投资顾问工作职责与工作内容精编5篇

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投资顾问岗位职责1

工作职责:

1、及时与主管沟通工作进展,协助团队建设;

2、开拓及维护高端客户,为客户提供资产配置服务;

3、向目标客户推广理财产品,根据项目销售方案完成销售任务;

4、组织、策划和开展各项营销活动,与客户建立长期良好的关系;

5、开拓合作渠道,与机构沟通洽谈,建立合作关系,维护渠道合作关系,增加公司高净值客户数量,完成销售业绩指标;

1根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;

2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;

3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;

4负责管理本团队人员的'业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

5确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,市场营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、三年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;

3、有团队带领(十人以上)经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

9、具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容:

1、服务于臻财VIP客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与高端客人沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与高端客人联系,报告产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

岗位要求:

1、28岁以上,大专以上,3年相关工作经验;

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;

4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先。

投资顾问岗位职责2

(一)岗位职责

1、公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;

2、通过电话、网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;

3、公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

(二)招聘要求

1、有金融行业网销经验;

2、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;

4、退伍军人优先考虑(团队合作与毅力,是我们非常看重的精神)

5、应届生一视同仁(我们会是你融入社会,学习成长的优秀平台)

一、基本条件:

1、年龄:20周岁—45周岁

2、相貌端正、身体健康:

3、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

4、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

6、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

我们在寻找这样的人!

1、愿意做一个有素质,有服务意识的绅士淑女;(二本及以上院校毕业)

2、愿意做一个爱学习,爱努力的有志青年;(较好学习力)

3、愿意做一个爱笑,爱表达的乐观青年(亲和力,良好的沟通能力和表达能力)

4、愿意做一个有爱心,有梦想的有爱青年(愿意参加公司的各项公益活动)

你未来会成为这样的人!

1、努力学习专业知识,成为行业专家(学习专业知识,了解公司的产品:豪宅项目+金融产品)

2、面对面接触高端客户(了解客户的核心需求,进而匹配相应的产品与服务)

3、发挥专业优势,实现自我价值(帮助客户完成所有交易服务)

岗位要求:

1,有销售类型的工作优先

2,形象气质佳,五官端正。

3,能吃苦耐劳。

4,有过同行业经验者优先。

5,有较强的荣誉感和责任感。

投资顾问岗位职责3

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1、学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2、证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3、年龄:25-35岁;

4、经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

投资顾问岗位职责4

职责描述:

1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5.有良好行业资源和客户资源者优先;

6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先。

工作职责:

1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

投资顾问工作职责与工作5

1、公司提供优质客户资源,通过网络销售的方式与客户进行有效沟通,了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的特色;管理客户关系,完成销售任务

2、定期与合作客户进行沟通,建立良好的。长期合作关系。

3、以微信和电话和客户进行沟通。

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