ź����է�չ�ĺ�ѹ�١�

��������һщ��˾ͨ����һщ�ߵ������ֳ���������˵�߶����?��ߵ�����4sר���ꡢ�ߵ������������ߵ������ƚ���������ϵ����ȡ���ʿͻ���ϣ��ȼ��ͨ���ٰ�ߵ�������ɳ���ھ�ͻ���

�����ƽ��г������ڸ��ٵķ�չ�ڣ��������ֶ��ڲ��ϵ�ͨ����ͬ�����������ͻ�������ֻ��ͨ��ա���ij���ŭ������˾�ṩ���ϵ�֧�ֲ���������г�վ�ƚÿ����̶�������ǿ��

����(һ) δ����������ŀ��

������δ����3���у�����20xx�깫˾�ո��?��ǹ�˾�ƶ����巢չ�����һ�꣬20xx��ҫ�թ�˾�ȶ���չϊ�����������χ��չ����������������ϊ������ĺ�����û�����δ��3��5���у��ҳ��ż�ͨ������ӫ���������������ϊ���ģ����������ܱ߳��п�չҵ�����ƶ�δ��3�������ŀ�����¡�

����20xx�������1200��ԫ����ҡ�

����20xx�������1500��ԫ����ҡ�

����20xx�������20xx��ԫ����ҡ�

����ԥ��ÿ���������25%-30%���ҵ��ٶ�������

����(��)20xx������ŀ��

����(һ) ŀ���г�

�������ȣ����ǽ�ŀ���г��ķ�λ���ڶ�ͷ������ȥ���ˣ������ѿ��й�����ͷ�ʾ�����ˡ���σ�һ����ҫ��һ������ʵ�����ˣ���ͷ���г��у��е�������յ���ҳ��׬����ǯ�ġ��������ǵ�ŀ���г����ƕ�λ�ڸ߶��г����ڹ�˾���?׶σ������޵�����ȥ������ά�����ʿͻ����ա�֤��˾�ij�����ӫ����� ŀ��ͻ����ܳе�һ�����գ������г��ƚ��˽��ͷ���ߡ����й�ͷ�ʾ������ϊ����ѡ�������ʊ���ڻ��������ͷ���ߵȡ�

����(��) ӫ���ƻ�

����ӫ���ƻ��������׶���ɣ����յ�ŀ����ҫ������г�վ�ƚÿ������������ܱߵij��н�����ɢ�����������ŀ�ꡣ (1)���ڼƻ�����δ����3-5���у��ڽ���ҵ�ڴ�����˾��ʒ�ƣ�������е�������ҵ�ڵ���ͷ��ҵ��

����(2)���ڼƻ��� ��δ��1-3���у����ϲ���������դ����һ���������䵽3�����ţ�ÿ������10-15�ˣ����۶����

����(3)���ڼƻ������20xx�������ŀ�ꡣ

����(��) ӫ������

����ϊ������ƶ�������ŀ�꣬�ҳ��ż��ȡ��ԫ�������۲��ԣ���ַ���ÿһλա�����������ƣ����˲���ͳһ���ź������⣬����ÿ��ա����ƫ�ý��в���������

����(1) ҵ�����

����a) �绰ӫ�����ԣ�ͨ����������ȡ�ø߶˿ͻ��ĵ绰���룬��ա�����е绰ӫ��������

����b) i̇���ݷò��ԣ��ڸߵ�������������ҵ���ľ����ʾ�����ռ�׼�ͻ�����ϣ��

����c) �������۲��ԣ���ѵա�������������ۣ����ݸ����س������ü��벻ͬ��ⱥ���?�������ӫ����

����d) ե�ʷ�չ���ԣ���ÿһ��ա���ѹ�������һ����ҵ�������ǹ�������ʶ���˽��з������ø�������˽��ֻ��ƽ������ҵ��

����e) �����̡������������ԣ����ϸ�չ�ߵ������͸�����ҵ��λ��ϊ���������������ھٰ��ʒ˵���ᣬ������ϊ����������˾��ӱ�����լ�ʒ��чӧ��

����f) ��չ���������ԣ���չÿһ����ʶ������ϊҵ��ա�ĺ�����顣(��ӥ�ƻ�)

����(2) �����������

��������ý���������ԣ������ڹ���ý����������ȣ�������ҵ��֪���ȣ�ý�������ܶ࣬������ֽ����־�����ӡ��㲥��������������ȡ�

�������ij��� ���ź���

����(һ) ��ա���

�����г���һ�����ŵ�ա���ƻ��ȶ���15�����ң��������i̇�������ͻ�����������������˵�����ʱ�?�ϊ5��һ��с�飬��������������±���ʾ��

����(��)����δ����չ����

�����ƻ���δ����ÿһ���в���һ��15�����ҵij��ţ���������˾�����۲���ģ��������������ŀ��ϊ���ρ�����ϊ��˾ʵ�������ĵ��������ŭ�������첿��ա������˾����ɽ���ҵ�ڵ���ͷ��ҵ��

40 1241464
");